Microsoft PowerPoint - Kazalniki poslovanja hotelske dejavnosti Prezentacija DST 2013 final-1 za net.pptx

Transkripcija

1 SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Analiza poslovanja in vpliva lastniške strukture in deleža države in občin v slovenskem turizmu v letu 2013 Peter Vesenjak Hosting d.o.o. 2013

2 V analizo vključeni podatki... Vir posamičnih podatkov: SURS, GVIN, AJPES, SPIRIT analize, Analize Hosting d.o.o. Podjetja po statistični klasifikaciji dejavnosti: I in I 55, + izbrane družbe Analizirano šestletno obdobje: ( lastniška struktura) Hoteli in podobni nastanitveni obrati: Hoteli /tudi zdravilišča/, Moteli, Penzioni, gostišča in prenočišča in Celotno Gostinstvo Število podjetij vključenih v analizo: I 55.10: 310, Skupaj I55 : Poslovne kategorije: Kapital, Sredstva, Prihodki, Stroški, Rezultati poslovanja Fizični kazalniki: Prihodi, nočitve, prodaja sob, PDB, kapacitete, zasedenost kapacitet Poslovno-finančni kazalniki: vsi osnovni kazalniki Posebni kazalniki hotelske dejavnosti: ARR/ADR, RevPAR, RevPOR, Hosting, Copyright 2013

3 Slovenski turizem 2012/ ,3 mio prihodov, 9,5 mio prenočitev(61% tuje), PDB 2,9 dni 6% rast tujih turistov 2012/2011; 2013/2012 (jan-avg): 4% rast 2 mrd EUR deviznega priliva ( -> cilj 3 MRD EUR) 12,9% BDP (vse dejavnosti povezane s turizmom) 40% izvoza storitev SLO (celotna dejavnost turizma) 61-67% od vseh prihodkov v cel.turizmu/hotelirstvu izvoz cca 250 mio DDV + cca. 180 mio prispevkov, davkov/plače,.. 13,2% zaposlenih v SLO gosp. (v celotnem turizmu) Izredne danosti za razvoj turizma(nizka stopnja izkoriščenosti, 2-3 x) 36. mesto na lestvici glob. turistične konkurenčnosti (padec)

4 Analiza fizičnih kazalnikov...

5 Število ležišč zrastlo za 27%, njihova zasedenost padla za 12% ,6% + 27,0% ,0% 50,0% 40,0% 56,8% 43,3% 49,1% 38,8% 46,1% 36,7% -15,1% (-8,6%) -12,0%(-5,2%) 46,2% 48,0% 48,2% 36,6% 37,9% 38,1% ,0% ,0% ,0% ,0% Število sob Število ležišč Zasedenost sob Zasedenost ležišč

6 *Prihodi, nočitve, prodane sobe** (*dejavnos thotelov in podobnih obratov) (**Predpostavka: 1,6 nočitev/prodano sobo) ,5% 67,1% ,7 % 67,0% 66,8% ,5% ,7 % 66,0% 65,5% 65,7% 65,7% 65,9% -3,0 % 65,1% ,3 % 65,0% 64,5% ,0% Število prihodov Število prodanih sob Število nočitev Delež v vseh nočitvah Slovenije

7 Delež tujih prenočitev se veča, doba bivanja tujih turistov ostaja enaka 100,0% 4,0 90,0% 80,0% 70,0% 66,8% 65,1% 62,2% 63,5% 64,8% 67,0% 3,5 3,0 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 60,0% 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 50,0% 2,0 40,0% 1,5 30,0% 20,0% 10,0% 33,2% 34,9% 37,8% 36,5% 35,2% 33,0% 1,0 0,5 0,0% Domače Tuje 0,0 PDB domači PDB tuji

8 Analiza prihodkov, cen,...

9 Prihodki se povečajo za 15% (1,4%realno) Predpostavka: 80-85% celotnih prihodkov analiziranih družb po posameznih letih je generirano iz naslova hotelskega in povezanega turističnega poslovanja, od tega pa je 65% prihodkov generiranih iz prodaje sob s penzioni % 84% 55% Celotni prihodki iz prodaje Prihodki iz hotelske in turistične dejavnosti Prihodki iz prodaje sob in penzionov

