POVZETEK PROSPEKTA ZA PONUDBO DELNIC JAVNOSTI

Transkripcija

1 POVZETEK PROSPEKTA ZA PONUDBO DELNIC JAVNOSTI

2 1. To je povzetek prospekta za ponudbo delnic Nove Kreditne banke Maribor d.d. javnosti, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odloãbo št. 11/377/AG-07-(395) z dne 16. novembra Ta povzetek predstavlja in ga je treba razumeti kot uvod k prospektu, vsaka odloãitev o vlaganju v ponujene delnice pa mora temeljiti na vlagateljevi presoji prospekta kot celote. Nova Kreditna banka Maribor d.d. in Republika Slovenija odškodninsko odgovarjata samo v primeru, ãe je povzetek zavajajoã, netoãen ali notranje neskladen, ãe se ga presoja skupaj z ostalimi deli prospekta. âe bo vlagatelj zaãel sodni postopek v zvezi z informacijami, vsebovanimi v tem prospektu, na sodišãu v drugi državi ãlanici EGP, se lahko zgodi, da bo moral glede na nacionalno zakonodajo v takšni državi, v kateri je tožbeni zahtevek vložen, na lastne stroške zagotoviti prevod prospekta v uradni jezik sodišãa še pred zaãetkom sodnega postopka. Prospekt je objavljen v elektronski obliki na spletni strani izdajatelja ter bo ves ãas trajanja ponudbe v tiskani obliki brezplaãno na razpolago v prostorih na poslovnem naslovu Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, in na vseh vpisnih mestih, navedenih v toãki Ponudba (povzetek prospekta) bo poleg tega objavljena v ãasopisih Delo, Primorske novice in Veãer, predvidoma dne 17. novembra Osnovni podatki o izdajatelju Izdajatelj ponujenih delnic je Nova Kreditna banka Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register Okrožnega sodišãa v Mariboru pod številko 062/ , matiãna številka , davãna številka , telefonska številka sedeža + (02) , telefaks številka sedeža + (02) NKBM je delniška družba, ustanovljena in delujoãa po slovenskem pravu, ki je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišãa v Mariboru dne 27. julija 1994 in je ustanovljena za nedoloãen ãas. 3. Osnovni podatki o ponujenih delnicah S ponudbo skladno s tem prospektom Republika Slovenija kot delniãar, ki prodaja, prodaja obstojeãe, že izdane delnice NKBM (nadaljnja prodaja delnic). Trenutno so delnice NKBM v lasti naslednjih oseb: Delniãar Število navadnih delnic % delniškega kapitala Republika Slovenija ,4 Kapitalska družba d.d ,8 Slovenska odškodninska družba d.d ,8 Skupaj ,0 Na datum tega prospekta registrirani osnovni kapital NKBM znaša ,01 EUR; sestavlja ga navadnih kosovnih imenskih delnic z glasovalnimi pravicami, ki so vse v celoti izdane in vplaãane. Oznaka ponujenih delnic je KBMR, ISIN koda: SI Ponudba skladno s tem prospektom se nanaša na do navadnih kosovnih imenskih delnic, to je do 49% vseh delnic NKBM. Do 13. septembra 2007 je imela NKBM ob enakem osnovnem kapitalu navadnih kosovnih imenskih delnic. 13. septembra 2007 je KDD v centralni register vpisala dodatno koliãino navadnih kosovnih imenskih delnic, in sicer na podlagi sklepa skupšãine NKBM z dne 20. avgusta 2007 o spremembi statuta, tako da se je vsaka tedaj obstojeãa delnica razdelila na osem delnic, ter na podlagi vpisa te spremembe statuta v sodni register Okrožnega sodišãa v Mariboru dne 28. avgusta NKBM ima le en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne (pari passu). Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupšãini delniãarjev NKBM. Imetniki navadnih delnic imajo naslednje pravice: do udeležbe pri upravljanju NKMB (vsaka navadna delnica daje delniãarju pravico do enega glasu na skupšãini delniãarjev); do dela dobiãka NKBM (dividende) in do ustreznega dela razdelitve preostalega premoženja v primeru steãaja ali likvidacije NKBM. Skladno z zakonodajo imajo obstojeãi delniãarji tudi prednostno pravico do vpisa novih delnic v primeru poveãanja osnovnega kapitala, razen ãe se ta pravica izkljuãi z veãino najmanj 75% pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Delnice NKBM so imenske nematerializirane delnice, prenosljive z vpisom na raãun imetnika v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z veljavno slovensko zakonodajo in pravili poslovanja KDD. Vse delnice so prosto prenosljive. Delnice so kosovne delnice in zato nimajo oznake valute. Pripadajoãi znesek ene navadne kosovne delnice NKBM znaša 1,0432 EUR. 4. Dejavniki tveganja Vlaganje v ponujene delnice prinaša doloãeno stopnjo tveganja. Tveganja so povezana s poslovanjem skupine NKBM, s trgi, na katerih posluje, in s ponujenimi delnicami in trgi, na katerih se z njimi trguje. Vkljuãujejo med drugim naslednja tveganja: 4.1 Tveganja, povezana s poslovanjem skupine NKBM Hitre spremembe v zakonodaji in predpisih, ki se nanašajo na slovenski banãni sektor, ustvarjajo pritisk na skupino NKBM. âe skupina NKBM ne bo uãinkovito upravljala rasti, ima to lahko negativen vpliv na njeno poslovanje. NKBM se sooãa z izzivi, povezanimi z nedavno prevzetimi podjetji. Rast kreditnega portfelja skupine NKBM je poveãala kreditno izpostavljenost. Izziv predstavlja zelo konkurenãen slovenski sektor finanãnih storitev. Republika Slovenija ima možnost uveljavljati pomemben vpliv nad NKBM, njeni interesi pa so lahko v navzkrižju z interesi ostalih delniãarjev.

