LETNO POROČILO 2016

Transkripcija

1 LETNO POROČILO 2016

2

3 Kazalo UVODNI DEL POMEMBNEJŠI POUDARKI V POSLOVANJU DRUŽBE POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU Strukturne spremembe Pomembnejši dogodki, novi izdelki ter pospeševanje prodaje Interno komuniciranje Družbena odgovornost Znanstveno delo in raziskovanje... 3 POSLOVNO POROČILO POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D Najpomembnejše dejavnosti: Zakonska ureditev statusa družbe: PREDSTAVITEV DRUŽBE - ORGANIGRAM Organiziranost družbe: Povezane osebe Lastniška struktura in delnice Lastniška struktura Delnice Mejniki v zgodovini družbe oz. skupine Uresničevanje razvojne strategije v letu Poslanstvo Vizija Strateški cilji POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU/CORPORATE GOVERNANCE Sistem upravljanja Upravni odbor Notranji nadzor in notranja kontrola ANALIZA POSLOVANJA Trendi in napovedi Svet, Evropa Slovenija Tržni položaj Postojnska jama Ciljne skupine Kazalniki poslovanja Struktura in obseg prihodkov Struktura in obseg odhodkov Struktura in obseg sredstev Struktura in obseg obveznosti do virov sredstev Načrti za leto Upravljanje tveganj Koncesijska dajatev Najem kulturnega spomenika državnega pomena PREDJAMA GRAD JAMA RAZISKAVE IN RAZVOJ IZDELKOV, STORITEV IN PROCESOV Razvoj in upravljanje...26 TRAJNOSTNI RAZVOJ UPRAVLJANJE KADROV Gibanje števila zaposlenih od leta 2013 do Izobrazbena struktura zaposlenih Starost zaposlenih Štipendiranje in druge oblike tovrstnega sodelovanja Varnost pri delu in skrb za zdravje Razvoj kadrov DOBAVITELJI...32

4 2.1 Gostinstvo Trgovina Storitve, ostalo KUPCI Standardi kakovosti Reklamacije Družbenoodgovorni produkti in storitve VAROVANJE OKOLJA Okoljska politika in ključni dosežki v letu Varčevanje z naravnimi viri Ravnanje z odpadki Kakovost zraka Varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi Električna energija Energetska učinkovitost Skrb za naravno okolje Ekološke storitve in izdelki Skrb za ekološko osveščene dobavitelje Projekti na področju ekologije Standardi in zakonske določbe na področju ravnanja z naravnim okoljem...37 RAČUNOVODSKO POROČILO RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE Bilanca stanja Izkaz poslovnega izida Izkaz denarnih tokov Izkaz gibanja kapitala POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Poročajoča družba Podlaga za sestavitev Obvladovanje finančnega tveganja RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA IZJAVA POSLOVODSTVA IZJAVA O UPRAVLJANJU MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA SEZNAM RAZKRITIJ...74

5 UVODNI DEL 1 POMEMBNEJŠI POUDARKI V POSLOVANJU DRUŽBE POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU 2016 v EUR Indeks 16/15 Poslovni prihodki Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid Denarna sredstva iz poslovanja (CASH FLOW) Neto poslovna sredstva Lastniški kapital Zaposleni na dan (iz delovnih ur) Povprečno število zaposlenih v letu Dodana vrednost na zaposlenega (iz povprečja zapos.) (EBITDA + stroški dela /povp. št. zaposl.) Donos na kapital % 17,92% 20,00% 22,81% 114 Čisti dobiček na delnico 8,06 10,79 15, POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU Strukturne spremembe V letu 2016 je družba prenovila Hotel Jama, ki je pričel obratovati konec meseca maja. S tem je družba aktivno vstopila na trg hotelirstva in kongresne dejavnosti. V skladu s priložnostmi in potrebami trga bo družba hotelirsko dejavnost širila. 2.2 Pomembnejši dogodki, novi izdelki ter pospeševanje prodaje vodenje laboratorija ter aktivno delovanje v projektu»zmajevi mladički«, aktivnosti v zvezi z urejanjem, odprtjem in promocijo prenovljenega hotela Jama, sodelovanje pri celoletnem urejanju zunanjega izgleda Parka Postojnske jame in novoletni krasitvi, opremljanje razstave Orožarna na Predjamskem gradu, promocija in intenzivno komuniciranje z javnostmi glede izleganja jajčec in ličink človeške ribice (obveščanje in spremljanje medijev (preko 500 objav globalno), spletna stran, nagradne igre, spominki, sodelovanje v TV in RA oddajah Dobro jutro, Ugriznimo v znanost, Firbcologi, Ribič Pepe, ), obeleženje obiska 37-milijontega gosta Postojnske jame in obeleženje milijontega obiskovalca Parka Postojnske jame v letu 2016, organizacija protokolarnih obiskov (predsednica Litve, tajska princesa, predsednik maroškega parlamenta, namestnik zunanjega ministra Kitajske, gospodarska delegacija Kitajske, predsednik OZN za hrano ), organizacija prireditev (Binkoštno slavje, obisk predstavnikov Passion Sea, Jaslice v Postojnski jami, Blues koncerti, razstave, ), sodelovanje pri organizaciji dogodkov drugih organizatorjev, 1

