www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3. Strategija in načrti Skupine Triglav 26 4. Izjava o upravljanju 30 5. Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. 38 6. Razvojne in prodajne aktivnosti 44 7. Poslovanje Skupine Triglav 51 8. Finančni rezultat Skupine Triglav v letu 2013 68 9. Finančni položaj Skupine Triglav v letu 2013 71 10. Izkaz denarnih tokov 74 11. Upravljanje s tveganji 75 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav 84 13. Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja 104 14. Podatki o Skupini Triglav na 31. 12. 2013 105 15. Poslovna mreža Skupine Triglav 108 Računovodski pregled Ikone ob vsebinah Povezava na notranjo stran Povezava na zunanje spletne vsebine I. Izjava o odgovornosti poslovodstva 112 II. Poročilo neodvisnega revizorja 113 III. Konsolidirani računovodski izkazi 114 IV. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom 120 Priloge 185 Kazalo po smernicah GRI 213
Tudi v zahtevnih razmerah ohranjamo smer. Napredujemo in dosegamo finančno stabilnost v okolju, polnem sprememb. Naše poslanstvo in vizija sta nespremenjena: - Ustvarjamo varnejšo prihodnost. - Poslujemo dobičkonosno in varno.
4 1. - Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju tudi Zavarovalnica Triglav) in Skupina Triglav sta v zahtevnih razmerah poslovanja zadržali visoko raven finančne stabilnosti. - Skupina Triglav ostaja vodilna zavarovalna skupina v regiji Adria. 1.1 Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav 1 v milijonih EUR Leto 2013 Leto 2012 Leto 2011 Indeks 2013/2012 Indeks 2012/2011 Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija 900,9 936,3 989,4 96 95 Čisti prihodki od zavarovalnih premij 837,6 884,4 916,3 95 97 Obračunani kosmati zneski škod* 627,5 613,8 593,9 102 103 Čisti odhodki za škode 571,7 578,9 576,1 99 100 Kosmati obratovalni stroški 302,4 299,5 286,4 101 105 Poslovni izid pred obdavčitvijo 83,6 89,7 58,0 93 155 Čisti poslovni izid 69,9 73,2 47,5 95 154 Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 69,5 72,5 47,1 96 154 Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta 2.261,4 2.305,3 2.234,1 98 103 Kapital na zadnji dan leta 590,5 574,6 489,5 103 117 Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta 584,3 567,9 465,3 103 122 Čista dobičkonosnost kapitala 11,99 % 13,76 % 9,61 % 87 143 Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe 12,07 % 14,04 % 10,06 % 86 140 Število zaposlenih na zadnji dan leta 5.351 5.379 5.064 99 106 * Obračunani kosmati zneski škod vključujejo cenilne obratovalne stroške in so zmanjšani za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev. 1.2 Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d. 2 v milijonih EUR Leto 2013 Leto 2012 Leto 2011 Indeks 2013/2012 Indeks 2012/2011 Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija 605,8 647,6 696,7 94 93 Čisti prihodki od zavarovalnih premij 548,6 596,8 628,1 92 95 Obračunani kosmati zneski škod* 419,4 416,7 415,2 101 100 Čisti odhodki za škode 370,7 376,6 383,0 98 98 Kosmati obratovalni stroški 161,3 160,9 163,8 100 98 Poslovni izid pred obdavčitvijo 59,6 65,6 54,4 91 121 Čisti poslovni izid 48,3 50,4 43,8 96 115 Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta 1.959,3 1.990,2 1.940,8 98 103 Kapital na zadnji dan leta 499,8 507,7 437,7 98 116 Čista dobičkonosnost kapitala 9,59 % 10,66 % 9,52 % 90 112 Število zaposlenih na zadnji dan leta 2.373 2.405 2.400 99 100 Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 21,98 22,33 19,25 98 116 Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) 2,12 2,22 1,93 96 115 * Obračunani kosmati zneski škod vključujejo cenilne obratovalne stroške in so zmanjšani za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev. 1 GRI G4-9 2 GRI G4-9 3 GRI G4-31, G4-3, G4-5 Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila: 3 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana Tomaž Žust, Direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling Telefon: ++386 (1) 47 47 449 Faks: ++386 (1) 23 16 456 Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si