3 Poslovanje skupine NKBM je dovzetno za obrestna tveganja. Tveganji lahko predstavljata ãasovno neusklajena aktiva in pasiva ter zmožnost ohranitve in zadržanja depozitov. Na poslovanje skupine NKBM lahko negativno vpliva poveãanje obsega slabih terjatev. Izziv predstavlja pomanjkanje zanesljivih informacij o potencialnih kreditojemalcih. Skupina NKBM ima trenutno omejeno sposobnost spremljanja in nadzora izvajanja postopkov upravljanja tveganj, kot tudi dnevnega ugotavljanja dejanskih izgub enotno za vso skupino. Tveganje lahko predstavlja nezmožnost poplaãil iz zavarovanja v izvršilnem postopku v primeru zamude pri vraãilu posojil. Tveganje lahko predstavlja padec vrednosti ali likvidnosti zavarovanj za posojila. Na skupino NKBM lahko vpliva slabšanje poslovanja kateregakoli od sektorjev industrije, do katerih je pomembno kreditno izpostavljena. Na poslovanje skupine NKBM lahko negativno vplivajo sistemske napake ali nesposobnost prilagoditve tehnološkim spremembam. Na poslovanje lahko vplivajo pomembne kršitve varnosti poslovanja, prevare in kraje. Lahko se zgodi, da skupina NKBM ne bo mogla izpolnjevati zahtev po izpolnjevanju kapitalske ustreznosti. NKBM morda v bodoãnosti ne bo izplaãevala dividend. Konkurenãni položaj in bodoãe poslovanje skupine NKBM sta odvisna od vodstvene ekipe in ostalih kljuãnih kadrov. Potencialno izgubo lahko povzroãi velik delež prevzetih kreditnih izvenbilanãnih obveznosti. Skupina NKBM morda ne bo uspešna pri uveljavitvi novih poslovnih strategij. 4.2 Tveganja, povezana s ponujenimi delnicami in trgom vrednostnih papirjev Z delnicami NKBM se doslej ni trgovalo na organiziranem trgu, zato lahko pride do cenovnega nihanja in nihanja obsega trgovanja. Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji je manj likviden od poglavitnih uveljavljenih trgov. Bodoãe prodaje pomembnih koliãin delnic NKBM ali domneve, da bo do njih prišlo, lahko negativno vplivajo na tržno vrednost ponujenih delnic. Potencialni vlagatelji naj pred vlaganjem v ponujene delnice pazljivo preuãijo tveganja, navedena v prospektu, v poglavju»dejavniki tveganja«. 5. Opis ponudbe delnic 5.1 Splošni pomembni podatki o ponudbi Ponudba Republike Slovenije kot delniãarja, ki prodaja, je namenjena: (A) dobro pouãenim vlagateljem (»dobro pouãenim vlagateljem«), in sicer: (i) v Republiki Sloveniji»dobro pouãenim vlagateljem«, kot jih opredeljuje slovenski Zakon o trgu finanãnih instrumentov; (ii) v ZDA»kvalificiranim institucionalnim kupcem«(»qib«) kot je opredeljeno in v skladu s Predpisom 144A skladno z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (»Securities Act«) in (iii) v vseh ostalih državah institucionalnim vlagateljem na podlagi Uredbe S skladno s Securities Act. (B) vsem fiziãnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji, ki niso dobro pouãeni vlagatelji, kot jih opredeljuje slovenski Zakon o trgu finanãnih instrumentov (»malim vlagateljem«). Ponudba»dobro pouãenim vlagateljem«, kot so opredeljeni zgoraj, se v tem prospektu imenuje»ponudba dobro pouãenim vlagateljem«oz.»tranša dobro pouãenim vlagateljem«in ponudba»malim vlagateljem«, kot so opredeljeni zgoraj, se v tem prospektu imenuje»ponudba malim vlagateljem«oz.»tranša malim vlagateljem«. Republika Slovenija kot delniãar, ki prodaja, bo skupno prodala do delnic NKBM, kar prestavlja do 49% izdanih delnic NKBM. V ponujene delnice so vštete delnice, ki so predmet opcije za presežno dodelitev, in delnice, ki so potrebne za izpolnitev zaveze Republike Slovenije malim vlagateljem iz spodbude za dolgoroãno imetništvo. Kot je podrobneje opisano v nadaljevanju, shematiãno postopek razdelitve in dodelitve poteka v naslednjih korakih: mali vlagatelji na vpisnih mestih dajo naroãila za delnice, tako da navedejo želeni znesek investicije (v EUR) v znesku do EUR ter plaãajo želeni znesek investicije; dobro pouãeni vlagatelji izrazijo interes (ceno in koliãino); po zakljuãku ponudbe malim vlagateljem ter ponudbe dobro pouãenim vlagateljem se doloãi ponudbena cena v okviru razpona ponudbene cene; glede na število vpisnikov v tranši malih vlagateljev se doloãi