6 dopolnjevanje nove spletne strani (spletna prodaja, ribičin dnevnik, novice, novi produkti ipd) in sodelovanje pri nadgradnji spletne prodaje (spominki, vstopnice, paketi), pospeševanje prodaje, spremljanje in odgovarjanje na mnenja gostov na spletnih portalih Tripadvisor in Booking, spremljanje in komuniciranje preko spletne strani in aktualnih socialnih omrežij (Face Book, Twitter, Instagram ), sodelovanje pri prenovi ali pripravi vsebine avdiovodnikov (Postojnska jama, Predjamski grad, EXPO), organizacija fotografiranja za arhiv in potrebe tržnega komuniciranja (I. Medja, A. Hyde, V. Leban, lastni viri ), produkcija in promocija video filmov za arhiv in spletno komuniciranje, produkcija VR predstavitve in 360o aplikacije za predstavitev hotela Jama, pobuda in organizacija izdelave makete jamskega vlaka in njegova promocija v kombinacij z VR predstavitvijo na sejmih, ob odprtju hotela Jama ipd., priprava različnih foto, video in tiskanih materialov za STO in sodelovanje pri komuniciranju, pobuda, uvajanje in promocija posebnih akcij pospeševanja prodaje za posebne ciljne skupine družinske vstopnice, redne avtobusne linije, gostinske in trgovske storitve, pospeševanje prodaje na licu mesta, organizacija (izdelava itinerarja) in spremljanje novinarjev pomembnih evropskih medijskih hiš, blogerjev in vlogerjev ter spremljanje njihove odzivnosti, sodelovanje pri drugih posebnih TV oddajah domače in tuje produkcije in sprejem različnih filmskih ekip iz vsega sveta (Aljazeera, CNN, Discovery Channel, France Press, New York Times, TV SLO in druge domače lokalne TV ), objave v tujih in domačih medijih (In your pocket, Adria revija, Ljubljana Exclusive, Il Piccolo, Messagero, La Repubblica, Vita Catolica, Easy jet, Lonely Planet, NG Hungary, NG Netherland, New Scientist, Alpe Adria, Monat, Sloveniatimes, Večer, Nedeljski dnevnik, Dnevnik, Slovenske novice, Kompas, Palma, TTG, Renee, Gulliver Travel, Viviparchi, Didatour, T & T Promet, in drugi katalogi potovalnih agencij ), oblikovanje in produkcija promocijskih tiskovin (Priročnik za potovalne agencije (daljše in krajše verzije), B2B katalog za MICE segment v štirih jezikovnih mutacijah, predelava Priročnika za turistične agencije v dve ločeni ediciji priročnik ter cenik, produkcija novih jezikovnih verzij osnovnih prospektov Postojnska jama in Predjamski grad, produkcija priložnostnih tiskovin za sejemske nastope in druge predstavitve), oblikovanje in produkcija poslovnih tiskovin (vabila, osebne vizitke, meniji, mape, vrečke, ), priprava oglasov in naročanje oglaševanja (tisk, radio, televizija ), ažuriranje vsebine in zakup novih lokacij obcestnih in drugih informativnih in promocijskih tabel (Slovenija, Italija, Hrvaška, Avstrija), sodelovanje na vseh pomembnejših sejmih, delavnicah in borzah, ki jih organizira STO, distribucija materialov za novinarje in turistične agente preko USB nosilcev (namesto tiskovin), predvajanje promocijskega filma in distribucija tiskanih materialov na vseh Adrijinih letalih, sodelovanje pri produkciji knjig, šolskih učbenikov (založba Hartman Gremo v Postojnsko jamo in Tri dvoživke, fotomaterial za učbenike), promocija prejetih nagrad: Nagrada GZS Marjanu Batagelju za izjemne dosežke, Zlatega certifikata bonitetne odličnosti AAA, polni certifikat DPP, Osebnost Primorske (S. Weldt, P. Gnezda), aktivnosti v zvezi s sodelovanjem v nominaciji za nagrado EBA 2016 ter v nominaciji za AAA boniteto, 2

7 aktivnosti v zvezi z varovanjem intelektualne lastnine. 2.3 Interno komuniciranje redna srečanja zaposlenih z direktorjem; soorganizacija prostočasnih dejavnosti za zaposlene obdarovanje Dedka Mraza za otroke zaposlenih. 2.4 Družbena odgovornost omogočanje ogleda Postojnske jame posebnim skupinam (otroci iz rejniških skupin, mladi športniki in umetniki, otroci na rehabilitaciji in drugi); podpora mladim športnikom pri razvoju njihovih aktivnosti. 2.5 Znanstveno delo in raziskovanje Sodelovanje z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU (IZRK) Inštitut za raziskovanje krasa kot strokovna inštitucija in pogodbeni partner izvaja redni monitoring vplivov rabe naravnih vrednot Postojnski in Predjamski jamski sistem. Področje monitoringa zajema spremljanje jamske mikroklime, biološki monitoring, spremljanje rasti zelene obrasti v jami, vnos organskih snovi, stanje onesnaženosti voda in ostalo. V okviru rednega monitoringa jamske mikroklime so strokovnjaki IZRK sami in v sodelovanju z ostalimi mednarodnimi in domačimi raziskovalnimi ustanovami izvajali dodatne raziskave v Postojnski jami, ki se financirajo iz drugih virov, in sicer: - v Koncertni dvorani s pomočjo tenziometrov v sodelovanju z češkim Institute of Rock structures and mechanics Czech Academy of science izvajajo meritve mikro premikov prelomne cone, ki so pomembni za spremljanje aktivnih tektonskih struktur ter za določitev vzrokov odpadanja kamenja v Koncertni dvorani v povezavi z aktivnimi tektonskimi deformacijami (dr. Stanka Šebela); - spremljajo fizikalno-kemijsko in mikrobiološko stanje podzemeljskega vodotoka ter občasno podrobneje tudi njeno kemijsko kakovost. V letu 2016 so opravili več vzorčevanj reke Pivke in vpliv onesnažene vode na kakovost jamskega zraka (dr. Janez Mulec); - v sodelovanju z ARSO, Uradom za seizmologijo in geologijo (mag. Mladen Živčić) ter Univerzo v Trstu (dr. Giovanni Costa) so v Tartarusu Postojnske jame nadaljevali za meritvami seizmične aktivnosti v jami (nosilec dr. Stanka Šebela); - genetske in morfološke raziskava pseudoškorpijonov v Črni in Pivki jami v sodelovanju s praško Karlovo univerzo (dr. Peter Kozel); - leta 2016 so na IZRK začeli z interdisciplinarnim 3-letnim projektom ARRS J Naravni viri kraških turističnih jam: ravnovesje med varovanjem, izkoriščanjem in promocijo v katerem poleg Postojnske proučujejo še nekatere druge kraške turistične jame v Sloveniji; v sodelovanju s češkim Institute of Rock structures and mechanics so nadaljevali z meritvami sprememb 2D položaja s pomočjo sprememb navpičnega nihala v Magdaleni jami; nadaljujejo večletno spremljanje rasti sige (od leta 1963) v Rovu novih podpisov s pomočjo kontrolne sigaste plošče; proučujejo rečni sediment reke Pivke; namen je ugotoviti kemijsko analizo, mikrobno biodiverziteto ter mikrobno metabolični profil (dr. Janez Mulec) spremljajo vpliv turistične rabe na kakovost jamskega zraka (dr. Janez Mulec); 3

