ECOLABEL Vipco, Vipress, Viprint, Vimag, Vimax, Libna Print 1
V S E B I N A I. POSLOVNO POROČILO... 4 1. UVOD... 5 1.1. POJASNILA UPRAVE... 6 1.2. OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA... 8 1.3. MEJNIKI V ZGODOVINI PODJETJA 70 LET PROIZVODNJE V KRŠKEM... 10 1.4. KLJUČNI DOSEŽKI LETA 2009 V ŠTEVILKAH... 11 1.5. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2009... 11 1.6. UPRAVLJANJE S TVEGANJI... 12 1.7. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE... 13 1.8. VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE... 16 2. POROČILO O POSLOVANJU... 17 2.1. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA... 18 2.2. PROIZVODNJA... 21 2.3. PRODAJA... 24 2.4. NABAVA... 26 2.5. RAZVOJNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST... 27 2.6. INVESTICIJSKA DEJAVNOST... 27 2.7. KADRI... 28 2.8. PRIČAKOVANJA DRUŽBE V LETU 2010... 31 3. OKOLJE... 32 3.1. DOSEŽKI V LETU 2009... 33 3.2. VPLIV NA OKOLJE... 34 2
II. RAČUNOVODSKO POROČILO... 37 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2009... 38 1.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2009 v EUR... 39 1.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12. 2009 v EUR... 41 1.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12. 2009... 42 1.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2009... 43 1.5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2008... 44 2. PRILOGA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM... 45 2.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN PREDPOSTAVKE... 46 2.2. POJASNILA K POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 50 2.3. POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 2009.63 3
I. POSLOVNO POROČILO 4
1. UVOD 5
1.1. POJASNILA UPRAVE Leto 2009 je bilo za podjetje kljub globalni finančni in gospodarski krizi, ki se je odražala pri poslovanju, za podjetje uspešno. Podjetje je poslovno leto zaključilo z dobičkom v višini 3,1 mio EUR. Dosežen dobiček je bil višji od načrtovanega kar za 23%. Tako smo uspeli pokriti del izgube iz leta 2008, katero so pogojevali pričakovani odhodki v prihodnjih letih ter prevrednotenje sredstev v bivšem proizvodnem obratu celuloze. Kljub bistveno slabšim pogojem poslovanja, smo zabeležili minimalni padec (1 odstotno točko) prihodkov iz prodaje, oz. vrednostno 95,3 mio EUR. Posledice finančne in gospodarske krize smo občutili pri prodaji papirja na italijanskem trgu. Obseg prodaje se nam je skoraj razpolovil zaradi likvidacijskega postopka našega ekskluzivnega kupca v Italiji. Kljub težavam na tem trgu smo izgubo nadomestili s prodajo na druge trge ter zagotovili polno zasedenost kapacitet. Bistveno smo povečali obseg prodaje na nekaterih zahodnih trgih (Nemčija) ter trgih JV Evrope (Grčija, Srbija). Svojo pozicijo smo okrepili tudi v Sloveniji, kjer smo uspeli doseči 4 odstotno rast. V strukturi prodaje smo povečali delež časopisnega in izboljšanega (improved newsprint) časopisnega papirja. Kljub temu načrtujemo nadaljnjo rast deleža recikliranih papirjev za grafične namene, ki so sad lastnih razvojnih aktivnosti. Fleksibilnost proizvodnje in prodaje sta pomembna dejavnika, ki v kriznih pogojih poslovanja predstavljata konkurenčno prednost podjetja. Za dolgoročno rast prodaje in dobičkonosnost so bistvenega pomena hitra odzivnost tržnim razmeram ter prilagoditev proizvodnega asortimana zahtevam kupcev. Proizvodna dejavnost podjetja je bila v letu 2009 zelo uspešna, presežena je bila načrtovana količinska proizvodnja papirja (187.231 ton) ter skupna količina proizvedenih vlaknin deinkinga in lesovine (173.329 ton). Produktivnost dela se je zvišala za 4%. Za 3 odstotne točke se je povečala stopnja integriranosti proizvodnega procesa papirja in vlaknin. Slednje nam povečuje donosnost končnega produkta papirja. Pregled poslovanja proizvajalcev papirja v Evropi kaže, da se je zaradi kriznih razmer znižal skupni obseg proizvodnje za več kot 10%. Zaostreni pogoji poslovanja, ki se odražajo predvsem v padcu obsega povpraševanja (ocena za 30%) so velik izziv za vse proizvajalce v panogi. Podjetja so se na razmere odzvala z zniževanjem kapacitet ter stroškov poslovanja. V Vipapu smo se na krizne razmere odzvali s prilagoditvijo asortimana trenutnim potrebam kupcev, omogočili kakovostnejši servis kupcem ter namenili veliko pozornost stroškom surovin in energije. Slednji so tudi zaradi ugodnih cenovnih razmerji ugodno vplivali na finančne rezultate podjetja. Naložbena dejavnost podjetja je bila glede na načrtovan obseg nekoliko skromnejša. Glede na to, da je podjetje v predhodnih letih namenilo preko 140 mio EUR v ekološko sanacijo ter tehnološko modernizacijo proizvodnih naprav in opreme ni bilo potrebe po večjih dodatnih vlaganjih glede na zahtevano kvaliteto papirja. Vrednost investicijskih vložkov je znašala 3,4 mio EUR. Glede na višino vlaganj, največji obseg (2,0 mio EUR) predstavlja druga faza sanacije kotla za proizvodnjo pare v proizvodnji enoti energetika. Prva faza je bila uspešno končana v letu 2008. Bistveno več poudarka je bilo namenjeno raziskovalno razvojni dejavnosti na področju razvoja lastnih blagovnih znamk papirja na reciklirani bazi, ki za prihodnost pomenijo temeljno usmeritev proizvodnih in tržnih aktivnosti. Na tem področju podjetje sodeluje tudi z zunanjimi raziskovalnimi inštitucijami in namenja sredstva za raziskovalno dejavnost (Inštitut za celulozo in papir). V letu 2009 smo uspešno končali postopke pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je za podjetje pomembno priznanje na področju uspešnosti vlaganj v tehnološko posodobitev proizvodnje papirja in vlaknin. Pri razvoju novih proizvodov sledimo smernicam evropske zakonodaje glede trajnostnega razvoja naših proizvodov in surovin. Štejemo si za velik uspeh pridobitev EU znaka za okolje (Ecolalbel) za paleto lastnih novo razvitih proizvodov. Slednje pomembno prispeva k dvigu konkurenčnosti 6
proizvodov ter kaže na ekološko usmerjenost razvojne politike podjetja. Podjetje dejavno kreira politiko papirne panoge v Sloveniji, kot vzorčnega primera trajnostnega razvoja v industriji. Rezultati podjetja za leto 2009 kažejo, da smo se aktivno odzvali na krizne razmere in pogoje poslovanja ter skupaj z zaposlenimi uspeli zagotoviti stabilno poslovanje, ki daje temelj nadaljnjemu obstoju in razvoju podjetja. Zavedamo se, da nas težke preizkušnje čakajo še v letu 2010, vendar kljub vsemu z optimizmom gledamo v prihodnost. Uprava podjetja 7