10 Kazalniki uspešnosti trženja in cenovne politike (*Cena na nočitev in ARR so prikazani z 8,5% DDV, Prihodki, RevPAR in RevPORpa v neto zneskih) 120, Povp.cena na sobo (ARR) nomin. večja za 8,1%. Realno, nižja za 4,7% 100,00 80,00 60,00 40,00 70,17 73,84 71,00 74,44 75,94 75,82 20,00 Celotni prihodki iz poslovanja hotel.dej./nočitev 62,19 65,44 62,92 65,97 67,30 67,19 Pvp.realizirana cena/nočitev z DDV** 43,86 46,15 44,37 46,53 47,46 47,39 RevPAR 36,71 33,40 30,14 31,69 33,57 33,68 RevPOR (celotni prihodek/zased.sobo) ADR/ARR (Povprečna dosežena cena z DDV/sobo) - 99,50 104,70 100,67 105,56 107,68 107,51 70,17 73,84 71,00 74,44 75,94 75,82

11 Analiza stroškov poslovanja,...

12 Rast stroškov poslovanja Prihodki ,0% nominalno + 1,4% realno Celotni stroški poslovanja: +29,0% nominalno + 13,8% realno Ostali stroški poslovanja +22,8% + 8,3% Amortizacija, prevrednotenja + 82,3% +60,8% Stroški storitev Stroški mat. in blaga za prodajo +24,0% + 9,4% +29,8% +14,4% 0 Stroški dela +11,9% - 1,3%

13 Posamezni stroški preveliki v primerjavi s prihodki iz poslovanja ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 1,9% 12,5% 14,6% 14,1% 17,2% 18,6% 19,9% 23,0% 25,3% 24,3% 25,8% 24,3% 24,8% 25,7% 26,4% 28,0% 27,9% 29,2% 29,0% 32,5% 33,0% 34,6% 34,3% 32,6% 31,7% Ostali stroški poslovanja/prihodki Stroški storitev/prihodki poslovanja Stroški dela/prihodki poslovanja Amortizacija, prevrednotenja/prihodki Stroški mat. in blaga za prodajo/prihodki posl.

14 Stroški financiranja izničijo pozitivne premike v rezultatu iz poslovanja, ogrožajo likvidnost in razvoj % nominalno % realno 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 51,6% 66,4% 91,1% 75,3% 88,3% 12% obresti od poslovnih obveznosti 34 % obresti za posojila bank ,0% 20,0% 10,0% 0,0% 24,3% Stroški financiranja kot delež v EBITDA 55 % odpisi finančnih naložb in prevrednot enja

15 Finančne obveznosti družb v dejavnosti razdolževanje v 2012? Rast poslovnih obveznosti (?) -

16 Analiza rezultatov in kazalnikov poslovanja dejavnosti hotelirstva in podobnih nastan. obratov...

17 Rezultati poslovanja rast EBITDA Milijoni EUR v zadnjih dveh letih EBITDA : 84.5 M +10,7% + 9,7% EBIT - 1,5% nominalno - 13,1% realno EBITDA (GOP) Dobiček/Izguba pred davki Neto dobiček/izguba ,9 M M

18 Izbrane kategorije in kazalniki poslovanja 22/19 večjih družb/skupin v dejavnosti leto 2012 Kategorija (podatki za leto 2012) Velikih 19/22* Dejavnost hotelirstva Prihodki iz poslovanja: Celotne finančne obveznosti: Čista donosnost sredstev (ROA): -7,0% -5,0% Delež EBITDA v Prihodkih iz poslovanja: 14,8% 17,0% Čisti Poslovni Izid: Čista donosnost kapitala (ROE): -15,5% -12,2% Število zaposlenih: Dodana vrednost/zaposlenega: * Razširjena dejavnost s HIT d.d., Unior turizem, Casino Portorož, Marina Portorož, idr.

19 Posebni hotelski kazalniki... stabilnost prihodkov, nižanje stroškov CP/sobo ,3% nominalno - 19,1% realno Celotni prihodki na sobo Prihodki iz prodaje sob/penzionov na sobo EBITDA/GOP na sobo %