8 izvajajo zvezne raziskave pretakanja padavin in prenosa onesnaženja skozi kras - strop Postojnske jame; opazujejo intenziteto raztapljanja in odlaganja sige; - izvajajo vzorčevanje prenikle vode in določanje koncentracije anorganskega ogljika ter meritev koncentracij CO2 v zraku in vodi; v sodelovanju s podjetjem MEIS se je v 2016 nadaljeval 3-letni razvojni projekt, ki spremlja vpliv naravnih in antropogenih procesov na mikro meteorologijo Postojnske jame s pomočjo uporabe numeričnih modelov ter sodobnih metod zajemanja in prenosa okoljskih podatkov; (dr. Franci Gabrovšek). Sodelovanje z Inštitutom Jožef Stefan Inštitut Jožef Stefan je leta 2016 izvajal raziskavo, s katero želijo ugotoviti korelacijo med koncentracijo (aktivnostjo) radona v zraku ter z izmerjeno dozo s termoluminiscenčnimi dozimetri (TLD) v okolju z visokimi koncentracijami radona v zraku. Raziskavo do konca leta 2017 izvajajo v Pisanem rovu Postojnske jame. Če bodo meritve potrdile korelacijo, bo mogoče razviti dozimeter, s pomočjo katerega bi bilo mogoče na preprost in relativno hiter način določiti koncentracije radona in posledično doze sevanja zaradi radona, kar bi bilo lahko dobrodošlo tudi za vse zaposlene, ki svoje delo opravljajo v okolju z ionizirajočim sevanjem. Vzpostavitev lastnega biološkega monitoringa podzemnih sistemov Potem, ko smo v podjetju vzpostavili lasten biološki monitoring, ki smo ga nadaljevali tudi v letu Izvajata ga dva biologa, ki opravljata tudi skrbništvo jamskih živali, ki so na ogled javnosti v Speleobiološki postaji in v Koncertni dvorani Postojnske jame. Osnovni program biološkega monitoringa so v skladu s Priporočili ZRSVN OE Nova Gorica že leta 2009 pripravili mag. Slavko Polak, dr. Tanja Pipan in dr. Jani Mulec (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU). Na osnovi dosedanjega kratkoročnega programa, poročil in dosedanjih izkušenj v obeh jamskih sistemih sta oba biologa dopolnila izvedbeni program biološkega monitoringa za obdobje od Metodologija, vzorčna mesta in seznam indikatorskih vrst jamskih živali so usklajeni z dosedanjim programom in dopolnjeni glede na izkušnje. Monitoring se nanaša predvsem na kopenske vrste jamskih živali. Sodelovanje z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani Slovenski raziskovalci so konec leta 2016 zaključili s terenskim delom projekta z naslovom Znanstveni temelji za varstvo človeške ribice: metodologija monitoringa, ocena izhodiščnega stanja ter identifikacija varstveno pomembnih enot. Del terenskega vzorčenja so izvajali tudi v podzemeljski Pivki v Črni jami. Projekt predstavlja največjo sistematično študijo človeške ribice v Sloveniji. Z njim poskušajo znanstveniki prvič ugotoviti, koliko različnih populacij človeške ribice naseljuje naš kras in kje so razširjene, v kakšnih gostotah naseljujejo kraške podzemne vode in koliko jih sploh je. Konkretni rezultati bodo znani ob zaključku projekta jeseni Služili bodo oblikovanju smernic za spremljanje stanja in varstvo človeške ribice. Triletni projekt izvajajo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob pomoči Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojnske jame, mnogih jamarjev, študentov ter drugih podpornikov in prostovoljcev. Financirajo ga Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Center za kartografijo flore in favne Slovenije. Vodja projekta je dr. Peter Trontelj. 4

9 Uspešno razmnoževanje človeških ribic v ujetništvu in sodelovanje z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani V velikem akvariju Postojnske jame, ki so ga zgradili leta 2009, je od januarja do konca meseca marca 2016 ena od samic človeške ribice odložila 64 jajčec. Samico je strokovna ekipa pravočasno osamila in na akvarij namestila IR kamere, s pomočjo katerih so obiskovalci lahko spremljali ter strokovnjaki nadzorovali dogajanje. Neoplojena in obolela jajčeca so biologi pravočasno odstranili, iz 22 zdravih jajčec pa so se 4 mesece po začetku odlaganja izlegle prve ličinke. Njihovo izleganje je trajalo mesec in pol. Strokovna ekipa Postojnske jame d.d. je morala za nepričakovane nove prebivalce v jami vzpostaviti novi laboratorij, v katerem so mlade človeške ribice uspešno razvijajo, saj so preživele kritične faze. Umetno jih hranijo z gojeno hrano. Pri strokovnih dilemah se posvetujejo z biologi z Biotehniške fakultete z Univerze v Ljubljani. Postojnska jama njihovo vedenje in razvoj še naprej sistematično spremlja in filmsko dokumentira, saj gre za pomembno priložnost za nova znanstvena dognanja o tem ogroženem prebivalcu krasa, o katerem je znanega še dokaj malo. Vodja projekta je Katja Dolenc Batagelj. Sodelovanje z Zavodom za varstvo pri delu Ljubljana Zaposleni v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu so izpostavljeni delu v okolju z ionizirajočim sevanjem. V skladu z aktualno delovno zakonodajo smo kot upravljavec dolžni izvajati merjenje prejetih doz koncentracij radonovih potomcev. V ta namen Zavod za varstvo pri delu Ljubljana z detektorji sledi in merilnimi instrumenti meri koncentracijo radona in radonovih potomcev. Na podlagi meritev se izračuna letna efektivna doza prejetih inhalacij radonovih potomcev za vsakega zaposlenega, ki svoje delo opravlja v jamskem okolju. Tudi v letu 2016 smo uvedli tudi meritve ionizirajočega sevanja v Pisanem rovu. Dvig kakovosti usposabljanja jamskih vodnikov za vodenje po odprtih jamah podelitev prvih licenc Postojnska jama je s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila status pooblaščene organizacije za izvajanje usposabljanja in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah. V letu 2016 smo že tretje leto izvajali usposabljanja in preverjanja. V tem času smo skupaj kar 138-im vodnikom podelili licence jamskega vodnika - v skladu z Zakonom o varstvu podzemnih jam in v skladu s Pravilnikom o usposobljenosti za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Ur. l. RS 77 / 08). Izvajalci so strokovnjaki z IZRK ZRS SAZU in izkušeni jamski vodniki in jamarji. Z ustrezno usposobljenimi vodniki zagotavljamo visok nivo kakovosti interpretacije jame. Poletna krasoslovna šola Inštitut za raziskovanja krasa ZRC SAZU iz Postojne že vrsto let organizira Mednarodno poletno krasoslovno šolo. V letu 2016 je bila 24. šola posvečena temi»paleokras«. Domači in tuji udeleženci so med 13. in 17. junijem predstavili prispevke in nova dognanja o znanstvenem raziskovanju in proučevanju jam. Poleg predavanj so se udeleženci udeležili strokovnih ekskurzij na terenu, med drugim tudi v Postojnski jami. Anketiranje tujih potnikov v Sloveniji Postojnska jama je sodelovala v raziskavi, ki jo je izvajal Statistični urad Republike Slovenije v letu Tuje potnike so anketirali v treh časovnih obdobjih spomladi, poleti in jeseni. Rezultati še niso znani. 5

10 POSLOVNO POROČILO 1 POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. Firma: Postojnska jama, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d. Skrajšana firma: POSTOJNSKA JAMA, d. d. Sedež: Jamska cesta 30, 6230 Postojna, Slovenija Matična številka: ID številka za DDV: Št. vpisa v sodni register: Srg št. 97/00667, vl. št. 1/01263/00 Datum vpisa v sodni register: Osnovni kapital: ,29 Povprečno število zaposlenih 2016: 179 Spletni naslov: Elektronski naslov: info@postojnska-jama.eu Predsednik upravnega odbora: Marjan Batagelj Število delnic: Najpomembnejše dejavnosti: - dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot; - rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti; - dejavnost muzejev; - dejavnost arhivov; - varstvo kulturne dediščine; - organiziranje razstav, sejmov, srečanj; - dejavnost organizatorjev potovanj; - dejavnost potovalnih agencij; - dejavnost zabaviščnih parkov; - trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; - dejavnost restavracij in gostiln; - strežba pijač; - dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; - počitniški domovi in letovišča; - dejavnost avtokampov; - izdajanje knjig, imenikov, adresarjev, revij in druge periodike; - izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, drugo založništvo; - obratovanje spletnih portalov; - dajanje lastnih nepremičnin v najem. 1.2 Zakonska ureditev statusa družbe: Dne je podjetje Postojnska jama, turizem, p. o. Postojna zaključilo proces preoblikovanja in je s sklepom Srg 97/ vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru kot delniška družba. Dne se je družba preimenovala v Turizem KRAS, destinacijski management, d. d. Postojna, dne pa je družba spremenila ime v Postojnska jama, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d., Postojna. 6