1.2. OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA Glavna dejavnost družbe je proizvodnja papirja in vlaknin ter prodaja papirja. Vipap Videm Krško d.d., Tovarniška 18, 8270 Krško, je vpisano v sodni register pod št. registrskega vložka 1/0398300 pri Okrožnem sodišču v Krškem. Večinski lastnik je Ministrstvo za finance Češke republike, ki predstavlja 96,5% delež, 3,5% delež pa predstavljajo lastne delnice podjetja. Podjetje ima tri povezane družbe, in sicer: - Družbo Vipreh d.o.o., ki trenutno ne opravlja dejavnosti za katero je registrirana - Družbo Ekopa d.o.o., ki izvaja dejavnost sortiranja papirja ter nabavo odpadnega papirja iz Srbije, Črne gore, Albanije in Makedonije ter prodajo papirja v prej omenjene države. Je v popolni lastni Vipap Videm Krško d.d. Zastopa jo Vera Cerle. To je manjše podjetje, ki skozi celotno leto zaposluje od 2-3 zaposlene. Svoje storitve opravlja izključno za matično podjetje. - Družbo Levas Krško d.o.o., ki je invalidsko podjetje in je bilo ustanovljeno in vpisano v register na sodišču dne 23.5.1991 pod št. reg. vložka 1-1779/00. Vipap Videm Krško d.d. je 84,48%-ni lastnik podjetja, ki ga zastopa Roman Ganc. Dejavnost družbe Levas Krško d.o.o. je zelo široka in obsega tako proizvodno kot tudi storitveno dejavnostjo. Glavna dejavnost družbe je proizvodnja in sušenje palet tako za Vipap Videm Krško d.d., kakor tudi za druge kupce. Med storitveno dejavnost pa sodijo storitve varovanja, storitve mizarske in kovinske delavnice, storitve avtomehanične delavnice in vse bolj pomembne elektro/strojne storitve. Poslovanje med povezanimi osebami poteka večtirno, kar pomeni, da je v svoji osnovi vsaka družba samostojna, pri čemer ima matično podjetij večinski delež v Ekopi d.o.o. in Levasu Krško d.o.o. Gre za neposredno povezovanje v kapitalu in za povezane osebe na podlagi ZDDPO-2. Glede na relativno majhen obseg poslovanja s povezanimi družbami, podjetje Vipap Videm Krško d.d. ne pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov (določba 56. člena 8. in 9. odst. ZGD-1 in SRS). Njihov obseg poslovanja ne vpliva na resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala. Na podlagi meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja zadnjih dveh zaporednih poslovnih let, števila zaposlenih in čistih prihodkih od prodaje oz. skladno z ZGD, se podjetje razvršča med velike družbe. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava. Petčlansko upravo vodi Oldřich Kettner. Devetčlanski nadzorni svet vodi Pavel Trenda. Predsednik skupščine je Marko Sikošek. Podjetje je konec leta zaposlovalo 445 oseb. 8
VIPAP VIDEM KRŠKO D.D. Dejavnost Lastništvo Organizacijska oblika Osnovni kapital Nominalna vrednost delnice Proizvodnja papirja in vlaknin Ministrstvo za finance Češke republike Delniška družba 78.387.660 EUR 41,70 EUR Identifikacijska številka podjetja SI 23087226 Matična številka 5971101 Predsednik uprave Ostali člani uprave Predsednik nadzornega sveta Oldřich Kettner Jožica Stegne namestnica predsednika uprave, Miloš Hábrnal, Jože Cerle in Dragan Kranjc Pavel Trenda Ostali člani nadzornega sveta Zaposleni 445 (31.12.2009) David Šťastný, Radek Lacko, Dušan Vaněk, Miroslav Lébl, Miro Senica, Franc Kukovičič, Albertina Županc in Marjan Jurman Prodaja v letu 2009 Proizvodnja v letu 2009 Odvisna podjetja 182.952 ton papirja 187.231 ton papirja Ekopa d.o.o. in Levas Krško d.o.o. Telefon +386 (0)7 48 11 100 Fax +386 (0)7 49 21 115 E-pošta Spletna stran vipap@vipap.si http://www.vipap.si 9
1.3. MEJNIKI V ZGODOVINI PODJETJA 70 LET PROIZVODNJE V KRŠKEM Začetki podjetja segajo v leto 1939, ko je Franc Bonač na Vidmu pri Krškem, v tedaj industrijsko povsem nerazvitem Spodnjem Posavju, zgradil tovarno celuloze in v njej zaposlil 180 domačinov. Danes se Vipap Videm Krško uvršča med ključne nosilce razvoja krške regije. Leta 1996 je podjetje postalo last ICEC Holdinga iz Ostrave, leta 1998 ga je prevzela Investicijska in poštna banka Praga, trenutno pa je v lasti Ministrstva za finance Češke republike. Leto VIPAP VIDEM KRŠKO D.D. 1938 Izbrana lokacija v Krškem 1939 Poskusna proizvodnja celuloze 1946 Ponovni zagon tovarne 1955 Zagon papirnega stroja 1 1963 Zagon papirnega stroja 2 1972 Zagon papirnega stroja 4 1975 Zagon papirnega stroja 3 1976 Zagon novega obrata celuloze 1990 Rekonstrukcija papirnega stroja 1 1996 Tovarno prevzame holding ICEC iz Ostrave 1998 Tovarno prevzame IPB Praga 1999 Zagon PRS5 2000 Tovarno prevzame ČSOB Praga Modernizacija papirnega stroja 3 Rekonstrukcija belilnice 2001 Modernizacija papirnega stroja 1 2003 Zagon kogeneracije (1. faza) Modernizacija deinking obrata Modernizacija obrata za proizvodnjo lesovine Modernizacija papirnega stroja 2 2004 Zaustavitev papirnega stroja 4 2006 Zaustavitev obrata za proizvodnjo celuloze 2007 Dokončanje 2. faze čistilne naprave 2008 Modernizacija papirnega stroja 3 Modernizacija kotla 4 2009 70 let proizvodnje v Krškem Modernizacija kotla 4 10
1.4. KLJUČNI DOSEŽKI LETA 2009 V ŠTEVILKAH 2007 2008 2009 Indeks 2009/2008 Finančni podatki Čisti prihodki od prodaje ( v 000 EUR) 95.213 97.064 95.300 98,2 Poslovni izid iz poslovanja (v 000 EUR) 4.874 (6.213) 6.849 310,2 Poslovni izid obračunskega obdobja (v 000 EUR) Naložbene aktivnosti 1.935 (6.648) 3.123 246,8 Vrednost naložb (v 000 EUR) 5.729 17.311 3.400 19,6 Kazalniki Dodana vrednost na zaposlenega 60 44 64 145,5 (v 000 EUR) Donosnost na kapital v % 2,4 (8,4) 4,0 212,4 Donosnost na celotna sredstva v % 2,6 (2,7) 3,7 337,0 Prihodki na zaposlenega (v 000 EUR) 206 214 212 99,1 Podatki o proizvodnji Količina proizvodnje papirja (v t) 182.408 181.027 187.231 103,4 Količina proizvodnje deinkinga (v t) 145.141 144.813 152.840 105,5 Količina proizvodnje lesovine 18.341 17.682 20.489 115,9 Podatki o zaposlenih Število zaposlenih (31.12.) Povprečno število zaposlenih 452 462 448 454 445 450 99,3 99,1 1.5. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2009 September 09 V letošnjem letu smo z več dogodki obeležili 70-letnico proizvodnje na tej lokaciji. V začetku septembra 2009 smo tako organizirali prvo interno ocenjevanje vin, na katerem je svoja vina predstavilo 20 zaposlenih, ki se ukvarjajo s pridelavo vin. Predstavljenih je bilo 31 vzorcev 13-ih sort vin. Nato smo 15. septembra ob številnih poslovnih partnerjih in drugih gostih med nami pozdravili tudi češko delegacijo s predsednikom Češke republike Václavom Klausom na čelu, ki je ob tej priložnosti slavnostno predal v obratovanje prenovljeni papirni stroj 3. Srečanje je bilo namenjeno tudi pogovoru z nekaterimi pomembnejšimi predstavniki gospodarstva in občinskih struktur. Slavnostni dogodek smo zaključili s koncertom priznanega slovenskega glasbenika Vlada Kreslina. Devetnajstega septembra pa smo organizirali srečanje zaposlenih, ki smo ga popestrili s tekmovanjem v kuhanju golaža in zabavnimi igrami. Z vsemi temi dogodki smo obeležili 70 let proizvodnje na tej lokaciji ter hkrati zaključek trinajstletnega investicijskega obdobja, v katerem smo izvedli številne posodobitve v skladu s projekcijo razvoja podjetja. Oktober 09 Dne 21.10.2009 je bila sklicana skupščina delničarjev družbe Vipap Videm Krško d.d. z naslednjo vsebino: Otvoritev skupščine ob 12. uri je vodil Kettner Oldrich Skupščina je soglasno izvolila in imenovala delovna telesa skupščine. 11