število zagotovljenih delnic na vsakega malega vlagatelja; glede na skupno število zagotovljenih delnic se izraãuna število delnic, ki so potrebne za izpolnitev zaveze Republike Slovenije malim vlagateljem iz spodbude za dolgoroãno imetništvo; preostanek ponujenih delnic se razdeli med tranšo malih vlagateljev ter tranšo dobro pouãenih vlagateljev; v tranši malih vlagateljev se najprej razdelijo zagotovljene delnice, presežek se razdeli sorazmerno (pro rata); v tranši dobro pouãenih vlagateljev se opravi alokacija na podlagi oblikovane liste dobro pouãenih vlagateljev; dobro pouãeni vlagatelji plaãajo delnice, malim vlagateljem je vrnjen morebitni presežek vplaãanega želenega zneska investicije. V tranši dobro pouãenim vlagateljem bo prodana veã kot polovica ponujenih delnic, v tranši malim vlagateljem pa manj kot polovica ponujenih delnic. Konãno število ponujenih delnic v posamezni tranši (t.j. konãno razmerje med obema tranšama) bosta delniãar, ki prodaja, in Citigroup Global Markets Limited kot globalni koordinator doloãila skladno s Posameznim programom prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice Nove Kreditne banke Maribor, kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in sicer upoštevaje cilj vzpostavitve lastniške strukture, ki bo zagotavljala uãinkovito upravljanje, konkurenãnost ter uspešen razvoj NKBM v prihodnje, ter upoštevaje rezultate izkazanega povpraševanja v tranši dobro pouãenim vlagateljem ter v tranši malim vlagateljem. Dopušãena je tudi možnost uporabe realokacije delnic med obema tranšama, s ãimer se zagotovi fleksibilnost ponudbe glede na povpraševanje po delnicah v obeh tranšah. Število delnic, ki bodo prodane v tranši dobro pouãenim vlagateljem ter v tranši malim vlagateljem, bo javno objavljeno predvidoma dne 30. novembra 2007, in sicer na spletni strani NKBM ter v ãasopisih Delo, Primorske novice in Veãer. Ponudbo v imenu Republike Slovenije izvajajo finanãna posrednika (t.i. underwriterja) Citigroup Global Markets Limited in Nomura International plc. ter NKBM.

4 Ponudbena cena za ponujene delnice bo v okviru razpona ponudbene cene, ki je od 20,5 EUR do 27 EUR za ponujeno delnico. Dokonãna ponudbena cena bo objavljena na spletni strani NKBM ter v ãasopisih Delo, Primorske novice in Veãer, priãakovani dan objave je 30. november Ponudbena cena za ponujeno delnico bo enaka za male vlagatelje in za dobro pouãene vlagatelje. 5.2 Ponudba malim vlagateljem in naãrt razdelitve in dodelitve malim vlagateljem Trajanje Ponudba malim vlagateljem bo potekala med vkljuãno 19. novembrom od 9. ure po slovenskem ãasu in vkljuãno 27. novembrom 2007 do 16. ure po slovenskem ãasu Naroâila za delnice Osebe, ki želijo sodelovati v postopku ponudbe malim vlagateljem, svoja naroãila za delnice dajo tako, da navedejo želeni znesek investicije (v EUR) ter v ostalih delih izpolnijo in podpišejo»naroãilo vlagatelja«na kateremkoli od spodaj navedenih vpisnih mest, to je v poslovalnicah NKBM, Poštah Slovenije ter poslovalnicah Nove Ljubljanske banke d.d. katerikoli delovni dan med vkljuãno 19. novembrom, od 9. ure po slovenskem ãasu, in vkljuãno 27. novembrom 2007, do 16. ure po slovenskem ãasu, med navedenim delovnim ãasom: Enota Naslov Kraj Delovni ãas Poslovalnica Lendava Glavna ul Lendava pon. pet , sob , ned Poslovalnica Murska Sobota Kocljeva M. Sobota pon. pet , sob , ned PS Gornja Radgona C. na stadion nh 9250 G. Radgona pon. pet , sob PS Ljutomer Ulica Rajh Nade Ljutomer pon. pet , sob Poslovalnica Ormož Ptujska c Ormož pon. pet , sob , ned Poslovalnica Ptuj Novi trg Novi trg Ptuj pon. pet , sob , ned Poslovalnica Lackova - Ptuj Ul. Heroja Lacka Ptuj pon. pet , sob , ned Poslovalnica Središãe ob Dravi Slovenska c Središãe ob Dravi pon., sre in , tor., ãet., pet Poslovalnica Breg Zagrebška c. 4a 2250 Ptuj pon. pet in Poslovalnica Kidriãevo Ul. Borisa Kraigherja Kidriãevo pon. pet in Poslovalnica Rabelãja vas Ul. 25 maja Ptuj pon. pet in Poslovalnica Majšperk Breg Majšperk pon., sre in , tor., ãet., pet Poslovalnica Gorišnica Gorišnica Gorišnica pon. pet in Poslovalnica Videm Videm pri Ptuju Videm pri