11 2 PREDSTAVITEV DRUŽBE - ORGANIGRAM 2.1 Organiziranost družbe: Družba je bila v letu 2016 organizirana v pet organizacijskih področij: Uprava družbe (center) o Predsednik upravnega odbora o SOR-služba za organizacijo in razvoj o SFRK-služba za finance, računovodstvo in kontroling Področje jamski sistemi o Postojnska jama o Ostale jame o Služba za trženje o Služba za investicije in vzdrževanje Predjamski grad Področje tržnih dejavnosti o Gostinske dejavnosti o Namestitvene dejavnosti o Trgovinske dejavnosti o Prireditvene dejavnosti o Agencijske dejavnosti o Razstaviščne dejavnosti Shema organiziranosti družbe Postojnska jama, d. d. 7

12 Upravo družbe predstavlja predsednik upravnega odbora družbe, ki hkrati vodi in koordinira delo služb, ki zagotavljajo številne poslovne procese in nemoteno poslovanje za vse organizacijske enote. V upravo družbe spadajo: služba za organizacijo in razvoj ter služba za finance, računovodstvo in kontroling. Področje»Jamski sistemi«predstavlja osrednji steber družbe in je nosilec osnovnega poslanstva, t.j. upravljanja z naravno dediščino. To področje zajema enoto, ki neposredno upravlja s Postojnsko jamo in enoto, v katero so organizirane ostale jame Postojnskega jamskega sistema in Predjamskega jamskega sistema (Pivka in Črna jama, Otoška jama, Jama pod Predjamskim gradom, Vivarij) ter Službo za trženje in Službo za investicije in vzdrževanje. V skladu z 8. členom Koncesijske pogodbe za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, služba za trženje skrbi za informiranje in ozaveščanje javnosti o značilnostih in občutljivosti jamskega okolja ter pomenu za ohranjanje naravne vrednote in skrbi za promocijo naravnih vrednot, ki so predmet koncesije, kar vključuje tudi sodelovanje na domačih in mednarodnih projektih. Služba za investicije in vzdrževanje pa skrbi za jamsko infrastrukturo, tekoče vzdrževanje in vlaganja vanjo ter tudi za izboljšave jamske infrastrukture v skladu s tehničnimi in varnostnimi standardi. Področje»Predjama«je nosilec upravljanja s kulturno dediščino in zajema neposredno upravljanje s Predjamskim gradom in infrastrukturo v njegovi neposredni okolici. Področje»Tržne dejavnosti«je nosilec t. i. dopolnilnih turističnih dejavnosti kot so gostinstvo, namestitve, trgovina in ostali tržni programi, s katerimi nagovarjamo predvsem določene ciljne skupine (prireditve, šolski programi, doživetja v naravi itd.). 2.2 Povezane osebe Družba je del skupine Batagel. 8

13 2.3 Lastniška struktura in delnice Lastniška struktura DELNIČAR ŠTEVILO DELNIC LASTNIŠTVO V ODSTOTKIH ŠTEVILO DELNIC LASTNIŠTVO V ODSTOTKIH ŠTEVILO DELNIC LASTNIŠTVO V ODSTOTKIH ŠTEVILO DELNIC LASTNIŠTVO V ODSTOTKIH Batagel & Co. d.o.o., Postojna ,90% ,90% ,90% ,90% Občina Postojna / Postojna turizem, d.o.o., Postojna ,10% ,10% ,10% ,10% SKUPAJ ,00% ,00% ,00% ,00% Delnice Lastniška struktura družbe Postojnska jama, d. d. POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d ŠTEVILO DELNIC KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE 72,66 59,72 48,23 ŠTEVILO DELNIČARJEV Mejniki v zgodovini družbe oz. skupine Osnovna dejavnost organizacije, ki je v preteklosti doživela različne pravno-organizacijske oblike, je že skoraj 200 let organizacija in vodenje obiskov v Postojnski jami ter drugih jamah Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema. Z upravljanjem Postojnskih jam je leta 1819 pričela avstrijska državna Jamska komisija kot prva turistično-varstvena in upravna organizacija, sestavljena iz uglednih predstavnikov stroke in oblasti. Med vojnama je upravo prevzel italijanski državni zavod. Leta 1946 je poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje ustanovilo Upravo kraških jam za Postojnsko in Škocjanske jame. Vlada LRS je 1948 ustanovila Turistično prometno podjetje Kraške jame Slovenije s sedežem v Postojni in mu dala v upravljanje poleg Postojnske jame tudi druge turistične jame v Sloveniji. Leta 1954 je IS LRS izdal odločbo o prenehanju gospodarske ustanove»kraške jame Slovenije«in upravljanje Postojnske jame izročil Ljudskemu odboru mestne občine Postojna, upravljanje Škocjanskih jam pa Okrajnemu ljudskemu odboru Sežana. LO MO Postojna je 1954 izdal odločbo o ustanovitvi finančno samostojnega Zavoda Postojnska jama in predmetom poslovanja: upravljanje in vzdrževanje Postojnske, Črne, Pivke, Malograjske, Otoške, Križne in Rakove jame ter Predjamskega gradu. Leta 1963 se je zavodu pripojil Zavod Škocjanske jame, leta 1969 je ponovno prišlo do razdružitve obeh zavodov. Upravljanje s Škocjanskimi jamami je prevzelo podjetje HTG Sežana, postojnski zavod pa se je leta 1972 preoblikoval v gospodarsko organizacijo Turistično podjetje Postojnska jama. Leto kasneje se je to podjetje združilo z Gostinskim podjetjem Kras in Gostinstvom iz Cerknice v Turistično hotelsko organizacijo (THO)»Postojnska jama«n. sol. o. THO so sestavljali TOZD Jama, TOZD Gostinstvo Postojna, TOZD Gostinstvo Cerknica in Delovna skupnost skupnih služb. V letu 1990 se je po Zakonu o podjetjih THO Postojnska jama preoblikovala v nova, samostojna podjetja. Iz TOZD Jama je nastalo podjetje Postojnska 9

