Biotehniška fakulteta 2. LETNIK Msc. ŽIVILSTVO Razvoj izdelkov in marketing Živilskopredelovalna industrija in oskrbna veriga s hrano Globalno in regionalno doc. dr. Aleš KUHAR
GLOBALNO
Globalna agroživilska veriga Sektor globalno predstavlja 5,7 bilijonov $ (milon milijonov) USD v 2008. Pričakovanja so, da bo v letu 2014 presegel 7 billjonov. Hrana in pijače tvorita vsaka približno polovico te vrednosti, pri čemer se za hrano pričakuje hitrejša rast v prihodnje (4-5% letna rast), kot za pijače (2-3%) Evropa je največji proizvajalec hrane na svetu z 1,4 billjonov $ ter 4 mio zaposlenih. Sledijo ZDA z 1 billjonom $.
Globalno trgovanje 2009 250 Vrednost uvoza (V mrd $) 200 150 198 100 50 0 85 66 55 51 47 43 43 43 42 42 41 40 38 38 38 37 36 35 33 180 165 Vrednost izvoza (V mrd $) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 114 104 104 93 91 81 79 77 75 61 60 59 54 53 48 48 48 46 46
20 največjih globalnih agroživilskih podjetij mrd EUR Cargill US 88,8 multi-product Nestlé CH 67,8 multi-product Archer Daniels Midland US 60,2 cereal processing PepsiCo Inc. US 47,8 beverages, snacks Kraft Foods Inc. US 39,1 dairy, snacks, beverages The Coca-Cola Company US 33,4 beverages Anheuser-Busch InBev BE 28,6 beer Tyson Foods Inc. US 23,2 meat Unilever NL/UK 22,8 multi-product Mars Inc. US 21,6 prepared foods, confectionery SABMiller Plc UK 20,3 beer Kirin Brewery Company Ltd JP 18,7 beer, alcoholic beverages Heineken N.V. NL 17,1 beer Groupe Danone FR 17 dairy, waters, baby & med. nutrition Suntory Ltd. JP 15 alcoholic beverages Lactalis FR 14,7 dairy products Asahi Breweries Ltd. JP 13,4 beer, alcoholic beverages Associated British Food UK 12,8 sugar, starch, prepared foods Diageo Plc UK 11,4 alcoholic beverages Fonterra NZL 11,2 dairy products
Tržna koncentracija globalnega agrosistema - Npr. Cargil, Continental grain, ADM in Louis Dreyfus obvladujejo preko ¾ globalne trgovine s kmetijskimi surovinami VIR: Economist Intelligence Unit, 2009
NESTLÉ SA (SWITZERLAND) Prihodki: $101,8 mrd.usd, YOY(%): 13,49 ; Dobiček: $13,8 mrd. USD, YOY(%): 10,75. Prodajajo v več kot 120 državah sveta (Amerika: 30.15%; Evropa: 25.62%; Azija, Oceania in Afrika: 15.59%) Pripravljena živila, pijače, konditorstvo, sladoledi, voda, hrana za male živali, mlečni proizvodi, prehranska dopolnila, farmacevtika Glavne blagovne znamke: Nescafe, Maggi, Milo, Kitkat, Nestlé, Power Bar
ARCHER-DANIELS MIDLAND (US) Agroživilski gigant: nabava, logistika, predelava in prodaja, brez kmetijske pridelave! Oljnice, koruza, pšenica, kakav, soja, rastlinska olja, beljakovinske komponente, sladila, moka, biodizel, etanol Prihodki: $69.2 mrd. USD, YOY(%): -0.9, Dobiček: $2.7 mrd. USD, YOY(%): 9 ZDA: 51.27%, Nemčija: 10.74%
UNILEVER NV (NETHERLANDS) Proizvajalec potrošnih dobrin: hrana, čistila, osebna higiena. Prihodki: $59.6 mrd. USD, YOY(%): 8.20 Dobiček: $8.5 mrd. USD, YOY(%): 6.69 Tržišča: Azija & Afrika: 35.71%, Amerika: 32.57%, Evropa: 31.72% Hrana: omake, prelivi, sladoledi, pijače.