Seznanila se je z letnim poročilom za poslovno leto 2008. Imenovala je revizorja za poslovno leto 2009 (revizijska hiša Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana). Seznanila se je z imenovanjem novega člana nadzornega sveta Oktobra smo izvedli že 5. tržno konferenco, ki je organizirana za poslovne partnerje podjetja (potencialne in obstoječe kupce papirja) in na kateri so bili predstavljeni tržna strategija podjetja, novi proizvodi, rezultati podjetja ter predviden razvoj novih produktov. Konferenca predstavlja direkten stik z agenti, kupci ter tiskarji, kar je pomembno tako s prodajnega kot razvojnega vidika podjetja. November 09 Aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju slovenskega papirništva: 13. Dan slovenskega papirništva in 36. Mednarodnem letnem simpoziju, v organizaciji GZS Združenje papirne in papirno predelovalne industrije ter DITP (Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije). Tema letošnjega srečanja je bila 3E (Ekonomija, Ekologija in Energetika) in trajnostni značaj papirništva. Osrednja tema dogodka je bila seznanitev z Memorandomom slovenske papirne industrije v smislu večje prepoznavnosti ter pomembnosti slovenske papirne in predelovalne industrije pri snovalcih ekonomskega okolja. 1.6. UPRAVLJANJE S TVEGANJI Poslovna tveganja Tržna tveganja Konkurenca na trgu papirja je zelo ostra, saj je vpliv Bližnjega Vzhoda in Kitajske ter Rusije zelo močan. S spremenjenimi makroekonomskimi pogoji poslovanja na skoraj vseh ključnih trgih, ki so nastopili zaradi globalne finančne krize, se to tveganje še povečuje. V podjetju se konstantno prilagaja/posodablja prodajna strategija v okviru znanih tržnih ugotovitev. Tržna tveganja močno omilimo s fleksibilno proizvodnjo in lastnim vrhunskim kadrovskim potencialom. Finančna kriza in recesija sta povečali nepredvidljivost tudi na surovinskih trgih. Dolgoročna partnerstva ostajajo strateška opredelitev nabave, vendar izključno na osnovi konkurenčnih pogojev. Tveganja povezana z razvojem Podjetje se nenehno srečuje s tveganjem povezanim z novimi proizvodi, saj nenehno razvija nove lastne proizvode, predvsem na reciklirani osnovi, ki so nadomestili brezlesni program, ki se je izvajal še v času proizvodnje celuloze. Tu se srečujemo s tveganjem nezadovoljive kvalitete novih proizvodov, tveganjem premajhnega števila naročil in količin ter tveganjem neprofitnosti novih proizvodov. Tveganja nezadovoljive kvalitete se rešujejo v sektorju tehnologije in razvoja v sodelovanju s proizvodnjo ter Inštitutom za celulozo in papir iz Ljubljane. Pri tem je ključnega pomena nadziranje učinkov naložb. Tveganja povezana z varstvom okolja Tveganja povezana z varstvom okolja so predvsem tveganja ekoloških nesreč oz. nesreč, ki imajo lahko negativni vpliv na okolje in pa tveganja plačil kazni zaradi neizpolnjevanja predpisov in norm iz varovanja okolja. Taka tveganja so vedno prisotna, zato jih je potrebno predvideti in obvladovati. Temu primerno deluje v podjetju služba ekologije, v kateri delujejo izkušeni tehnologi, ki se ukvarjajo samo z analizo ekoloških parametrov ter čim bolj učinkovitim reševanjem ekoloških problemov in sledenjem zakonski regulativi. 12
Finančna tveganja Tveganje sprememb deviznih tečajev Izvozna in uvozna usmerjenost podjetja izpostavlja podjetje tveganju sprememb deviznih tečajev. Glede na to, da se podjetje predvsem izvozno pojavlja na trgih z USD valuto, je zanj pomembno nihanje tečaja EUR/USD. V letu 2009 je bilo prisotno nihanje tečaja, slabitev USD, kar je s tržnega vidika negativno vplivalo na širitev prodaje časopisnega papirja tudi na tradicionalno dolarske trge. Cene surovin so v večini določene v EUR valuti, razen nabave premoga, kjer je cena določena v USD. Tveganje sprememb obrestnih mer Tveganje obrestih mere predstavlja možnost spremembe višine referenčne obrestne mere na finančnem trgu, predvsem zaradi najetja dolgoročnih kreditov, veznih na spremenljivo obrestno mero Euribor. Določen del dolgoročnih in kratkoročnih kreditov imamo zaščitenih s fiksiranjem Euribor obrestne mere, terminsko do poplačila kredita. Politika ščitenja obrestne mere zagotavlja podjetju minimiziranje rizika naraščanja stroškov financiranja ob fiksni marži. Likvidnostno tveganje Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, podjetje uravnava z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. Kratkoročno zagotavlja plačilno sposobnost s tedenskim, mesečnim, polletnim in letnim načrtovanjem denarnih tokov, z obnavljanjem starih in odobritvijo novih kratkoročnih kreditnih linij pri bankah. Za zagotovitev ustreznega tekočega denarnega toka smo povečali obseg kratkoročnih kreditov. Za zagotovitev denarnih sredstev za večja investicijska vlaganja poleg lastnih sredstev najamemo tudi dolgoročne kredite ter s tem zapremo finančno konstrukcijo projekta. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2009 likvidnostno tveganje zaradi ustreznega načrtovanja denarnih tokov in pripravljenosti bank za financiranje podjetja, nizko. V letu 2009 smo poravnali vse obveznosti skladno z anuitetnimi načrti odplačil dolgoročnih kreditov podjetja do bank in drugih finančnih institucij. Obveznosti do drugih poslovnih partnerjev je podjetje poravnavalo skladno z dogovorjenim plačili in minimalno zamudo, ki ni vplivala na poslovanje. 1.7. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE Načela upravljanja družbe VIPAP Videm Krško d.d. temeljijo na veljavnih predpisih Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre poslovne prakse. Upravljanje poteka po dvotirnem sistemu, po katerem podjetje vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so: Uprava Nadzorni svet Skupščina Skupščina Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno uveljavlja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve. Skupščina odloča o: Sprejetju letnega poročila Uporabi bilančnega dobička Imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta Podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora Spremembah statuta 13
Ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala družbe Prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju Imenovanju revizorja in Drugih zadevah, če tako določa statut ali zakon Skupščina je pristojna za sprejetje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil, če organi vodenja ali nadzora prepustijo odločitev o sprejetju letnega poročila skupščini. Uprava da predlog za sklic skupščine praviloma enkrat letno. Nadzorni svet družbe Nadzorni svet gospodarske družbe mora po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1) vsako leto preveriti sestavljeno letno poročilo družbe in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju nadzornemu svetu predloži uprava družbe. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med letom ter zavzeti stališče glede revizorjevega poročila. Na koncu poročila mora navesti ali ima po končani preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo družbe je to poročilo sprejeto. Delo nadzornega sveta je podrobno predstavljeno v Poročilu o načinu in rezultatu preveritve Letnega poročila Vipap Videm Krško d.d. Nadzorni svet družbe Vipap Videm krško d.d. v sestavi: Predstavniki kapitala: Pavel Trenda predsednik nadzornega sveta David Št astný namestnik predsednika nadzornega sveta Radek Lacko član Dušan Vaněk član Miroslav Lébl član Miro Senica član Predstavniki zaposlenih: Franc Kukovičič Albertina Županc Marjan Jurman Uprava družbe Družbo Vipap Videm krško vodi uprava, ki jo imenuje nadzorni svet. Upravo sestavlja pet članov. Predsednik uprave, namestnica predsednika in trije člani. Uprava družbe v sestavi: Oldřich Kettner predsednik Jožica Stegne namestnica predsednika Miloš Hábrnal član Jože Cerle član Dragan Kranjc član Uprava vodi družbo in sprejema poslovne odločitve samostojno in neposredno. Sestaja se najmanj enkrat na mesec. Način njenega delovanja je usklajevanje mnenj, soglasno odločanje, glasovanje samo v izjemnih primerih. Uprava izvaja aktivnosti v skladu s statutom družbe in zakonom. Mandat članov uprave traja pet let, možno je ponovno imenovanje. V skladu s pravili organiziranosti in pravilnikom uprave imajo člani uprave tudi operativne naloge na področju vodenja, izvajanja in organizacije dela, s čimer je omogočeno neposredno sodelovanje med upravo in širšim vodstvom. 14
1.8. VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE Vizija Vizija družbe Vipap Videm Krško d.d. je ohraniti in razvijati položaj vodilnega proizvajalca časopisnega in recikliranega papirja na trgih JV Evrope, proizvodnja papirja višjega kakovostnega in cenovnega razreda, ki temelji na integrirani proizvodnji vlaknin iz starega papirja in mehanske predelave lesa z lastnim kadrom. S celovito ponudbo in paleto papirjev, kakovostjo izdelkov, kvalitetnim servisom ter kakovostnim delom v vseh poslovnih funkcijah, bo družba zagotavljala rast in ekonomsko uspešnost. S poudarkom na okolju prijazno tehnologijo proizvodnje, trajnostnega razvoja, ter s spodbujanjem inovativnega dela na tem področju, bo družba zagotavljala razvoj ter ohranjanje naravnega okolja. Trajnostni razvoj avtomatiziranih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesov ter uporaba obnovljivih surovin zagotavljajo proizvodnjo naravi prijaznih papirjev na reciklirani in lesovinski bazi. Poslanstvo Temeljno poslanstvo družbe je v izdelavi in trženju papirjev na reciklirani in lesovinski bazi. Delujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj, novih znanj in usmerjenost v kakovost. Še naprej se bomo trudili zagotavljati hitro odzivnost in prilagajanje željam kupcev. Poseben poudarek bo še naprej namenjen optimalnemu koriščenju proizvodnih tehnologij, učinkoviti uporabi notranjih in zunanjih virov podjetja, razvoju in trženju inovativnih, energetsko, ekološko in kakovostno sprejemljivih izdelkov. Vse to bo omogočilo povečanje konkurenčne prednosti podjetja (fleksibilnost in hiter odziv na tržne razmere), kar se bo izražalo tudi v zadovoljstvu zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov. Vizija in poslanstvo podjetja se uresničuje z izvajanjem politike kakovosti in zasledovanjem ciljev podjetja. Kompleksni cilj poslovanja podjetja se odraža v zagotavljanju kakovostne rasti vrednostnega obsega prodaje in povečanje njene dobičkonosnosti, pri čemer je osnovno ekonomsko vodilo uravnoteženost vseh proizvodnih kapacitet ob doseganju čim višjega skupnega prispevka za kritje. Za uresničevanje posameznih ciljev poslovanja družbe, ki so podrobno opredeljeni v dokumentu strategije poslovanja podjetja ter v letnih planih oziroma gospodarskih načrtih poslovanja, podjetje izvaja posamezne politike poslovanja (politika kakovosti, finančna politika, prodajna in nabavna politika, energetska politika in ostalo). 16
2. POROČILO O POSLOVANJU 17
2.1. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA REZULTATI POSLOVANJA Vipap Videm Krško d.d. je leto 2009, kljub oteženim pogojem poslovanja uspešno zaključil to leto s pozitivnim poslovnim rezultatom iz poslovanja v višini 6,8 mio EUR, kar predstavlja 7,1% prihodkov podjetja. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 3,1 mio EUR in predstavlja 3,3% prihodkov podjetja. Rezultati poslovanja so boljši kot pretekli dve leti in tudi boljši kot smo predvidevali v letnem načrtu. 5.400 v tisoč EUR 3.400 1.400-600 -2.600-4.600 Poslovni izid iz poslovanja Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -6.600 2007 2008 2009 PRIHODKI IZ POSLOVANJA Prihodki od prodaje papirja so se vse do leta 2009 močno povečevali na račun ugodnih cenovnih gibanj, kakor tudi večje količine prodaje, ki je zelo dobro sledila tržnim zahtevam ter konjunkturi v proizvodnji. V letu 2009 pa smo zabeležili padec prihodkov od prodaje papirja zaradi padca prodajnih cen ob koncu leta. Na segmentu prodaje papirja v Evropi je bil v letu 2009 zabeležen kar 25 % upad povpraševanja. Slednje je podjetje kompenziralo s strukturo prodaje ter povečanjem prodaje ne drugih trgih. 100.000 95.000 v tisoč EUR 90.000 85.000 80.000 75.000 Čisti prihodki iz poslovanja 70.000 2007 2008 2009 18