14 jama, turizem, p. o. in kasneje prevzelo v svoje upravne dejavnosti del delavcev iz bivše DSSS. V letu 1993 se je to podjetje vključilo v lastninsko preoblikovanje slovenskih družb in ga v začetku leta 1998 zaključilo z vpisom v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru kot gospodarska družba Postojnska jama, turizem, d. d. Družba Postojnska jama, turizem, d. d. Postojna se je, na pobudo lastnikov, s potrditvijo skupščine in sklepom sodišča, dne 17. septembra 2007, preimenovala v Turizem KRAS, destinacijski management, d. d. Postojna. Lastnik družbe, Istrabenz turizem Portorož se je v letu 2010 odločil za dezinvestiranje in v sklopu tega tudi za odprodajo 100 % deleža v družbi Turizem KRAS, d. d. Postojna. Podjetje je kupila družba Batagel & Co., d. o. o. Postojna in 25,1 % delež prodala Občini Postojna oziroma družbi Postojna turizem d. o. o. ter tako zagotovila zasebno javno partnerstvo pri upravljanju Postojnske jame. V letu 2011 se je družba s Sklepom o vpisu spremembe pri subjektu z dne preimenovala v Postojnsko jamo, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d.. Dne je bila med družbo in Ministrstvom za kulturo RS, za obdobje 15 let, podpisana pogodba o najemu kulturnega spomenika Predjama Grad Jama. V letu 2015 je družba pričela z obnovo in revitalizacijo hotela Jama. Dne je bila v sodni register vpisana pripojitev hčerinske družbe Turistična družba Kras d.o.o.. Pripojitev se je v poslovne knjige evidentirala z dnem Družba je v letu 2016 prenovila in ponovno odprla Hotel Jama in s tem aktivno vstopila na trg hotelirstva. 2.5 Uresničevanje razvojne strategije v letu Poslanstvo S tradicijo in znanjem ustvarjamo edinstvena doživetja kraških znamenitosti in lepot. Zanamcem ohranjamo naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo zapustiti v boljšem stanju, kot je Vizija Postojnska jama osmo čudo sveta Strateški cilji Pri poslovanju in razvoju podjetja med drugim sledimo naslednjim strateškim ciljem: - dolgoročno upravljamo naravno in kulturno dediščino na način, ki omogoča pozitivno rast obiska znamenitosti, ob tem, da se fizično stanje naravne in kulturne dediščine na poslabša (merjenje: IZRK) in dosegamo najmanj 5% letno rast prihodkov od prodaje; - delež azijskih trgov v strukturi prodaje presega 25 %; - število obiskovalcev našega portala presega 1,5 mio letno; - število mesecev pozitivnega poslovanja družbe se do leta 2020 podaljša na 9 mesecev (zdaj 7); - delež zaposlenih, ki imajo doseženo stopnjo formalne izobrazbe od VI. do VIII. je 40% (sedaj 37 %). 3 POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU/CORPORATE GOVERNANCE 3.1 Sistem upravljanja Družba je v letu 2011 prešla na enotirni sistem upravljanja. V enotirnem sistemu so vodstvene in nadzorstvene funkcije v pristojnosti upravnega odbora. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. Družbo predstavlja predsednik upravnega odbora. Skupščina delničarjev Upravni odbor družbe je v letu 2016 sklical tri skupščine delničarjev, ki so bile tudi izpeljane. 10

15 Na trideseti seji skupščine, dne je bil, na podlagi obvestila manjšinskega delničarja, z mesta člana upravnega odbora odpoklican g. Teodor Kocman ter na njegovo mesto imenovan g. Stanko Markovčič. Na enaintrideseti seji skupščine, dne je bilo predstavljeno letno poročilo družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in Pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter sprejeti naslednji sklepi: - Bilančni dobiček za leto 2015 v višini ,19 EUR se uporabi kot sledi: za izplačilo dividend delničarjem v višini 2,16 EUR na delnico; skupaj se za delnic uporabi ,16 EUR bilančnega dobička (iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let); preostanek bilančnega dobička ob koncu leta 2015 v znesku ,03 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto; - skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2015; - za revizorja družbe za leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA, družba za revidiranje, d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica. Na dvaintrideseti seji skupščine dne je bil sprejet sklep: - ugotovi se, da z dnem preneha mandat članom upravnega odbora: Marjanu Batagelju, Katji Dolenc Batagelj in Stanislavu Pupisu, in se z istim dnem imenujejo za člane upravnega odbora družbe z mandatom štiri leta: Marjan Batagelj, Katja Dolenc Batagelj in Stanislav Pupis. 3.2 Upravni odbor Upravni odbor se je v letu 2016 sestal na šestih sejah. Na 18. seji, dne je upravni odbor sprejel sklep o sklicu 30. skupščine družbe ter skupščini predlagal odpoklic člana upravnega odbora in imenovanje novega. Na 19. seji, dne je upravni odbor sprejel sklepe s katerimi je: - potrdil Letno poročilo družbe za leto 2015; - dal pozitivno stališče na Revizijsko poročilo družbe za leto 2015; - oblikoval predlog skupščini, da se podeli razrešnica upravnemu odboru družbe za leto 2015; - potrdil predlog Poročila upravnega odbora družbe skupščini k Letnemu poročilu 2015; - sprejel Poročilo upravnega odbora o razmerjih z obvladujočo družbo v letu 2015; - sprejel sklep, s katerim predlaga skupščini družbe, da se za revizorja družbe za leto 2016 imenuje revizijska družba PRO REVIZIJA, družba za revidiranje, d. o. o., Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica; - se seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar-marec 2016; - obravnaval informacije v zvezi s potekom prenove hotela Jama. Na 20. seji, dne je upravni odbor sprejel sklepe s katerimi je: - oblikoval predlog skupščini delničarjev o delitvi bilančnega dobička družbe za leto 2015; - sprejel Poročilo upravnega odbora o razmerjih z obvladujočo družbo v letu 2015; - sprejel predlog sklica 31. seje skupščine družbe; - obravnaval informacije v zvezi s potekom obnove hotela Jama. Na 21. seji, dne je upravni odbor obravnaval in sprejel sklepe v zvezi s širitvijo hotelske dejavnosti. Na 22. seji, dne je upravni odbor sprejel sklepe s katerimi je: 11