5 1.3 Drugi ekonomski vplivi in družbeni ter okoljski vplivi poslovanja Skupine Triglav Leto 2013 Leto 2012 Indeks 2013/2012 1. Drugi ekonomski vplivi 4 (v milijonih EUR) Ustvarjena ekonomska vrednost* 1.106,9 1.154,8 96 Distribuirana ekonomska vrednost 1.061,4 1.081,0 98 - Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki 592,2 651,2 91 - Odhodki od finančnih sredstev 111,0 96,9 114 - Drugi odhodki 14,9 14,6 102 - Operativni stroški poslovanja** 129,5 131,2 99 - Izplačila dividend 45,5 15,9 286 - Odhodek za davek (davek od dobička) 13,8 16,5 84 - Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) 6,7 7,1 95 - Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim 147,8 147,6 100 Zadržana ekonomska vrednost 45,5 73,7 62 2. Družbeni vplivi (Zavarovalnica Triglav) Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega 27 31 87 Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti prek spleta 12 9 133 Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje*** 67 66 102 Varovanje osebnih podatkov (število izrečenih denarnih kazni cilj je nič kazni) 0 0 100 Prakse poštenega ravnanja (delež raziskanih primerov prevar v %) 89 91 98 3. Okoljski vplivi**** Poraba električne energije v MWh (Zavarovalnica Triglav) 5.621,1 6.443,9 87 Ogljični odtis - Zavarovalnica Triglav, d. d. (v tonah ekvivalenta CO 2 ) 5.419 - - Zavarovalnica Triglav, d. d. (v tonah ekvivalenta CO 2 na zaposlenega) 2,3 - Ločeno zbiranje odpadkov (delež vključenih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v %) 74 34 218 * Ustvarjena ekonomska vrednost = čisti prihodki od zavarovalnih premij in drugi zavarovani prihodki + prihodki od finančnih sredstev + drugi prihodki. ** Operativni stroški poslovanja vključujejo plačila dobaviteljem, stroške pridobivanja zavarovanj idr. *** V podatkih za leto 2012, ki so bili objavljeni v Letnem poročilu Skupine Triglav za leto 2012, so bila upoštevana le premoženjska zavarovanja. **** Okoljske vplive zaenkrat sistematično merimo v okviru Zavarovalnice Triglav, cilj pa je prenos usmeritev družbene odgovornosti na odvisne družbe. Ogljični odtis smo v letu 2013 začeli meriti v okviru celotne Zavarovalnice Triglav. 1.4 Finančni koledar 2014 Koledar finančnih objav za leto 2014 Vrsta objave Datum objave* Tiho obdobje** Nerevidirani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi za leto 2013 7. 3. 2014 od 21. 2. 2014 Revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2013 Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 9. 4. 2014 od 26. 3. 2014 Sklic skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo odločala o bilančnem dobičku 8. 5. 2014 Poročilo o poslovanju za obdobje januar marec 2014 23. 5. 2014 od 9. 5. 2014 Sklepi skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo odločala o bilančnem dobičku Informacija o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila 10. 6. 2014 Polletno poročilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 22. 8. 2014 od 8. 8. 2014 Poročilo o poslovanju za obdobje januar september 2014 21. 11. 2014 od 7. 11. 2014 * Navedeni so predvideni datumi objave, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav. Periodične objave in druge cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet www.ljse.si ter na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu. ** Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih Zavarovalnica Triglav ne posreduje javnosti informacij o tekočem poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Javne objave 4 GRI G4-EC1
6 1.5 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav 5 Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Prisotni smo na osmih trgih v sedmih državah, kjer razvijamo in utrjujemo svoje poslovanje. Ključni stebri našega poslovanja so: zavarovalništvo, upravljanje premoženja in dejavnosti, s katerimi podpiramo temeljna finančna stebra. 1.5.1 Zavarovalništvo Zavarovalništvo je osnovna in najobsežnejša dejavnost Skupine Triglav. Izvajamo premoženjska, življenjska, prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja. Zavarovalniški del Skupine Triglav vključuje: v Sloveniji: Zavarovalnico Triglav, d.d., Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., in Pozavarovalnico Triglav Re, d.d., v tujini: zavarovalnice na Češkem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji (glej spodnjo tabelo Družbe v Skupini Triglav, katerih dejavnost je ena od temeljnih dejavnosti Skupine oziroma te dejavnosti podpira). 