Ptuju pon. pet in Poslovalnica Rogoznica Špindlerjeva Ptuj pon. pet in Poslovalnica Zavrã Zavrã Zavrã pon. pet Poslovalnica Lenart Partizanska c Lenart pon. pet , sob , ned Poslovalnica Centrala MB Vita Kraigherja Maribor pon. pet , sob , ned Oddelek poslovanja z MG Glavni trg 17b 2000 Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Tabor Dvorakova Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Tezno Ptujska Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Tyrševa Tyrševa Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Mestna hranilnica Trg svobode Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Europark Pobreška Maribor pon. pet in Poslovalnica Cesta Zmage Cesta zmage Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Ruše Jamnikova Ruše pon. pet , sob , ned Poslovalnica Melje Partizanska Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Študentska enota Gregorãiãeva Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Ljubljanska Ljubljanska Maribor pon. pet , sob , ned Poslovalnica Hoãe Miklavška c Hoãe pon. pet , sob , ned Poslovalnica Lovrenc na Pohorju Gornji trg Lovrenc na Pohorju pon. pet in PS Maribor Slomškov trg Maribor pon. pet , sob PS Maribor Istrska ul Maribor pon. pet , sob PS Maribor Borštnikova 33a 2103 Maribor pon. pet , sob Poslovalnica Sl. Bistrica Titova Ljubljanska Sl. Bistrica pon. pet , sob , ned Poslovalnica Zg. Bistrica Partizanska Sl. Bistrica pon. pet in Poslovalnica Pragersko Kolodvorska Pragersko pon. pet in Poslovalnica Oplotnica Ul. Pohorskega bataljona Oplotnica pon. pet in Poslovalnica Poljãane Bistriška c Poljãane pon. pet , sob , ned Poslovalnica Celje Mariborska Celje pon. pet , sob , ned PS Celje Krekov trg Celje pon. pet , sob PS Celje Kosova ul Celje pon. pet , sob PS Velenje Kidriãeva c. 2a 3320 Velenje pon. pet , sob Poslovalnica Dravograd Meža Dravograd pon. pet , sob , ned PS Slovenj Gradec Francetova Slovenj Gradec pon. pet , sob Poslovalnica Ravne na Koroškem Prežihova Ravne na Koroškem pon. pet , sob , ned Poslovalnica Ljubljana Tivolska Ljubljana pon. pet , sob , ned Poslovalnica Žiri Trg svobode Žiri pon. pet , sob PS Ljubljana Slovenska Ljubljana pon. pet , sob PS Ljubljana Šmartinska Ljubljana pon. pet , sob

5 PS Ljubljana - ârnuãe Dunajska Ljubljana pon. pet , sob PS Ljubljana Celovška Ljubljana pon. pet , sob PS Ljubljana Dunajska Ljubljana pon. pet , sob PS Ljubljana Dolenjska c Ljubljana pon. pet , sob PS Ljubljana Zaloška c Ljubljana pon. pet , sob NLB Poslovalnica za hitre storitve Trg republike Ljubljana pon. pet NLB Poslovalnica MHL âopova Ljubljana pon. pet in NLB Poslovalnica Šiška Celovška Ljubljana pon. pet in NLB Poslovalnica Moste Proletarska 2a 1000 Ljubljana pon. pet in NLB Poslovalnica Tržaška 132 Tržaška Ljubljana pon. pet in PS Domžale Ljubljanska Domžale pon. pet , sob PS Kamnik Glavni trg Kamnik pon. pet , sob PS Zagorje ob Savi Cesta zmage Zagorje ob Savi pon. pet , sob PS Koãevje Ljubljanska Koãevje pon. pet , sob PS Vrhnika Poštna ul Vrhnika pon. pet , sob PS Trebnje Goliev trg Trebnje pon. pet , sob PS Sevnica Trg svobode Sevnica pon. pet , sob Poslovalnica Krško C. krških žrtev Krško pon. pet , sob , ned Poslovalnica Brežice C. prvih borcev Brežice pon. pet , sob , ned Poslovalnica Novo Mesto Novi trg Novo Mesto pon. pet , sob , ned PS Novo Mesto Novi trg Novo Mesto pon. pet , sob PS ârnomelj Kolodvorska ârnomelj pon. pet , sob NLB Poslovalnica Kranj Koroška c Kranj pon. pet in PS Kranj Dražgoška Kranj pon. pet , sob PS Jesenice C. maršala Tita Jesenice pon. pet , sob Poslovalnica Tolmin Trg. maršala Tita Tolmin pon. pet , sob , ned Poslovalnica Most na Soãi Most na Soãi Most na Soãi pon. pet in Poslovalnica Podbrdo Podbrdo 33a 5243 Podbrdo pon. pet in Poslovalnica Cerkno Glavni trg Cerkno pon. pet , sob Poslovalnica Bovec Trg Golobarskih žrtev Bovec pon. pet , sob , ned Poslovalnica Idrija Lapajnetova Idrija pon. pet , sob , ned Poslovalnica Spodnja Idrija Slovenska c Idrija pon. pet in Poslovalnica Nova Gorica - Centrala Kidriãeva Nova Gorica pon. pet , sob , ned PS Nova Gorica Kidriãeva Nova Gorica pon. pet , sob Poslovalnica