20 Lastniška koncentracija ključnih turističnih kapacitet s poudarjenim deležem države in občin

21 Visoka koncentracija kapitala, sredstev, prihodkov,... Celotno gostinstvo (I.55) skupaj Število Kapital Sredstva Zaposl. Prihodek Čisti PI Skupaj Mikro podjetje 96,4% 22,9% 33,6% 40,7% 41,0% 19,5% Majhno podjetje 2,4% 8,1% 11,5% 10,0% 9,5% 7,7% Srednje podjetje 0,6% 9,4% 8,3% 13,4% 11,0% 16,5% Veliko podjetje 0,6% 59,6% 46,6% 35,9% 38,4% 56,4% Hoteli in podobni obrati (I.55.10) + Število Kapital Sredstva Zaposl. Prihodek Čisti PI Skupaj Mikro podjetje 80,9% 9,5% 13,6% 7,9% 8,1% 8,4% Majhno podjetje 11,9% 7,5% 11,5% 11,2% 10,0% 7,4% Srednje podjetje 2,6% 8,9% 8,9% 8,4% 7,6% 19,7% Veliko podjetje 4,6% 74,1% 66,0% 72,5% 74,2% 64,5% 19 ključnih/izbran. podjetij v turizmu Število Kapital Sredstva Zaposl. Prihodek Čisti PI Skupaj Delež v celotnem gostinstvu 0,8% 68,1% 54,6% 39,7% 43,1% 76,0% Delež v hotelirstvu ipd. 6,3% 84,7% 77,3% 80,2% 83,3% 87,1%

22 19podjetij (skupin) v hotelski in podobni dejavnosti kontrolira 85% kapitala in 77%sredstev, dosega 83% prihodka in zaposluje 80% ljudi. Teh istih 19podjetij kontrolira v celotnem gostinstvu 68% kapitala in 55% sredstev, dosega 43% prihodkov in zaposluje 32% ljudi. V teh družbah javni sektor (država in občine neposredno in posredno) obvladuje okrog 36% lastniškega deleža

23 Lastniški delež javnega sektorja v kapitalu turističnih družb */** -anomalija v turističnem sistemu Slovenije 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 71% 76% 36% 29% 24% 18 ključnih družb Javni sektor Celotno Hotelirstvo Celotno gostinstvo Zasebni sektor Lastniški delež javnega sektorja v 16/21 družbah, z zaznavno udeležbo v kapitalu Zasebni sektor 60% Javni sektor 40% * Država neposredno in posredno, KAD, SOD, banke v drž.lasti, skladi, občine, idr. ** Stanje v Avgust 2013, brez potencialnega dodatnega deleža preko ekonomskega lastništva državnih bank kreditni plasmaji turističnim družbam pred izvršbami (potencialno + vsaj 10-15% dodatnega lastniškega deleža!)

24 Zaključki analize, izzivi... (+) konstantna rast prihodov in nočitev perspektiva in zadosten trg za razvoj dejavnosti (+ napovedi rasti na globalni ravni) (-)Prenizka zasedenost kapacitet dinamika rasti nočitev, intenzivnost trženja in odpiranje novih trgov niso sledili rasti kapacitet (-) Prenizka dosežena PVP cena (ARR, CP/sobo,...). Trženje/Produkt! (-) Znatno poslabšanje pogojev poslovanja ( Terms of trade ) (-) Prenizka dodana vrednost in negativni poslovni rezultati (+) Pozitivni premik: znižanje stroškov dela, rast EBITDA (-) Previsoka zadolženost in naraščajoči stroški financiranja (+) zmanjšanje finančne zadolženosti (Rast posl.obvezn.?) ( 2012) (-)Izredna koncentracija lastniške strukture večinskega deleža kapacitet (nekaj finančnih holdingov, javni sektor ) (-) Pomanjkanje podjetniške prodornosti, (-) poslovno okolje (-) Prevelik delež javnega sektorja v lastništvu - anomalija (-) Prenizka stopnja internacionalizacije kapitala, upravljanja in posledično tudi mednarodnega trženja v slovenskem turizmu

25 Usmeritve,razvoj,priložnosti... Povečati obseg trženja, nišno usmerjenost, odpiranje novih trgov (tudi večja letalska dostopnost) in učinkovitost trženja Poudarek na kakovosti upravljanja ob obvladovanju stroškov (dobavitelji, E) Kapitalsko-finančno restrukturiranje in razdolževanje podjetij: pogoji financiranja primerni za turizem, ročnost, obresti, ugodnejši/primernejši viri posebni finančni program za turistične projekte (banke, skladi,država) Jasna izhodna strategija in politika države, državnih skladovin bank iz lastništvaturističnih družb; kratkoročno-srednjeročno ->Sklad za privatizacijo in razvoj turističnih družb Povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja in končna privatizacijater internacionalizacijakapitala in upravljanja turističnih družb in/ali njihovega premoženja, Pospeševanje podjetništva Ob povečanju prihodkov za 1 MRD -> novih delovnih mest, 280 M letno dodatnih stabilnih javnofinančnih prihodkov, dolgoročno povečanje gospodarske aktivnosti v vseh povezanih dejavnostih...

26 Hosting d.o.o. Prešernova 6, SI-2250 Ptuj Tourism. We make it happen. Hvala za pozornost.