16 - obravnaval in sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2017 s Programom vlaganj v naravni vrednosti Postojnski in Predjamski jamski sistem; - se seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar-september 2016; - obravnaval temo v zvezi s širitvijo hotelske dejavnosti. Na 23. seji, dne je upravni odbor sprejel sklepe s katerimi je: - sprejel predlog sklica 32. seje skupščine družbe; - imenoval predsednika upravnega odbora za naslednja 4 leta; - imenoval namestnico predsednika upravnega odbora za naslednja 4 leta; - potrdil pogodbo o zaposlitvi predsednika upravnega odbora; - potrdil pogodbo o zaposlitvi izvršne direktorice za marketing; - obravnaval temo v zvezi s širitvijo hotelske dejavnosti. 3.3 Notranji nadzor in notranja kontrola V notranjem nadzoru ima najpomembnejšo vlogo kontroling družbe. Mesečno se sestavljajo kontrolinška poročila, ki zajemajo celovito analizo poslovanja družbe s primerjavami uspešnosti poslovanja tako glede na plan kot tudi na preteklo obdobje. Poslovanje družbe so od leta 2004 do 2009 revidirali revizorji družb skupine KPMG. Pred tem so revidiranje opravljali revizorji iz revizijske družbe Ernst & Young in revizorji družbe IN REVIZIJA. Po letu 2010 poslovanje revidira revizijska družba PRO REVIZIJA. 4 ANALIZA POSLOVANJA 4.1 Trendi in napovedi Svet, Evropa Gospodarska rast bo ob nadaljnjem izboljšanju razmer na trgu dela in ugodnem učinku nižjih cen surovin na razpoložljivi dohodek še bolj kot do sedaj temeljila na rasti zasebne potrošnje. Po pričakovanjih mednarodnih institucij naj bi postopoma začele okrevati tudi investicije, na kar naj bi vplivali predvsem izboljšani pogoji financiranja ob nestandardnih ukrepih ECB, nižja zadolženost podjetij in potreba po zamenjavi opreme. Izvoz bo tudi zaradi izboljšanja cenovne konkurenčnosti ob šibkejšem evru ostal pomemben dejavnik okrevanja, a v manjši meri kot do sedaj, zlasti zaradi ohlajanja svetovne gospodarske rasti ob pričakovanem poslabšanju razmer v pomembnejših razvijajočih se gospodarstvih. Po pričakovanjih mednarodnih institucij bodo razmere na finančnih trgih v evrskem območju ostale relativno stabilne, monetarna politika ECB pa ekspanzivna. Gospodarska rast v Rusiji in na Hrvaškem naj bi se v prihodnjih dveh letih postopoma okrepila. Ob postopnem izboljševanju gospodarskih razmer in stabilizaciji finančnih trgov v evrskem območju se je v zadnjih mesecih pojavila negotovost glede rasti razvijajočih se gospodarstev, ki bi lahko preko nadaljnjega zmanjšanja obsega svetovne trgovine upočasnila gospodarsko okrevanje naših pomembnejših trgovinskih partneric in ogrozila stabilnost finančnih trgov. (vir: UMAR) Slovenija Na rast števila prihodov tujih turistov bo odločilno vplivala gospodarska rast na ključnih emitivnih trgih. V strukturi prihodov tujih turistov v Slovenijo turisti iz Evrope predstavljajo še vedno prevladujoč delež, čeprav se iz leta v leto veča število turistov iz Azije. Uspešnost slovenskega turizma bo tako v letu 2017 v 12

17 veliki meri odvisna od elastičnosti potovanj v odnosu do BDP, glede česar je UNWTO optimističen, saj za prihodnja leta ocenjuje nižjo stopnjo elastičnosti. Jesenska napoved rasti bruto domačega proizvoda za leto 2016 je 2,3 %, v letih 2017 in ,9 % in 2,6 %. V celotnem obdobju bo izvoz ostal ključni dejavnik rasti gospodarske aktivnosti. Poleg pričakovane rasti tujega povpraševanja ga bo še naprej spodbujalo tudi izboljševanje konkurenčnosti menjalnega sektorja. Rast gospodarske aktivnosti postaja širše osnovana, saj bo postopno naraščal tudi prispevek domače potrošnje. Letos tako pričakujemo precejšnjo okrepitev trošenja gospodinjstev ob občutnem izboljšanju razmer na trgu dela in visoki ravni zaupanja potrošnikov, pozitivni trendi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dveh letih. Od leta 2017 bo ponovno višja tudi rast državnih investicij, ki se sofinancirajo z EU sredstvi, kjer letos še prihaja do zamud in manjšega obsega črpanja od načrtovanega. To bo ključno vplivalo na višjo rast skupnih investicij, v celotnem obdobju pa pričakujemo tudi nadaljnjo rast investicij v stroje in opremo ter postopno krepitev rasti stanovanjskih investicij ob okrevanju trga nepremičnin. Dejavniki rasti zasebnih investicij, ki so sicer v večji meri kot v preteklosti financirane z lastnimi viri podjetij in drugimi nebančnimi viri, bodo podobni kot v zadnjih dveh letih. Ob visoki izkoriščenosti proizvodnih kapacitet njihovo rast omogočajo predvsem ugodna in bolj stabilna pričakovanja podjetij, vztrajanje nizkih obrestnih mer, dobri poslovni rezultati ter izboljševanje razmerja med dobičkom in dolgom. Nadaljevala se bo tudi rast državne potrošnje, letos in prihodnje leto predvsem zaradi povišanja plač in večjega števila zaposlenih ter tudi nekaterih drugih izdatkov, zlasti v zdravstvu. Ugodna gibanja na trgu dela se bodo nadaljevala, vendar jih bodo v vedno večji meri zaznamovale demografske spremembe. Zaposlenost se letos krepi v večini dejavnosti zasebnega sektorja, ob sprostitvi omejitev za zaposlovanje pa tudi v javnem sektorju. Ob izboljševanju kazalnika pričakovanega zaposlovanja pričakujemo, da bo letošnja rast zaposlenosti (1,9 %) znatno višja kot lani, število brezposelnih pa se bo v povprečju leta znižalo na okoli 103 tisoč. Večje zaupanju delodajalcev v gospodarsko rast in večja uporaba fleksibilnejših oblik zaposlitve bosta tudi v 2017 in 2018 ob nadaljnjem okrevanju gospodarstva vplivala na povečanje zaposlenosti. Proti koncu napovedovalnega obdobja bodo na razmere na trgu dela v vse večji meri vplivale spremembe demografske strukture prebivalstva, zlasti krčenje števila delovno sposobnega prebivalstva. (vir: UMAR) 4.2 Tržni položaj Postojnska jama V primerjavi z letom 2015 smo zabeležili skoraj 9 % povečanje števila obiskovalcev. Po posameznih znamenitostih je ta indeks različen najvišji je pri Vivariju Proteus (135), k čemur je zagotovo pripomogla tudi zgodba o človeški ribici. 13

18 Število obiskovalcev vseh znamenitosti Parka Postojnske jame je v letu 2016 prvič preseglo en milijon letno. Skoraj za tretjino je obisk večji v razstavnem paviljonu EXPO JAMA KRAS, naše po statusu najmlajše znamenitosti. Pomemben preskok smo zabeležili tudi v Predjamskem gradu, ki ga je prvič v zgodovini obiskalo preko gostov v enem letu. Postojnsko jamo je v letu 2016 obiskalo obiskovalcev, od tega je bilo ali 8,8 odstotkov domačih gostov ter ali 91,2 odstotkov tujih. Skupno število obiskovalcev je bilo 2,5 odstotka večje kot leta 2015: domačih obiskovalcev je bilo za 3,2 odstotkov več, tujih pa je bilo za 2,4 odstotkov več. Še vedno so naši najštevilčnejši gostje Italijani (16,5 %), sledijo jim obiskovalci iz Južne Koreje (8,3 %), Nemčije (7,4 %), Slovenci (8,8 %), Nemci (7,4 %) in Izraelci (5,4 %). Več kot obiskovalcev (okrog 3 % tržni delež) je Postojnsko jamo obiskalo še iz Velike Britanije, Poljske, Madžarske, ZDA in Avstrije. Med 10 in obiskovalcev pa smo v letu 2016 zabeležili obiskovalce iz naslednjih držav: Španija, Japonska, Francija, Hrvaška, Tajvan, Nizozemska, Kitajska, Hong Kong in Češka. Skupaj se na statističnem izpisu obiskovalcev Postojnske jame za leto 2016 nahaja preko 130 držav. Narodnostna struktura obiskovalcev Postojnske jame v letu