Obrtni dom NG Gradnikove brigade Nova Gorica pon. pet , sob , ned Poslovalnica M. Hranilnica NG Tumova Nova Gorica pon. pet , sob , ned Poslovalnica Nova Gorica Delpinova 7a 5000 Nova Gorica pon. pet , sob , ned Poslovalnica Deskle Srebrniãeva Deskle pon. pet , sob , ned Poslovalnica Branik Branik Branik pon. pet , sob , ned Poslovalnica Renãe Trg Renãe pon. pet , sob , ned Poslovalnica Solkan Trg. J Srebrniãa Solkan pon. pet , sob , ned Poslovalnica Brda Trg 25 maja Dobrovo pon. pet , sob , ned Poslovalnica Kanal Trg svobode Kanal pon. pet , sob , ned Poslovalnica Šempeter C. Prekomorskih brigad Šempeter pri Gorici pon. pet , sob , ned Poslovalnica Miren Miren 125a 5291 Miren pon. pet , sob , ned Poslovalnica Kobarid Trg svobode Kobarid pon. pet , sob , ned Poslovalnica Vipava C. 18. aprila Vipava pon. pet , sob , ned Poslovalnica Ajdovšãina Goriška 25c 5270 Ajdovšãina pon. pet , sob , ned Poslovalnica Obrtni dom Ajdovšãina Vipavska Ajdovšãina pon. pet Poslovalnica Koper Ferrarska Koper pon. pet , sob , ned PS Koper Kolodvorska Koper pon. pet , sob PS Sežana Partizanska 48a 6210 Sežana pon. pet , sob PS Postojna Ul. 1 maja 2a 6230 Postojna pon. pet , sob PS Ilirska Bistrica Bazoviška Ilirska Bistrica pon. pet , sob Legenda: Poslovalnica enote NKBM, kjer se lahko dajo naroãila za nakup ponujenih delnic PS Pošte Slovenije, kjer se lahko oddajo naroãila za nakup ponujenih delnic NLB Poslovalnica enote Nove Ljubljanske banke d.d., kjer se lahko oddajo naroãila na nakup ponujenih delnic Po 17. uri je v poslovalnicah NKBM, za katere je naveden tak delovni ãas, možno samo oddati naroãila in opraviti storitve plaãilnega prometa v zvezi z oddajo naroãil za nakup ponujenih delnic ter ni mogoãe koristiti drugih storitev NKBM. V nedeljo, 25. novembra 2007, je v poslovalnicah NKBM, za katere je naveden tak delovni ãas, možno oddati samo naroãila za nakup ponujenih delnic in ni mogoãe koristiti drugih storitev NKBM. Oseba, ki daje naroãilo, mora ob izpolnitvi naroãila predložiti svoje identifikacijske dokumente in informacije o svoji davãni številki ter podatkih svojega transakcijskega raãuna. Za vsako osebo je lahko dano samo eno naroãilo za delnice. Želeni znesek investicije, naveden v naroãilu za delnice v postopku ponudbe malim vlagateljem, ne sme presegati EUR. 5

6 Oseba, ki da naroãilo za delnice, soglaša z nakupom delnic do višine želenega zneska investicije, navedenega v naroãilu za delnice, in sicer za vsako ponudbeno ceno v okviru razpona ponudbene cene. Oseba, ki da naroãilo za delnice, od svojega naroãila ne sme odstopiti Plaâilo za delnice Vlagatelj, ki da naroãilo za delnice v postopku ponudbe malim vlagateljem, mora želeni znesek investicije plaãati na raãun NKBM, ki mu bo posredovan ob naroãilu za delnice, v denarju (v gotovini ali z banãnim nakazilom, vse v EUR). Plaãilo želenega zneska investicije mora biti izvedeno najkasneje v roku 2 delovnih dni po podpisu naroãila za delnice. Vlagatelji, ki bodo naroãilo za delnice dali 26. ali 27. novembra 2007, pa morajo želeni znesek investicije plaãati najkasneje do 27. novembra Plaãila po izteku roka se ne bodo upoštevala Naârt razdelitve in dodelitve Število delnic, na katere se nanaša naroãilo posameznega malega vlagatelja, bo NKBM iz zneska investicije tega malega vlagatelja izraãunala avtomatiãno, po tem, ko bodo doloãeni ponudbena cena za delnico, skupno število ponujenih delnic v tranši malim vlagateljem ter število zagotovljenih delnic na vsakega malega vlagatelja. Vsi ti podatki bodo javno objavljeni na spletni strani NKBM ter v ãasopisih Delo, Primorske novice in Veãer. Priãakovani dan objave je 30. november Ponudbena cena za ponujeno delnico bo enaka za male vlagatelje in za dobro pouãene vlagatelje. âe bo število delnic, za katero bodo dana naroãila malih vlagateljev, enako ali bo presegalo število delnic, za katere se bosta delniãar, ki prodaja, in Citigroup Global Markets Limited odloãila, da bodo prodane v tranši malim vlagateljem, bodo delnice dodeljene tako, da se bodo najprej vsem osebam, ki bodo dale naroãilo, dodelile zagotovljene delnice. Nato se bodo morebitne