STROŠKI POSLOVANJA Glavna postavka stroškov poslovanja so materialni stroški proizvodnje, in sicer stroški porabe surovin (odpadni papir, les in celuloza) ter poraba energentov (goriva in električna energija). Zaradi tega je upravljanje s temi resursi eno pomembnejših področij dela v podjetju, kar smo v letu 2009 tudi uspešno realizirali, saj so nam celotni materialni stroški na količino proizvodnje padli, in sicer so v letu 2009 znašali 314 EUR/t, kar je za 50 EUR/t oziroma 14%-ov manj kot preteklo leto. Uspeli smo znižati specifične porabe energentov in maksimalno izkoriščati ugodne cene električne energije v nizki tarifi pri proizvodnji na papirnih strojih in pri proizvodnji lesovine, ki je zelo velik porabnik električne energije. Nižje specifične porabe surovin in energentov so rezultat intenzivnega tehnološkega vlaganja v zadnjih letih. 370 350 330 v EUR/t 310 290 Materialni stroški / proizvodnjo 270 250 2007 2008 2009 NALOŽBE Projekcija razvoja podjetja zajema vsa področja delovanja podjetja, pri čemer smo se v preteklosti osredotočili na postopno posodabljanje obstoječih in postavitev novih proizvodnih linij, na ekološke investicije ter logistiko in skladiščne površine. Pri tem smo seveda morali slediti programu ekološko-tehnološke sanacije podjetja, ki je predstavljal temeljno vodilo pri izvajanju investicijskih aktivnosti na področju varstva okolja in je zajemal prepoznavanje bistvenih vplivov na okolje in njihovo zmanjšanje, uskladitev poslovanja in prilagajanje tehnoloških procesov zahtevam evropske direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja ter nacionalni zakonodaji, znižanje specifičnih porab surovin in energije ter dvig ekološke zavesti zaposlenih. Trajnostno obravnavanje vseh proizvodnih procesov zagotavlja poenotenje strategije podjetja z evropsko zakonodajo ter strategijo papirne branže. V preteklih trinajstih letih smo tako v ekološko sanacijo podjetja in tehnološko prestrukturiranje proizvodnje vložili 141 milijonov evrov in istočasno proizvodnjo papirja povečali za 26% na 187.231 ton na leto. Zaradi gospodarske in finančne krize, s katero se je podjetje začelo soočati v letu 2009 je bila tudi politika naložb v tem letu izredno selektivna. Investirali smo 3,4 mio EUR, od tega je najpomembnejša naložba v modernizacijo energetskega kotla 4. 19
20.000 16.000 v tisoč EUR 12.000 8.000 Vrednost investicij 4.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 FINANČNE OBVEZNOSTI Minimalna rast zadolženosti je posledica investicijske (ekološke in tehnološke) dejavnosti v podjetju. Kljub intenzivnim vlaganjem v zadnjih letih je podjetju uspelo del naložb investirati tudi z lastnimi sredstvi. 45.000 v tisoč EUR 42.000 39.000 Finančne obveznosti 36.000 2007 2008 2009 20
KAZALNIKI Finančna kazalnika donosnosti, tako na kapital (ROE) kot na sredstva (ROA) kažeta, da je podjetje leto 2009 uspešno poslovalo, in sicer znaša ROE 4% in ROA 3,7%. 6 3 v % 0-3 Donosnost na kapital v % Donosnost na sredstva v % -6-9 2007 2008 2009 Kazalnik dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2009 porasel za 45%, in sicer znaša ca. 64 tis EUR. Negativne učinke krize je podjetju v letu 2009 uspelo nevtralizirati z ukrepanjem na vseh področjih poslovanja. Minimalni padec pa kaže kazalnik prihodki na zaposlenega zaradi že prej omenjenega padca prihodkov od prodaje. 250 200 v tisoč EUR 150 100 Dodana vrednost na zaposlenega Prihodki na zaposlenega 50 0 2007 2008 2009 2.2. PROIZVODNJA Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja papirja na treh papirnih strojih ter proizvodnja lastnih vlaknin (lesovina in deinking) na dveh proizvodnih obratih. Celotna količina proizvodnje leta 2009 znaša rekordnih 187.231 ton papirja kot končnega produkta in 173.329 ton lastnih vlaknin, v celoti porabljenih za proizvodnjo papirja. Stopnja integriranosti med proizvodnjo vlaknin in papirjem je v letu 2009 dosegla pričakovanja, in sicer 93% (l. 2008 89,8%) s poudarkom zagotavljanja maksimalnega izkoristka kapacitet proizvodnje na osnovi recikliranih vlaknin. Integriranost je višja glede na preteklo 21
leto zaradi višje proizvodnje časopisnega papirja in postopnem dvigovanju produkcije deinkinga zaradi povečane produktivnosti po investiciji na papirnem stroju 3. Proizvodnja v podjetju po letih 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj 271.521 269.838 281.618 256.689 276.532 292.810 240.515 182.408 181.027 187.231 Papir 150.438 155.861 165.944 145.689 166.004 181.631 178.812 182.408 181.027 187.231 Celuloza 121.083 113.977 115.674 111.000 110.528 111.179 61.703 0 0 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Proizvodnja papirja po letih 130000 120000 110000 100000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Proizvodnja papirja je v letu 2009 potekala dokaj kontinuirano in dosegla rekordne količine proizvodnje papirja, pri čemer smo za planom zaostali za 1%. Papirna stroja 1 in 2 nista dosegla planiranih količin, medtem ko je papirni stroj 3 presegel plan za 9%. Na nedoseganje načrtovanih vrednosti je vplivala predvsem struktura proizvodnje na papirnem stroju 1, ter težave pri učinkovitosti papirnega stroja 2 v prvi polovici leta, ki pa so bile v teku leta odpravljene. Struktura proizvodnje papirja v letu 2009 je glede na leto 2008 v prid časopisnim papirjev predvsem zaradi spremenjene tržne situacije, ki je narekovala večje povpraševanje po časopisnem papirju kakor po recikliranih papirjih. V zadnjem letu smo z namenom zmanjšanja obratovalnih napaka na strojih izvedli več izboljšav (zaščite GRS PS1, strgala mokri del PS2, on line oprema za čiščenje strojne vprege PS2 in PS3, rekonstrukcija PS3, ), ki so na določenih segmentih izboljšale stanje. Zaradi vseh posodobitev, ki smo jih v zadnjih letih izvedli se tudi produktivnost dela, merjena v količini proizvodnje na zaposlenega nenehno dviguje. V letih 2000 in 2001 je ta znašala 272 ton proizvedenega papirja na zaposlenega, v letu 2009 pa je ta postavka že 421 ton proizvedenega papirja na zaposlenega, kar predstavlja tudi 4% porast glede na preteklo leto. 22