19 4.2.2 Ciljne skupine Opazen je trend spreminjanja strukture obiskovalcev, in sicer počasi, a konstantno narašča delež individualnih obiskovalcev, in v letu 2016 dosega že 53 %, delež šolskih skupin pa ostaja na enaki ravni (približno 5 %). Skoraj tretjina obiskovalcev Postojnske jame prihaja iz neevropskih držav. Opazili smo splošen trend povečevanja števila obiskovalcev iz evropskih držav (+9%) in padec iz oddaljenih trgov: Daljni vzhod (-16%), ostale države Azije (-11%), Severna Amerika (-5%), Avstralija (- 4%). Slednje lahko delno pripišemo tudi dejstvu, da gostje iz oddaljenih trgov Evrope ne zaznavajo več kot popolnoma varne destinacije. Najpomembnejši trgi za storitve gospodarske družbe Postojnska jama, d. d. ostajajo poleg Slovenije še Italija in Nemčija ter Južna Koreja. Pomemben segment znotraj evropskega prostora pa še vedno predstavljajo bližnje države (sosede), države nekdanje vzhodne Evrope in ostale evropske države, kamor bo v letu 2017 usmerjeno največ marketinških aktivnosti Kazalniki poslovanja v EUR Indeks 16/ Poslovni prihodki Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid Neto poslovna sredstva Lastniški kapital

20 Družba je v letu 2016 poslovala zelo uspešno in ustvarila bruto dobiček pred obdavčitvijo v višini 6,0 milijona EUR in čisti dobiček v višini 5,0 milijona EUR. Poslovni izid (EBIT) iz poslovanja znaša 5,8 milijona EUR, EBITDA 6,9 milijona EUR. V primerjavi z letom 2015 je dobiček pred obdavčitvijo večji za 39 odstotkov, kar je predvsem rezultat povečanja ustvarjenih poslovnih prihodkov in delno uspešnega nadzora nad stroški, ki so se v letu 2016 povečevali počasneje kot prihodki. Bilančni dobiček družbe za leto 2016 znaša 18,9 milijona EUR. Donos na kapital znaša 23 odstotkov. Čisti dobiček na delnico družbe v letu 2016 znaša 15,10 EUR, knjigovodska vrednost delnice na dan je 72,66 EUR. Denarna sredstva (Cash flow) znašajo 6,2 milijona EUR in so v primerjavi z letom 2015 višja za 38 odstotkov Struktura in obseg prihodkov Družba je v letu 2016 ustvarila za 21,0 milijona EUR celotnih prihodkov. V primerjavi z letom prej so se prihodki povečali za 14 odstotkov. Struktura in obseg prihodkov v letih 2016 in 2015 Čisti prihodki iz prodaje v letu 2016 znašajo 20,5 milijonov EUR in so v primerjavi z letom prej večji za 13 odstotkov. V strukturi celotnih prihodkov zajemajo 97,9-odstotni delež. Prihodki od prodaje storitev znašajo 19,0 milijona EUR, v primerjavi z letom 2015 so za dobrih 13 odstotkov večji; prihodki od prodaje trgovskega blaga znašajo 1,5 milijona EUR, v primerjavi z letom 2015 so večji za 9 odstotkov, drugi poslovni prihodki so bili realizirani v višini 167 tisoč EUR. Finančnih prihodkov je družba ustvarila za 272 tisoč EUR in so se v primerjavi z letom 2015 več kot podvojili. V strukturi celotnih prihodkov zajemajo finančni prihodki 1,3-odstotni delež. Drugi prihodki znašajo dobrih 12 tisoč EUR Struktura in obseg odhodkov V letu 2016 so znašali celotni odhodki družbe 15 milijonov EUR. V primerjavi s prejšnjim letom so večji za 6 odstotkov. Poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 14,9 milijona EUR, v primerjavi z letom poprej so večji za 6 odstotkov. Delež poslovnih odhodkov v celotnih odhodkih je 99-odstoten. Poslovni odhodki so 16

21 tako v letu 2016 rasli počasneje kot so rasli poslovni prihodki kar je rezultat stalnega nadzora nad stroški oziroma odhodki. Struktura in obseg odhodkov v letih 2016 in 2015 Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2016 povečali za koraj 8 odstotkov kar je posledica povečane prodaje. V strukturi poslovnih odhodkov zajemajo 36,4-odstotni delež, kar je za pol odstotne točke več kot leta Stroški dela so bili ustvarjeni v znesku dobrih 5 milijonov EUR in so v primerjavi z letom 2015 večji za 6,5 odstotkov, kar je predvsem posledica povečanja števila zaposlenih. V strukturi poslovnih odhodkov zajemajo stroški dela 34-odstotni delež, kar je eanko kot leta Amortizacija je bila obračunana v višini 1,1 milijona EUR in je v primerjavi z letom prej višja za 31 odstotkov. Razlog je v prenovi Hotela Jama. V strukturi poslovnih odhodkov tako zajema amortizacija 7,4-odstotni delež, ki je v primerjavi z letom 2015 višji za 1,4-odstotne točke. Drugi poslovni odhodki, ki poleg koncesijske dajatve zajemajo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek delodajalca za spodbujanje zaposlovanja invalidov, štipendije in nagrade dijakom in študentom na praksi ter razne takse, so bili realizirani v vrednosti 3,3 milijona EUR kar je enako kot leta Koncesijska dajatev se v skladu s Koncesijsko pogodbo obračunava v višini 35% od prihodkov od rabe naravnih vrednot, vendar ne več kot 3 milijone EUR. Družba je v letu 2016, kot tudi v letu 2015, dosegla maksimalno višino koncesijske dajatve, torej 3 milijone EUR. V strukturi poslovnih odhodkov zajemajo drugi poslovni odhodki 22-odstotni delež, ki se je v primerjavi z letom poprej zmanjšal za 1- odstotno točko. Finančni odhodki so bili realizirani v višini 70 tisoč EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 14 odstotkov. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo finančni odhodki nepomemben delež Struktura in obseg sredstev Vrednost sredstev družbe je na dan bilance stanja znašala 31,9 milijona EUR in je bila za 31 odstotkov večja kot leta Povečanje vrednosti sredstev je posledica povečanja tako dolgoročnih sredstev (nove investicije) kakor tudi povečanja kratkoročnih sredstev (največ na račun povečanja denarnih sredstev). 17