preostale delnice, za katere se bosta delniãar, ki prodaja, in Citigroup Global Markets Limited odloãila, da bodo prodane v tranši malim vlagateljem, dodelile sorazmerno (pro rata) s številom delnic, za katere je posamezni mali vlagatelj dal naroãilo in plaãal želeni znesek investicije, glede na skupno število delnic, za katere so bila dana naroãila malih vlagateljev in plaãani želeni zneski investicij. Zagotovljene delnice bodo odvisne od števila prejetih naroãil malih vlagateljev, in sicer: Število prejetih naroãil malih vlagateljev do med in med in nad Zagotovljeno število delnic na malega vlagatelja 30 delnic 20 delnic 10 delnic vsem malim vlagateljem bo zagotovljeno enako število delnic, vendar nobenemu malemu vlagatelju ne veã kot 10 delnic Ne glede na zagotovljeno število delnic, navedeno v zgornji tabeli, noben mali vlagatelj ne more dobiti veã delnic, kolikor jih omogoãata njegovo naroãilo in plaãani znesek investicije Dodeljevanje delnic in vraâilo presežkov plaâil Delniãar, ki prodaja, bo skupno prodal do delnic NKBM, kar prestavlja do 49% izdanih delnic NKBM. To število vkljuãuje delnice, ki bodo uporabljene za izpolnitev opcije za presežno dodelitev, ter delnice, potrebne za zagotovitev spodbud za dolgoroãno imetništvo. V tranši dobro pouãenim vlagateljem bo prodana veã kot polovica ponujenih delnic, v tranši malim vlagateljem pa manj kot polovica ponujenih delnic. Konãno število ponujenih delnic v posamezni tranši (t.j. konãno razmerje med obema tranšama) bosta delniãar, ki prodaja, in Citigroup Global Markets Limited kot globalni koordinator doloãila skladno s Posameznim programom prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice Nove Kreditne banke Maribor, kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in sicer upoštevaje cilj vzpostavitve lastniške strukture, ki bo zagotavljala uãinkovito upravljanje, konkurenãnost ter uspešen razvoj NKBM v prihodnje, ter upoštevaje rezultate izkazanega povpraševanja v tranši dobro pouãenim vlagateljem ter v tranši malim vlagateljem. Dopušãena je tudi možnost uporabe realokacije delnic med obema tranšama, s ãimer se zagotovi fleksibilnost ponudbe glede na povpraševanje po delnicah v obeh tranšah. Število delnic, ki bodo prodane v tranši dobro pouãenim vlagateljem ter v tranši malim vlagateljem, bo javno objavljeno predvidoma dne 30. novembra 2007, in sicer na spletni strani NKBM ter v ãasopisih Delo, Primorske novice in Veãer. Vsak vlagatelj, ki bo dal naroãilo v postopku ponudbe malim vlagateljem in pravoãasno izvršil plaãilo želenega zneska investicije na naãin in v roku, kot je opisano zgoraj, bo o številu dodeljenih delnic obvešãen s priporoãeno poštno pošiljko, ki jo bo NKBM poslala na njegov naslov, naveden v naroãilu za delnice, najkasneje 4. decembra Delnice bodo prodane in vpisane v skladu s pravili KDD na ustrezne raãune pri KDD (to je na registrske in trgovalne raãune, ki bodo navedeni na naroãilu za delnice) najkasneje 12. decembra âe bo zmnožek ponudbene cene in števila delnic, dodeljenih posameznemu vlagatelju, ki je dal naroãilo v postopku ponudbe malim vlagateljem, nižji od izvršenega plaãila želenega zneska investicije tega vlagatelja, bo presežek vplaãanega zneska temu vlagatelju vrnjen najkasneje 12. decembra Presežek vplaãanega zneska od dneva izvršenega plaãila do dneva vraãila ne bo obrestovan, vlagatelji niso upraviãeni do obresti Stroški Vlagatelji, ki bodo dali naroãila za delnice v postopku ponudbe malim vlagateljem, morajo plaãati banãna nadomestila za opravljen plaãilni promet v zvezi s plaãilom želenega zneska investicije, razen tega pa na banãnih oziroma poštnih okencih nimajo dodatnih stroškov. Vlagatelji tudi ne plaãajo stroška preknjižb kupljenih ponujenih delnic na registrske oziroma trgovalne raãune pri KDD. Stroške morebitnega odpiranja trgovalnega raãuna vlagatelji plaãajo v skladu z veljavnimi ceniki ãlanov Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. âe bodo trgovalni raãun odprli pri NKBM, je strošek odprtja 12,52 EUR, vodenje trgovalnega raãuna pa se plaãuje skladno s cenikom, trenutno okrog 6,50 EUR letno.