PRODUKTIVNOST DELA PO LETIH 450 400 350 300 Produktivnost dela 250 200 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Struktura neto proizvodnje v letih 2008 in 2009 REAL 2008 REAL 2009 INDEKS Kol. v tonah Kol. v tonah 09/08 Papirni stroj 1 63.505 35,1 59.051 31,5 93,0 Papirni stroj 2 65.602 36,2 65.499 35,0 99,8 Papirni stroj 3 51.920 28,7 62.681 33,5 120,7 Skupaj 181.027 100,0 187.231 100,0 99,2 Proizvodnja na papirnem stroju 1 Eden izmed glavnih letošnjih ciljev pri proizvodnem programu na papirnem stroju 1 je bila, kljub povečanim številom prehodov, stabilna proizvodnja. Količinska proizvodnja glede na letni plan sicer ni bila dosežena (indeks 92), zaradi same strukture proizvodnje papirja ter težav z učinkovitostjo proizvodnje. Na PS1 se je proizvajal reciklirani program z naslednjimi vrstami papirjev: Vimag, Viprint, Vipco, Vipress in Vimax. Za vse te vrste papirjev smo konec leta pridobili tudi Evropski znak za okolje (Ecolabel). Proizvodnja le-teh je bila sicer v manjših količinah kot smo v letnem planu predvidevali. Glede na tržno situacijo smo se odločili, da na tem papirnem stroju proizvajamo tudi časopisni papir (SOF1) ter izboljšani časopisni papir (Libna Print). V tem letu je stekla tudi poizkusna proizvodnja Libna Silk. Proizvodnja na papirnem stroju 2 Proizvodnja na tem papirnem stroju je bila usmerjena v časopisne papirje, le v dveh mesecih se je proizvajal izboljšani časopisni papir Libna Print. Z avgustom 2007 začeta redna proizvodnja časopisnega papirja v gramaturi 42,5 g/m 2 se je nadaljevala tudi v letu 2009. Količinska proizvodnja glede na letni plan ni bila dosežena (indeks 97). Proizvodnja na papirnem stroju 3 V zadnjem letu smo na tem stroju proizvajali časopisni papir predvsem v gramaturi 45 g/m 2, od maja pa smo proizvajali tudi gramaturo 42,5 g/m 2. Količinska proizvodnja je presegla letni plan za 5.436 ton oziroma 9%-ov. Glavni razlog preseganja plana je bila stabilna proizvodnja z zelo dobro časovno izkoriščenostjo in nizkim izmetom ter odličnim zagonom po investiciji. V tem letu smo izvedli tudi preizkusno proizvodnjo manjših količin Directory VIP ter Viplus Print. 23
Dodelava papirja Del proizvodnje papirnega stroja 1 se reže na prečno rezalnem stroju v formate, ki je v letu 2009 razrezal 8.967 ton. Glede na strukturo papirja in povpraševanje na trgu ni bilo pričakovati povečanega povpraševanja. KOLIČINA PROIZVODNJE PAPIRJA PO PAPIRNIH STROJIH V LETU 2009 PS3 33% PS1 32% PS2 35% Proizvodnja lastnih vlaknin Količina proizvodnje lastnih vlaknin deinkinga in lesovine je močno presegla lanske rekordne proizvodnje (+15%). Struktura proizvodnje papirja se je v letu 2009 zaradi tržnih razmer predvsem osredotočila na proizvodnjo časopisnega papirja, katerega osnovna surovina je prav lastna vlaknina - deinking. Zaradi tega smo lahko obrat proizvodnje deinkinga popolnoma izkoristili in dosegli s tem rekordno proizvedeno količino vlaknin. Tudi količinska proizvodnja lesovine je bila presežena. Proizvodnja je potekala skoraj izključno v času nizke tarife električne energije. Proizvodnja lastnih vlaknin v sektorju papirja REAL 2008 REAL 2009 INDEKS Kol. v tonah Kol. v tonah 09/08 DEINKING 144.813 152.840 105,5 TGW 17.682 20.489 115,9 SKUPAJ 162.495 173.329 106,7 2.3. PRODAJA V letu 2009 smo se zaradi ekonomske krize soočili z močnim padcem povpraševanja po vseh vrstah papirjev, predvsem pa po recikliranih papirjih. Kljub vsemu smo zagotovilo polno izkoriščenost proizvodnih kapacitet podjetja, kar je v takšni situaciji velik uspeh. Prodali smo 182.952 ton papirja, kar je količinsko na nivoju leta 2008. Zaradi padca prodajnih cen so bili doseženi prihodki od prodaje nekoliko nižji. Ustvarili smo 95,3 mio EUR prihodkov, kar je minimalno 1% manj od ustvarjenih prihodkov v letu 2008. S tega stališča lahko rečemo, da so prodajni rezultati v bistveno slabših pogojih poslovanja zelo uspešni. 24
Najpomembnejši trgi glede na doseženo količinsko prodajo so: Slovenija (17,9%), Srbija (11,3%), Madžarska (11,2%), Grčija (8,8%), Nemčija (8,5%) ter Italija (8,3%). Bistven porast prodaje smo zabeležili na domačem trgu, Nemčiji, Grčiji ter Srbiji. PRIHODKI OD PRODAJE PAPIRJA PO LETIH V 000 T 100.000 95.000 v tisoč EUR 90.000 85.000 80.000 75.000 Čisti prihodki iz poslovanja 70.000 2007 2008 2009 V strukturi prihodkov od prodaje papirja predstavlja največji delež (66%) prodaja časopisnega papirja. Vrednost prodaje po vrstah papirja v 000 EUR: REAL 2008 V % REAL 2009 V % INDEKS 09/08 Časopisni 57.404 61 60.490 66 105,4 Izboljšani časopisni 77 0 2.079 2 2700,0 Reciklirani 36.088 39 29.523 32 81,8 (premazani in nepremazani) Prodaja papirja skupaj 93.569 100 92.092 100 98,4 STRUKTURA PRODAJE PAPIRJA V ZADNJIH DVEH LETIH Leto 2009 Leto 2008 Reciklirani 32% Reciklira ni 33% Izboljšani časopisni 2% Časopisni 66% Izbolj šan i časopisn i 0% Čas i 6 25
Reciklirani papirji ( PS 1): V letu 2009 smo prodali 47.318 ton recikliranih papirjev, kar je za ca. 12 tis ton manj kot preteklo leto oziroma 21%-ov. Ti proizvodi predstavljajo segment papirjev z višjo dodano vrednostjo kot časopisni papirji in njihova udeležba v skupni prodaji znaša 26 %. Obseg prodaje se je glede na preteklo leto močno znižal zaradi ekonomske krize in t.i. down grading-a na prodajni strani. Izboljšani časopisni papir (PS1, PS2 in PS3) Izboljšani časopisni papir smo v letu 2009 proizvajali na vseh papirnih strojih, najbolj intenzivno pa na papirnem stroju 1. Skupaj smo prodali 3.946 ton tega papirja. Med te papirje sodijo Libna Print, Libna Print Silk, Viplus Print ter Directory Vip. Delež prodaje teh vrst papirja se je glede na preteklo leto močno povečal in v letu 2009 že znaša 2,2% v strukturi celotne prodaje papirja. Časopisni papir (PS1, PS 2 in PS 3) Proizvodnja časopisnega papirja se je v letu 2009 vršila na vseh treh papirnih strojih. Količinska prodaja se je dvignila glede na preteklo leto za 6,6%. Posledica porasta je nadomestitev dela proizvodnje recikliranih papirjev na papirnem stroju 1 s proizvodnjo časopisnega papirja. S tem smo se uspešno prilagodili spremenjenim tržnim potrebam. Dodelava papirja Prodaja formatnega papirja v višini 8.046 ton je bila nižja kot preteklo leto zaradi nižjega povpraševanja. Tudi sicer se tržni delež tiskarskega dela povečuje v zvitkih, ki je cenovno ugodnejši in za tiskarje hitrejši način tiskanja. 2.4. NABAVA V letu 2009 smo se soočili z močno nepredvidljivostjo surovinskih trgov. Na nabavnih trgih tako surovin kot materiala, so se dogajale izjemne spremembe, zaznamovane z dvema, sicer nasprotnima trendoma cen. V drugi polovici leta 2009 se je znižala nabavna cena električne energije. Medtem so začele ob koncu leta strmo naraščati cene glavnih surovin in sicer odpadnega papirja in celuloze. Realizacija nabave za proizvodnjo papirja ter lastnih vlaknin je znašala skupaj z investicijami 65 mio. Glede na preteklo leto je to 20%-ni padec, in sicer predvsem zaradi nižjih investicijskih vlaganj, delno pa tudi zaradi nižjih cen električne energije. PREGLED NABAVE SUROVIN IN MATERIALA V ZADNJIH DVEH LETIH PO TRGIH Leto 2008 Leto 2009 Tuji trg 51% Domači trg 49% Tuji trg 43% Domači trg 57% 26