22 Struktura in obseg sredstev v letih 2016 in 2015 Dolgoročna sredstva so po stanju znašala 24,8 milijona EUR. V primerjavi z letom 2015 je njihova vrednost večja za 32 odstotkov. V strukturi sredstev zajemajo dolgoročna sredstva 77,9-odstotni delež, ki se je v primerjavi z letom prej povečal za 0,5-odstotne točke. Kratkoročna sredstva so znašala na dan bilance stanja 7,0 milijona EUR. V primerjavi z letom 2015 so leta za 28 odstotkov večja. V strukturi sredstev zajemajo kratkoročna sredstva 22,1-odstotni delež, kar je 0,5 odstotne točke manj kot leta Struktura in obseg obveznosti do virov sredstev Na bilančni presečni dan je imela družba 24,3 milijona EUR celotnega kapitala in 7,6 milijona EUR obveznosti do tujih virov sredstev. Celotni kapital družbe se je v primerjavi z letom 2015 povečal za 21,7 odstotkov, finančne in poslovne obveznosti družbe pa so se povečale za 76,2 odstotka, predvsem na račun dolgoročnih finančnih obveznosti. V strukturi obveznosti do virov sredstev zajema celotni kapital 76,2- odstotni delež in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšal za 6 odstotnih točk. Finančne in poslovne obveznosti pa zajemajo 23,8-odstotni delež, v primerjavi z letom 2015 se je njihov delež povečal za 6- odstotnih točk. Dolgoročne obveznosti so znašale na dan bilance stanja 4 milijone EUR in so se v primerjavi z letom 2015, zaradi najema novega dolgoročnega bančnega posojila, povečale za 2,7 krat. Kratkoročne obveznosti so na dan bilance stanja znašale 3,2 milijona EUR in so se v primerjavi z letom 2015 povečale za 33 odstotkov predvsem zaradi prenosa dela dolgoročnih bančnih posojil med kratkoročne obveznosti. 18

23 Struktura in obseg obveznosti do virov sredstev v letih 2016 in Načrti za leto 2017 Postavke Plan Real. Indeks Plan/real Poslovni prihodki Poslovni odhodki EBIT EBITDA Povzetek načrtovanega poslovnega izida za leto 2017 v primerjavi z realiziranim v letu 2017 Plan za leto 2017 je bil narejen ob upoštevanju predpostavke, da bo obiskovalcev naravnih vrednot nekoliko več kot leta 2016, v letu 2017 pa je potrebno upoštevati tudi, da bo Hotela Jama posloval celo leto (v letu 2016 od junija dalje) in v povezavi s tem več prihodkov iz naslova nočitev. Za leto 2017 družba načrtuje večje poslovne prihodke za 5 odstotkov in povečanje (+ 1 odstotek) poslovnih odhodkov v primerjavi z letom Na podlagi načrtovanih poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov predvidevamo EBIT višini 6,7 milijona EUR, kar je 15 odstotkov več kot leta 2016 in EBITDA v višini 7,9 milijona EUR, kar je 15 odstotkov več kot v letu Družba bo v letu 2017 še bolj aktivno delovala na hotelirskem trg in MICE segment. Družba bo pozorno spremljala dogajane na hotelirskem področju v Sloveniji. V kolikor se bo na trgu ponudila ugodna priložnost bo svojo hotelsko dejavnost širila tudi izven Parka Postojnska jama. 4.4 Upravljanje tveganj Kapital je osnovno merilo, ki ga je treba upoštevati pri ocenjevanju varnosti in skrbnosti poslovanja in predstavlja varnostno rezervo za različna tveganja. Kreditno tveganje oziroma tveganje neplačila poslovnih terjatev Kreditno tveganje oziroma tveganje neplačila poslovnih terjatev je sicer prisotno vendar ga obvladujemo z aktivno izterjavo in stalnim nadzorom nad neplačanimi terjatvami po posameznih poslovnih partnerjih. V primeru zaznambe nesolventnosti pri posameznem poslovnem partnerju ne sprejemamo naročilnic, dokler ni terjatev poplačana. 19

24 Valutno tveganje ali tveganje izgub zaradi neugodne spremembe tečaja Valutno tveganje ali tveganje izgub zaradi neugodne spremembe tečaja pri sedanjem obsegu poslovanja ni prisotno. Likvidnostno tveganje ali tveganje nezmožnosti poravnavanja tekočih obveznosti Likvidnostno tveganje ali tveganje nezmožnosti poravnavanja tekočih obveznosti družba upravlja z usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti ter netvegano naložbeno politiko prostih likvidnih sredstev, ki omogoča hitro unovčljivost in redno poravnavo obveznosti. Tveganje izgube trgov V turistični dejavnosti nasploh je prisotno tveganje izgube trgov, na katerega vplivajo gospodarski in politični dejavniki, kot so recesija, inflacija, politična nestabilnost ali druge negativne spremembe na ekonomskem in političnem področju na posameznih ciljnih trgih, ki lahko povzročijo negativni trend v povpraševanju. To tveganje družba obvladuje z vlaganjem znatnih sredstev v promocijske aktivnosti za pospeševanje prodaje, ki jih izvaja razpršeno na velikem številu tujih trgov, iz katerih pričakuje potencialne nove obiskovalce naravnih in kulturnih znamenitosti, s katerimi družba upravlja. 4.5 Koncesijska dajatev Pravna podlaga za obračun koncesijske dajatve za leto 2016 je Koncesijska pogodba za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem št , ki jo je družba kot koncesionar sklenila z Vlado Republike Slovenije dne na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02, 41/04 ZVO-1 in 66/07). Koncesijska pogodba je sklenjena za dobo 20 let. V skladu z 9. členom Koncesijske pogodbe je družba za leto 2016 na podlagi ustvarjenih prihodkov od vstopnin za ogled naravnih vrednot in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo naravnih vrednot, ugotovila letno koncesijsko dajatev v višini ,00 EUR. Ugotovljena koncesijska dajatev za leto 2016 predstavlja maksimalno letno koncesijsko dajatev od vstopnin za ogled naravnih vrednot in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo naravnih vrednot, ki jo mora družba v skladu z 9. členom Koncesijske pogodbe kot koncesionar plačevati koncedentu. V letu 2016 so bili ustvarjeni iz tega naslova naslednji prihodki: VRSTA USTVARJENEGA PRIHODKA ZNESEK USTVARJENEGA PRIHODKA ZA LETO 2016 Prihodki od vstopnin za ogled Postojnske jame ,61 Ostali prihodki od rabe naravne vrednote - Postojnska jama Prihodki od vstopnin za ogled ostalih jam Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema Skupaj prihodki, ustvarjeni z ogledom in rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem osnova za izračun koncesijske dajatve 2016 IZRAČUN KONCESIJSKE DAJATVE 2015 = drugi kriterij po 9. členu Koncesijske pogodbe ne več kot ,00 EUR letno , , , ,00 20