7 5.2.7 Spodbuda za dolgoroâno imetništvo Za vsakih 10 (deset) delnic, ki jih vlagatelj pridobi v postopku ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in jih ima neprekinjeno v lasti in imetništvu najmanj do 12. septembra 2008, pridobi tak mali vlagatelj pravico do dodatne 1 (ene) brezplaãne navadne delnice NKBM. Brezplaãne navadne delnice NKBM bodo malim vlagateljem, ki bodo izpolnili zgoraj navedeni pogoj, avtomatiãno vpisane v skladu s pravili KDD na ustrezne raãune pri KDD v roku desetih delovnih dni po 12. septembru Spodbuda za dolgoroãno imetništvo pripada le malim vlagateljem in le glede na število delnic, ki jim bo dodeljeno v okviru zagotovljenega števila delnic. Do spodbude za dolgoroãno imetništvo so upraviãeni tudi univerzalni pravni nasledniki malega vlagatelja, ki bi bil upraviãen do takšne spodbude, ãe se izkažejo z originalnim pravnomoãnim dokumentom, ki izkazuje pravno nasledstvo. Pravica do spodbude preneha z vsakršnim drugaãnim odplaãnim ali neodplaãnim prenosom delnic NKBM, pridobljenih v okviru zagotovljenega števila delnic, v obdobju do 12. septembra Pravica do spodbude ne postane ponovno veljavna, ãe vlagatelj delnice ponovno pridobi pred 12. septembrom Delnice, ki so potrebne za izpolnitev zaveze Republike Slovenije iz spodbude za dolgoroãno imetništvo, Republika Slovenija kot delniãar, ki prodaja, že ima v lasti. Te delnice so del do navadnih kosovnih imenskih delnic, to je do 49% vseh delnic NKBM, ki so predmet ponudbe skladno s tem prospektom. Republika Slovenija bo delnice, ki bodo potrebne za izpolnitev zaveze iz spodbude za dolgoroãno imetništvo, obdržala v lasti do 12. septembra 2008 in jih ne bo prodala po ponudbi skladno s tem prospektom. 5.3 Ponudba dobro pouãenim vlagateljem Osebe, ki so»dobro pouãeni vlagatelji«v smislu 44. do 48. ãlena Zakona o trgu finanãnih instrumentov, v postopku ponudbe malim vlagateljem ne smejo sodelovati, paã pa za njih veljajo pogoji in postopek ponudbe dobro pouãenim vlagateljem. Morebitna naroãila oseb, ki so dobro pouãeni vlagatelji, dana v postopku ponudbe malim vlagateljem, bodo izloãena in se ne bodo upoštevala pri razdelitvi in dodelitvi delnic v okviru ponudbe malim vlagateljem. Interes za nakup ponujenih delnic lahko dobro pouãeni vlagatelji s stalnim prebivališãem oz. sedežem v Republiki Sloveniji izrazijo od 19. novembra, od 9. ure po slovenskem ãasu, do 29. novembra 2007, do 16. ure, na Sektorju investicijskega banãništva NKBM, na naslednjem naslovu: Nova KBM d.d., Sektor investicijskega banãništva Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Tel.: 02/ , Faks: 02/ , sib@nkbm.si Od izkazanega interesa dobro pouãeni vlagatelji ne smejo odstopiti. NKBM bo zbrane izjave o interesu posredovala Citigroup Global Markets Limited kot sestavljavcu liste dobro pouãenih vlagateljev. Ponudba malim vlagateljem se zakljuãi dva dneva pred ponudbo dobro pouãenim vlagateljem zaradi tega, da se NKBM tako omogoãi preveriti podatke in izvesti druge postopke, ki jih mora izvesti v zvezi z informacijami, ki jih mali vlagatelji navedejo na svojih naroãilih in plaãilih. Dobro pouãeni vlagatelji bodo morali ponujene delnice plaãati v roku treh dni po obvestilu o alokaciji in preden bodo alocirane ponujene delnice prenesene na njihov raãun vrednostnih papirjev. Dobro pouãeni vlagatelji niso upraviãeni do spodbude za dolgoroãno imetništvo. 5.4 Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo Kotacija in trg za delnice Delnice NKBM na datum tega prospekta niso in v preteklosti niso bile uvršãene v trgovanje na nobenem organiziranem trgu. Po izvedeni ponudbi skladno s tem prospektom bo predvidoma v zaãetku meseca decembra 2007 na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana (»Ljubljanska borza vrednostnih papirjev«) naslovljena zahteva za sprejem delnic NKBM v borzno kotacijo. Zahteva se bo nanašala na vse delnice NKBM. âe bo zahteva za sprejem delnic NKBM v borzno kotacijo uspešna, se bo trgovanje z vsemi navadnimi delnicami NKBM na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev predvidoma zaãelo v zaãetku meseca decembra Uvrstitev delnic NKBM na drug organiziran trg vrednostnih papirjev trenutno ni predvidena. Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v borzni kotaciji poteka organizirano trgovanje z obveznicami NKBM 5., 7. in 8. izdaje Nadaljnja udeležba Republike Slovenije v NKBM V zvezi z delnicami NKBM, ki bodo ostale v neposredni oz. posredni lasti Republike Slovenije po izvedbi prodaje skladno s tem prospektom, Posamezni program prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice Nove Kreditne banke Maribor, kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, vsebuje naslednje navedbe:»sveženj B predstavljajo (preostale) delnice NKBM, ki pripadajo: Kapitalski družbi [KAD] (4,8% oziroma delnic); Odškodninski družbi [SOD] (4,8% oziroma delnic); Republiki Sloveniji (41,4% oziroma delnic).sveženj B tako v seštevku predstavlja delnic NKBM, kar v odstotku ustreza 51% osnovnega kapitala NKBM.Delnice iz svežnja B ostanejo po prodaji delnic iz svežnja A v lasti Republike Slovenije in z njo povezanih oseb (KAD in SOD). O morebitni prodaji tolikega števila delnic iz svežnja B, da bo dosežen umik države iz lastniške strukture NKBM do višine deleža 25%, poveãanega za eno delnico, se Republika Slovenija odloãi naknadno, po prostem preudarku.