PEPSICO INC (US) Globalni proizvajalec pijač, žit za zajtrk Prihodki: $43.3 mrd. USD, YOY(%): 9.57 Dobiček: $6.9 mrd. USD, YOY(%): -3.28 ZDA: 52.08%, Mehika: 8.59%, Kanada: 4.87%, VB: 4.85%
KRAFT FOODS INC (US) Proizvajalec prigrizkov, pijač, sirov, namazov in hitrih obrokov. Prihodki: $42.2 mrd. USD, YOY(%): 16.79 Dobiček: $4.9 mrd. USD, YOY(%): 12.34 ZDA: 50.80%, Evropa: 31.13%
COCA-COLA CO (US) Proizvodnja, trženje in distribucija brezalkoholnih pijač, kave in sirupov. Prihodki: $31.9 mrd. USD, YOY(%): 10.70 Dobiček: $8.5 mrd. USD, YOY(%): 12.31% Severna Amerika: 24.45%; EU: 17.13%; Azija: 13.86%; Latinska Amerika: 11.32%; Afrika: 6.87% Blagovne znamke: Coca Cola, Fanta, Sprite, PowerAde, Minute Maid
MARS INC. (US) Družinsko podjetje na področju hrane za male živali, čokolade in žvečilk. $30 mrd. USD Prodaja v 75 državah
REGIONALNO
Osnovni podatki Prihodki: 956 mrd. EUR največji predelovalni sektor v EU (-4%) 4,1 mio zaposlenih (-1,5%) 274.000 podjetij SME: 48,7% prihodkov in 63,0% zaposlenih (<250 zap. in 50 mio prihodkov) Vrednost izvoza 65,3 mrd EUR Vrednost uvoza 55,5 mrd EUR
ŽPI je vodilni gospodarski sektor v EU
Najpomembnejše države članice po prihodkih ŽPI
Struktura sektorja
Mednarodna menjava
Mednarodna menjava
Heineken NL 11 mrd. EUR prihodkov 55t. zaposlenih 125 pivovarn v 70 državah Družina Heineken 88.55% delež
Danone (Fr) Prihodki 17,01 mrd. EUR Dobiček 1,87 mrd Štiri divizije: mlečni proizvodi mineralne vode otroška hrana medicinska prehrana Danone patriotski zakon
Za starostnike Neurologija Hipoalergena Metabolki Nizkoproteinska
Vion NL Mesnopredelovalna nadnacionalka (NL, De, UK) Prihodki: 8,9 mrd Dobiček: 191 mio Št. zaposlenih: 26.756 Dve diviziji : meso in izdelki komponente (želatina - globalni vodja, proteini, maščobe, hemoglobin, plazme => farmacija, živilstvo, krma, energetika)
Carlsberg DK Prihodki 8,1 mrd EUR Dobiček 712 mio EUR Zaposleni 41.400 307 blagovnih znamk piva
Ferrero IT Družinsko podjetje 6.6 billion Euro 21,736 38 posredniških podjetij in 18 tovarn po svetu Forbes jih je v letu 2009 imenoval za najuglednejše podjetje na svetu
Danish Crown (DK) Prihodki 7,0 mrd. EUR 23,500 zaposlenih 22,1 mio. prašičev (5,7 million UK, Poland and Sweden) 600 tisoč govedi Zadružno podjetje! Razmeroma ozek (!?!) portfelj Največji svetovni izvoznik mesa (izvozijo 92% proizvodnje)
Diageo UK Prihodki 15,4 mrd EUR Dobiček 3,06 mrd EUR Okoli 20.000 zaposlenih
Barilla (IT) Prihodki 4,2 mrd. EUR Družinsko podjetje 49 proizvodnih obratov v 10 državah Prevzem Wassa