STRUKTURA NABAVE SUROVIN IN MATERIALA Strojna vprega 2% Em balaža 2% Investicije 3% Vlaknine, odpadni papir in brusni les 35% Energenti 30% Rezervni deli - vzdrževanje 11% Kemikalije 17% 2.5. RAZVOJNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V letu 2009 smo v podjetju optimirali tehnološke procese izdelave vlaknin in papirja in s tem dosegli stabilnejšo kakovostno raven obstoječega proizvodnega programa in nižje specifične porabe, pri maksimalnih kapacitetah obratovanja. Za proizvodno prodajni program papirni stroj 1, smo razvili nov izdelek v skupini publikacijskih papirjev Libna Silk za celotno gramaturno območje, za proizvodni program papirni stroj 3 je bil razvit nov izdelek Directory VIP v gramaturah 36 do 40 g/m² in za proizvodni program papirni stroj 1, 2 in 3 je bil razvit nov izdelek Viplus Print za celotno gramaturno območje. S tem je podjetje dodatno izkoristilo možnosti, ki smo jih skozi intenzivno investicijsko vlaganje v minulih letih pridobili in na ta način povečali konkurenčnost in obdržali tržni delež prodanih količin na trgu, ki ga obvladujemo, kljub sedanjim turbulentnim tržnim razmeram. V podjetju smo nadaljevali z razvojem nove generacije proizvodov iz t.i. odpadkov, skupaj z zunanjimi institucijami (TOC, ICP, ZAG ) in se pripravljamo na pričetek pilotne proizvodnje visoko učinkovitih absorbentov hidrofobnih snovi. Drugi sklop aktivnosti na razvoju nove generacije proizvodov je potekal na razvoju t.im. tehničnih papirjev, kar pa je vezano že na bodoče strateške odločitve nadaljnjega razvoja podjetja. 2.6. INVESTICIJSKA DEJAVNOST Glede na finančno in gospodarsko krizo se je podjetje v letu 2009 odločilo za selektivno investicijsko politiko. Zelo intenzivna investicijska dejavnost, ki se je izvajala v zadnjih letih se je prav zaradi prej omenjenih razlogov nekoliko upočasnila. V letu 2009 smo vložili v tehnološke in ekološke investicije 3,4 mio EUR, pri tem je potrebno izpostaviti predvsem 2. fazo modernizacije Kotla 4 v vrednosti 2 mio EUR. Z uspešno izvedbo smo si zagotovili predvsem stabilno, stroškovno optimalno in varno proizvodnjo toplotne energije v obliki pare za potrebe proizvodnjo tehnoloških procesov lastnih vlaknin in papirja. Skozi celotno leto smo projektno sodelovali pri investiciji priključitve komunalnih voda občine Krško na našo čistilno napravo. 27
Investicije po letih v 000 EUR 1997-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 Ekološke 15.462 3.707 4.710 52.585 2.033 609 1.997 3.273 1.512 306 investicije Tehnološke 8.329 8.000 7.509 2.162 978 767 6.177 2.456 15.799 3.094 investicije Skupaj leto 23.791 11.707 12.219 54.747 3.011 1.376 8.174 5.729 17.311 3.400 Kumulativa 23.791 35.498 47.717 102.464 105.475 106.851 115.025 120.754 138.065 141.465 Investicije v letu 2009 v 000 EUR REALIZACIJA 2009 Ekološke investicije 306.885 Racionalna raba energentov Sosežig K5, 2. faza 155.973 62.258 Učinkovita raba tehnološke vode 46.539 drugo (sanacija hrupa, biološko čiščenje odpadnih voda) 42.115 Tehnološke investicije 3.093.600 Modernizacija K4 1.966.485 Investicijsko vzdrževanje 459.804 Modernizacija PS3 382.070 Monitoring vibracij v proizvodnjo papirja 74.684 Hidrantno omrežje, avtom. javljanje požara 74.316 Predelava za optimizacijo proizvodnje papirja 43.313 Predelava za optimizacijo vlaknin Modernizacija energetike Drugo (objekti, logistika, skladišča) 42.399 41.763 8.766 SKUPAJ INVESTICIJE 3.400.485 V letu 2009 so se začele pripravljati variante za strateška odločanja o nadaljnjem razvojnoinvesticijskem ciklusu. 2.7. KADRI Zaposlovanje Število zaposlenih se v podjetju rahlo zmanjšuje, vendar večje fluktuacije delovne sile v podjetju v zadnjih letih ni, razen seveda tiste v letu 2006, ko smo ustavili proizvodnjo celuloze. Na zadnji dan leta 2009 smo zaposlovali 445 ljudi. V podjetju je še 5 delavcev iz Programa presežnih delavcev iz leta 2006, kateri imajo ustrezno delo do dokončne razrešitve. 28
1000 800 Št. zaposlenih 600 400 Št. zaposlenih 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 Struktura zaposlenih Povprečna starost zaposlenih je ob koncu leta znašala 45,7 let in je tako najvišja v zgodovini proizvodnje papirja. Ob koncu leta smo imeli 29 delovnih invalidov (1 več kot leta 2008). To kaže na problem staranja delovne sile in na zdravstveno problematiko zaposlenih. Kot razreševanje tega problema smo v letu 2008 pristopili k načrtnemu štipendiranju. Struktura zaposlenih v letih 2008 in 2009 2008 % 2009 % INDEKS 09/08 - proizvodnja 369 82,4 366 82,2 99,2 - režija 79 17,6 79 17,8 100,0 Skupaj 448 100 445 100 99,3 Obstoječo kadrovsko strukturo smo nekoliko izboljšali v korist V., VI., in VII. stopnje. Največji delež zaposlenih predstavljajo zaposleni s poklicno in srednjo izobrazbo (57%), delež zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo se je povzpel na 16,4%. Strokovna izobrazba zaposlenih STOPNJA PODROČJA ŠTEVILO DELEŽ V % DELAVCEV 2 PK DELAVEC 107 24,0 3 2 LETNA SREDNJA ŠOLA KV DEL. 11 2,5 4 3 LETNA SREDNJA ŠOLA KV DEL. 146 32,8 5 4 LETNA SREDNJA ŠOLA TEHNIK 108 24,3 6 VIŠJA STOPNJA IZOBRAZBE 31 7,0 7 VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA 42 9,4 Skupaj 445 100,0 29
VIŠJA STOPNJA IZOBRAZBE VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA PK DELAVEC 2 LETNA SREDNJA ŠOLA KV DEL. 4 LETNA SREDNJA ŠOLA TEHNIK 3 LETNA SREDNJA ŠOLA KV DEL. Odsotnost z dela (absentizem) Učinkovitost in dobro poslovanje se lahko prepleta tudi s kakovostjo izrabe delovnega časa zaposlenih. Zaradi problema staranja delovne sile na nivoju podjetja in s tem povezanim tveganjem večjega števila boleznin, večjega števila invalidskih postopkov in omejitev pri delu, je v podjetju opaziti visok odstotek odsotnosti z dela. V letu 2009 smo imeli 5,5 % izpad delovnega časa zaradi bolniškega staleža zaposlenih. Usposabljanje zaposlenih Tudi v letu 2009 smo izvajali Izobraževanje ljudi na podlagi odobrenih programov in letnega plana, ki smo ga oblikovali na podlagi ugotovljenih potreb v sodelovanju z vodji posameznega oddelka v podjetju. Narava dejavnosti podjetja zahteva permanentno strokovno, okoljsko in varnostno kompetenco zaposlenih, kar se izraža v stalni potrebi po pridobivanju novih znanj. V letu 2009 je pri različnih oblikah izobraževanja in izpopolnjevanja sodelovalo 345 udeležencev, ki so se izobraževali 2.620 ur oziroma 7,6 UR/udeleženca oziroma 5,8 ur/zaposlenega v podjetju. Hkrati še vedno financiramo študij ob delu, obvezno prakso ter podeljujemo 3 kadrovske štipendije. Plače V podjetju se izvaja plačna politika v skladu s Kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, Pravilnikom o stimulativnem sistemu nagrajevanja, Pravilnikom o izvajanju sistema plač, povračil v zvezi z delom in drugimi stroški dela in sklepi uprave, ki plačno politiko usklajuje s trenutnimi poslovnimi rezultati podjetja in doseženimi rezultati na trgu. V letu 2009 je bila z Aneksom št. 6 h Kolektivni pogodbi izvedena uskladitev izhodiščnih in osnovnih plač v mesecu januarju v višini 0,6%. Povprečna plača je v letu 2009 znašala 1.626 EUR, kar je za 4% več kot preteklo leto in za 13% več kot povprečje v panogi. Varnost in zdravje pri delu Situacija na področju varnosti in zdravja pri delu se je nekoliko izboljšala glede na leto 2008. Imeli smo manj poškodb in malo manj izgubljenih delovni dni zaradi poškodb na delu in napoti na delo. 30