«drugih sklepov v zvezi s privatizacijo NKBM oz. svojo nadaljnjo udeležbo v NKBM Vlada Republike Slovenije še ni sprejela. O umiku države iz lastniške strukture NKBM do višine deleža 25%, poveãanega za eno delnico, bo odloãeno v prihodnje, skladno z veljavno zakonodajo. S sklepom št /2006/6 z dne je Vlada Republike Slovenije med drugim»potrdila predlog naãina umika države iz gospodarskih družb,

8 v katerih ima Republika Slovenija posredno lastništvo v gospodarskih družbah preko Slovenske odškodninske družbe d.d., Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., z dopolnitvijo, da se lahko usklajeno prodajajo lastniški deleži tistih gospodarskih družb, v katerih imajo delež Republika Slovenija, Slovenska odškodninska družba, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.« Opcija za presežno dodelitev Delniãar, ki prodaja, bo globalnemu koordinatorju Citigroup Global Markets Limited podelil opcijo za nakup do ponujenih delnic za ponudbeno ceno. Opcija bo izvršljiva samo enkrat, in sicer v roku 30 dni po objavi ponudbene cene. Namen te opcije je pokritje presežne dodelitve, ãe do nje pride, ter izvajanje stabilizacijskih aktivnosti, torej omogoãanje podpore trgovalni ceni ponujenih delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Opcija za presežno dodelitev globalnemu koordinatorju omogoãa, vendar ga ne zavezuje k prodaji do delnic NKBM po zakljuãku ponudbe dobro pouãenim vlagateljem, ne da bi bil lastnik delnic, ki jih bo prodal (t.i.»kratka prodaja«oz.»short sale«). Teh delnic predstavlja del ponujenih delnic. V roku 30 dni po objavi ponudbene cene lahko nato globalni koordinator uporablja kupnino iz takšne prodaje za nakup dodatnih delnic na trgu, s ãimer zmanjšuje svojo»kratko pozicijo«in vrši podporo tržni ceni delnic, kot je podrobneje opisano pod toãko»stabilizacija«(toãka spodaj). Ti nakupi morajo biti med drugim izvršeni v skladu z borznimi pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, stabilizacijske aktivnosti pa tudi niso dopustne, ãe cena delnic NKBM na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev preseže ponudbeno ceno. âe bo globalni koordinator v 30-dnevnem obdobju v svojih stabilizacijskih aktivnostih pridobil premalo delnic, da bi lahko pokril zgoraj opisano»kratko prodajo«, se lahko globalni koordinator ob izteku 30-dnevnega roka odloãi izkoristiti opcijo za presežno dodelitev. âe to stori, mu bo morala Republika Slovenija kot delniãar, ki prodaja, izroãiti takšno število delnic NKBM, da bo zadostovalo za pokritje njegovih»kratkih prodaj«. Za vsako tako kupljeno delnico bo globalni koordinator plaãal ponudbeno ceno. Opcijo za presežno dodelitev je mogoãe izkoristiti za delnic NKBM ali manj, v odvisnosti od potrebe po pokritju»kratkih prodaj« Stabilizacija V zvezi s ponudbo dobro pouãenim vlagateljem lahko globalni koordinator kot organizator stabilizacije ali njegovi zastopniki doloãen ãas po objavi ponudbene cene ãezmerno dodelijo ali izvedejo transakcije s ponujenimi delnicami, katerih namen je podpora tržni ceni ponujenih delnic po ceni, ki je višja od tiste, kot bi bila sicer dosežena na trgu vrednostnih papirjev. Vendar pa organizator stabilizacije (ali katerikoli njegov zastopnik) k takim aktivnostim ni zavezan. Zaãetek morebitne take stabilizacije je lahko na datum objave ponudbene cene, izvede pa se lahko na organiziranem trgu ali kako drugaãe. Stabilizacijske aktivnosti je mogoãe kadarkoli prekiniti, v vsakem primeru pa se ustavijo najkasneje v roku 30 dni po objavi ponudbene cene. Finanãna posrednika (underwriterja) obsega takih stabilizacijskih transakcij ne nameravata razkriti, razen v obsegu, kolikor je to potrebno skladno z zahtevami zakonov in drugih predpisov. âe bo zaradi svojih stabilizacijskih aktivnosti globalni koordinator po tridesetdnevnem obdobju imel v lasti delnice NKBM, jih bo uporabil za pokritje svoje»kratke pozicije«, nastale pri njegovi prodaji do delnic NKBM, kot je podrobneje opisano zgoraj, v toãki Nova KBM d.d., Sektor investicijskega banãništva, Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor Tel.: 02/ , Faks: 02/ , sib@nkbm.si Ta dokument je oglas v pomenu Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim predpisom v zvezi s to direktivo v Sloveniji, je»prospektna direktiva«). Prospekt, pripravljen v skladu s prospektno direktivo, bo od 19. novembra od 9. ure dalje na voljo na sedežu Nove KBM ter vpisnih mestih, objavljen pa bo tudi na spletni strani