1.5.1.1 Položaj med zavarovalnicami v regiji Med največjimi zavarovalnicami v srednji Evropi po bruto obračunani premiji zavarovanj v letu 2012 je Skupina Triglav uvrščena na sedmo mesto, mesto nižje kot v letu 2011. Med 50 največjimi zavarovalnicami v srednji Evropi prevladujejo poljske zavarovalnice, saj jih je med njimi 17. Sledijo zavarovalnice iz Češke, med največje je uvrščenih 11 zavarovalnic. V regiji Adria, katero sestavljajo Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija, ostaja vodilna Skupina Triglav. 1.5.2 Upravljanje premoženja Upravljanje premoženja je dejavnost družb Triglav Skladi, d.o.o., Triglav Naložbe, d.d., Triglav nepremičnine, d.o.o., Slovenijales, d.d., Gradis IPGI, d.d., in Pista, d.o.o. Obsega naložbe v vrednostne papirje, nepremičnine in drugo. Največje zavarovalnice v srednji Evropi po zbrani zavarovalni premiji v letu 2012 (podatki v milijonih EUR) PZU 3.881,3 Warta 1.473,4 Češka Pojišt'ovna 1.340,9 Kooperativa Pojišt'ovna 1.217,9 Ergo Hestia 1.011,9 BENEFIA 937,4 Skupina Triglav 936,3 Allinaz Polska 837,5 ČSOB Pojišt'ovna 544,9 Allianz - Slovenska pojišt'ovna 523,9 Aviva Polska 510,8 Kooperativa 490,5 Generali Polska 481,4 Allianz Pojišt'ovna 460,2 Allianz Hungaria 459,3 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Vir: Deloitte, september 2013 Družbe v Skupini Triglav, katerih dejavnost je ena od temeljnih dejavnosti skupine oziroma te dejavnosti podpira Slovenija Hrvaška Bosna in Hercegovina Zavarovalništvo Upravljanje premoženja Drugo Zavarovalnica Triglav, d.d. Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Skupna pokojninska družba, d.d. Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka Triglav Skladi, d.o.o. Triglav Naložbe, d.d. Triglav nepremičnine, d.o.o. Gradis IPGI, d.d. Slovenijales, d.d. PROF-IN, d.o.o. Srbija Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd Pista, d.o.o. Črna gora Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica Makedonija Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje Češka Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno Triglav INT, d.d. Triglav Svetovanje, d.o.o. AS Triglav, d.o.o. TriglavKo, d.o.o. TRI-PRO BH, d.o.o. Triglav Auto, d.o.o. Autocentar BH, d.o.o. Unis automobili i dijelovi, d.o.o. Lovćen Auto, a.d. 5 GRI G4-4, G4-6, G4-8
7 1.5.3 Sestava Skupine Triglav Zavarovalniški trgi Skupine Triglav Brno Ljubljana Zagreb Banja Luka Beograd Sarajevo Podgorica Skopje
8 Skupina Triglav na 31. 12. 2013: Obvladujoča družba: Zavarovalnica Triglav, d.d. Odvisne družbe Skupine Triglav: Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Zdravstveni center morje, d.o.o. Triglav INT, holdinška družba, d.d. Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo - Autocentar BH, d.o.o. - Unis automobili i dijelovi, d.o.o. - Sarajevostan, d.d. Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica - Lovćen životna osiguranja, a.d. - Lovćen Auto, a.d. Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka - Triglav Auto, d.o.o. Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. PROF-IN, d.o.o. Triglav Naložbe, finančna družba, d.d. Golf Arboretum, d.o.o. Salnal, d.d. Avrigo, družba za avtobusni promet in turizem, d.d. - Integral Notranjska, d.o.o. - Alptours, d.o.o. - Integral Zagorje, d.o.o. - Integral Stojna Kočevje, d.o.o. Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o. TRI-PRO BH, d.o.o. AS Triglav, Servis in trgovina, d.o.o. Triglav nepremičnine, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. Pista, d.o.o. Slovenijales, d.d. Slovenijales trgovina, d.o.o. Gradis IPGI, d.d. Hotel Grad Podvin, d.d. Vse bo v redu, Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti Pridružene družbe Skupine Triglav: Skupna pokojninska družba, d.d. TriglavKo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. Nama trgovsko podjetje, d.d. Goriške opekarne, d.d. Elan Skupina (Skimar), d.o.o. IF Prof Plus 1.5.3.1 Spremembe v sestavi Skupine Triglav v letu 2013 6 Zavarovalnica Triglav je v prvem četrtletju od neobvladujočih lastnikov odkupila 5.744 delnic družbe Slovenijales, d.d., in postala njena 100-odstotna lastnica. Nakupna vrednost 2,0-odstotnega deleža je znašala 686.006 evrov. Družba Salnal, d.d., se je preoblikovala v Salnal, d.o.o. Družba Avrigo, d.o.o., je dokapitalizirala odvisno družbo Integral Zagorje, d.o.o., z zneskom 127.482 evrov. Družba Triglav INT, d.d., je z vplačilom 4,6 milijona evrov dokapitalizirala Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd. Dokapitalizacijo je izvedla z izdajo 746.055 delnic po nominalni vrednosti 700 srbskih dinarjev in svoj delež v navedeni družbi povečala s 97,10 na 99,15 odstotka. Agencija za privredne registre v Republiki Srbiji je 24. decembra 2012 izdala odločbo o začetku likvidacijskega postopka za družbo Triglav penzijski fondovi, a.d., Beograd. Po zaključenem likvidacijskem postopku je bila 3. oktobra 2013 izbrisana iz sodnega registra. Zavarovalnica Triglav je ustanovila Zavod Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav, d.d., za aktivnosti trajnostnega razvoja z vloženimi sredstvi v višini 100.000 evrov. Družba Lovćen Osiguranje, a.d.o., Podgorica je dokapitalizirala svojo odvisno družbo Lovćen Auto, a.d., v višini 800.000 evrov. Družba TRI-PRO, zavarovalno zastopniška družba, se je preimenovala v Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o., oziroma skrajšano Triglav Svetovanje, d.o.o. Triglav Skladi so odtujili naložbo v družbo Polara Invest, d.d., Banja Luka. Družba Triglav Skladi, d.o.o., je odtujila družbo ZIF Polara Invest Fond, a.d., Banja Luka. Družba Tehnološki center varne vožnje Vransko, d.o.o., je bila izbrisana iz sodnega registra na podlagi sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku. 6 GRI G4-13
9 Shematski prikaz odvisnih in pridruženih družb v Skupini Triglav na 31. 12. 2013 in delež glasovalnih pravic Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljana Zdravstveni center morje, d.o.o., Koper 69,84 % TRI-PRO BH, d.o.o., Sarajevo 89,57 % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo 78,71 % Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo Sarajevostan, d.d., Sarajevo 78,71 % 49,80 % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica 94,95 % Unis automobili i dijelovi, d.o.o., Sarajevo 64,42 % Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica 94,95 % Triglav INT, d.d., Ljubljana Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb 73,38 % 99,76 % Lovćen Auto, d.o.o., Nikšić Triglav Auto, d.o.o., Banja Luka 94,95 % Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana Triglav Pojišt`ovna, a.s., Brno AS Triglav, d.o.o., Ljubljana Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd 99,15 % Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana PROF-IN, d.o.o., Sarajevo 62,54 % Nama, trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana 39,07 % IF Prof Plus, d.d., Sarajevo 22,09 % Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana Elan Skupina, d.o.o., Begunje Golf Arboretum, d.o.o., Domžale 25,05 % 80,10 % Avrigo, d.d., Nova Gorica Goriške opekarne, d.d., Renče 46,74 % Salnal, d.d., Deskle Integral - Zagorje, d.o.o., Zagorje ob Savi Integral Notranjska, d.o.o., Cerknica Integral Stojna Kočevje, d.o.o., Kočevje Alptours, d.o.o., Bovec 97,66 % Gradis IPGI, d.d., Ljubljana 85,66 % Triglav Nepremičnine, d.d., Ljubljana Pista d.o.o. Slovenijales, d.d., Ljubljana Slovenijales trgovina d.o.o. Skupna Pokojninska družba, d.d., Ljubljana 30,14 % TriglavKo, d.o.o. 38,47 % Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica Vse bo vredu, Zavod za družbeno odgovornost Lastnik deleža Zavarovalnica Triglav Zavarovalnica Triglav + odvisna družba Odvisna družba 2 ali več odvisnih družb
1.6 Predstavitev vodstva Zavarovalnice Triglav, d.d. Upravo Zavarovalnice Triglav so ob koncu leta 2013 sestavljali: Andrej Stanislav Slapar, Vrtunski, predsednik Uprave član Uprave Benjamin Marica Jošar, Makoter, član Uprave r, članica Uprave delavska direktorica Do 22. 5. 2013 je funkcijo predsednika Uprave opravljal Matjaž Rakovec. Več v točki 4.3.2.3 Predstavitev Uprave.