2.8. PRIČAKOVANJA DRUŽBE V LETU 2010 Zaradi vpliva gospodarske krize, ki se odraža v manjšem obsegu povpraševanja ter padanju cen, za naslednje leto ne predvidevamo bistvene rasti poslovanja. Glede na posamezne segmente prodaje so bolj optimistične napovedi glede tržnih gibanj na področju prodaje recikliranih papirjev za grafične namene, zato tudi v letu 2010 predvidevamo bistveno večjo prodajo slednjih. Velik poudarek je namenjen prodaji in nadaljnjem razvoju novih vrst papirjev na reciklirani ter lesovinski osnovi. Te vrste papirja bodo v prihodnosti predstavljale nosilen segment prodaje. Bistveno slabšim pogojem pri prodaji papirja se bomo prilagodili s fleksibilno proizvodnjo papirja, ki bo v čim večji meri sledila potrebam trga. Načrtujemo sicer polno zasedenost kapacitet, maksimalno izkoriščanje notranjih rezerv ter znižanje obsega stroškov poslovanja. Glavni cilji poslovanja podjetja v letu 2010 so: - prilagoditev strukture proizvodnje aktualnim tržnim razmeram - maksimalna angažiranost glede pogojev plačil kupcev in izterjave - izkoriščanje vseh notranjih rezerv v podjetju za znižanje stroškov poslovanja - minimalna investicijska vlaganja (selektivna investicijska politika) - hitrejše obračanje denarnih sredstev v zalogah in terjatvah - financiranje tekočega poslovanja z lastnimi sredstvi, saj se bančna situacija ne bo spremenila (poostreni kriteriji pri pridobitvi sredstev) - aktivnosti v razvoju in proizvodnji za hiter odziv na povpraševanje kupcev - maksimalni kontroling vseh vrst stroškov ter izvajanja vseh dogovorjenih aktivnosti - prilagoditev ter racionalizacija organizacijske strukture podjetja 31
3. OKOLJE 32
3.1. DOSEŽKI V LETU 2009 Politiko do naravnega okolja izvajamo v podjetju že od leta 1997. Obsežno ekološko tehnološko posodobitev integrirane proizvodnje vlaknin in papirja v Krškem je podjetje zaključilo v letu 2007. Leto 2009 so na poslovnem področju ravnanja z okoljem zaznamovali sledeči dogodki: A. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE - OVD V decembru je podjetje pridobilo OVD okoljevarstveno dovoljenje s katerim izkazuje skladnost svojega delovanja z zahtevami okoljevarstvene zakonodaje in druge regulative, veljavne na lokalnem, državnem in EU nivoju. Aktivnosti na področju pridobitve OVD so potekale vse od leta 2005. Podjetju je bil OVD izdan za dobo 10-ih let, in sicer za obratovanje: - industrijskih naprav za proizvodnjo vlaknin iz lesa in drugih vlaknastih materialov z zmogljivostjo 690t/dan - industrijskih naprav za proizvodnjo papirja z zmogljivostjo 840 t/dan - kurilnih naprav z VTM 127,75 MW - drugih tehnološko povezanih naprav Pridobitev OVD je za podjetje potrdilo in dokaz, da z okoljem ravna odgovorno, hkrati pa odgovornost, da bomo na vseh okoljskih vidikih (vode, zrak, ravnanje z odpadki, sevanja, ravnanje z nevarnimi snovmi, učinkoviti rabi vode, energije, surovin in naravnih virov) izpolnjevali zahteve tega OVD, zakonodaje in regulative ter ravnanje z okoljem, nenehno izboljševali. B. EU ZNAK ZA OKOLJE Podjetje je skupaj z ARSO izpeljala upravni postopek za pridobitev oziroma razširitev EU znaka za okolje za 6 ekoloških proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve EU regulative za kopirne in grafične papirje. Zaradi zahtev kupcev predvsem iz držav EU, se je podjetje odločilo, da bo za določene proizvode pridobilo EU znak za okolje. Za določene proizvode smo ta znak pridobili že v letu 2006. V letu 2009 smo ponovno proučili EU zakonodajo iz predmetnega področja, predvsem okoljska merila za skupino proizvodov kopirnih in grafičnih papirjev. V poročilu oziroma vlogi, ki jo je podjetje oddalo oktobra 2009 ter upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da proizvodi VIPCO, VIPRESS, VIPRINT, VIMAG, VIMAX in LIBNA PRINT izpolnjujejo vsa merila za pridobitev znaka za okolje tako glede emisij v vodo in zrak, trajnostnega upravljanje z gozdovi, uporabe in ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi, ravnanja z odpadki, primernosti za uporabo, informacij na embalaži ter informacij na zraku za okolje. Januarja 2010 je ARSO izdal Odločbo št. 35400-326/2005-14. 33
SPECIFIKACIJE PROIZVODOV Z EU ZNAKOM ZA OKOLJE Ime izdelka VIPCO VIPRESS VIPRINT VIMAG VIMAX LIBNA PRINT Vlakninska sestava Namen uporabe Registracijska št. (koda) Lokacija izdelave Recikl. Vlakna 65% Recikl. vlakna; 70% Recikl. Vlakna 60% Celuloza 15% Celuloza; 15% Celuloza 10% Lesovina 20% Lesovina ; 15% Lesovina 30% Fotokopiranje; digitalno tiskanje; SI/011/01 tiskanje knjig, brošur,...; tiskanje periodičnih in Krško, SLO promocijskih materialov; večbarvni in črno-beli ofsetni tisk tiskanje periodičnih in promocijskih tiskovin ; SI/011/02 tiskanje katalogov, SI/011/03 slikanic, pobarvank; SI/011/04 formatni tisk; večbarvni SI/011/05 in črno-beli ofsetni tisk z vročim sušenjem Krško, SLO (VIPRESS s hladnim sušenem) tiskanje periodičnih in promocijskih tiskovin ; SI/011/06 tiskanje knjig formatni tisk; večbarvni Krško, SLO in črno-beli ofsetni tisk z vročim in s hladnim sušenjem EU znak za okolje C. ČISTILNA NAPRAVA MESTA KRŠKO Avgusta 2009 smo na čistilni napravi pričeli s čiščenjem komunalnih odpadnih vod mesta Krško z okolico. 3.2. VPLIV NA OKOLJE Vplive na ožje in širše okolje spremljamo z meritvami. Nenehno se prilagajamo okoljski zakonodaji in delujemo skladno z mednarodnimi okoljskimi standardi. Mesečna analiza obsega naslednje okoljske kazalce: A. Specifične poraba energije in vode B. Specifične obremenitve odpadnih voda C. Specifične emisije snovi v zrak iz podjetja 34