MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi (v mrd EUR) 15,26 19,28 2,22 21,11 2,74 Tržna kapitalizacija invest. skladov na Lj. borzi (v mrd EUR),35,38,27,27,27 Indeks SBI TOP (Slovenski blue-chip indeks) 854,26 982,67 85,35 835,65 818,83 Indeks NYSE US 1 4.5,53 5.95,73 5.599,23 5.728,31 5.96,53 Indeks FTSE 1 4.434,2 5.412,9 5.899,9 5.862,9 5.994, Indeks NIKKEI 225 8.859,56 1.546,44 1.228,92 1.237,92 1.624,9 Indeks DAX 4.81,2 5.957,43 6.914,19 7.77,48 7.272,32 Referenčni tečaj ECB: EUR/USD 1,3917 1,446 1,3362 1,3692 1,3834 Referenčni tečaj ECB: EUR/JPY 126,14 133,16 18,65 112,49 113,26 Vrednost severnomorske nafte brent (sodček, v USD) 44,25 79,36 94,3 92,19 96,95 Promet na organiziranem trgu (v mio EUR) 75,65 56,14 52,54 48,42 6,34 delež prometa s svežnji v prometu na organiziranem trgu 22,41 % 16,54 % 42,42 % 32,45 % 56,3 % Število finančnih instrumentov na Ljubljanski borzi 19 176 16 159 153 delnice 86 78 74 73 72 delnice ID 4 4 2 2 2 vzajemni skladi 7 7 4 4 4 strukturirani produkti (kratkoročni ni papirji) 3 2 1 1 1 obveznice 9 85 79 79 74 Število pooblaščenih udeležencev 24 26 25 25 25 BPD 12 11 9 9 9 banke 12 15 16 16 16 Vir: Agencija za trg nih papirjev, Ljubljanska borza, Banka Slovenije in uradne spletne strani. 1
Slika 1: Gibanje i indeksa SBI TOP v letih 1.2 Indeks SBI TOP 1.1 1. 9 8 7 jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 maj. 1 jun. 1 jul. 1 avg. 1 sep. 1 okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 11 feb. 11 Vir: Ljubljanska borza. Slika 2: Obseg prometa s finančnimi instrumenti na organiziranem trgu v letih 7 6 Delnice Obveznice IS Promet (v mio EUR) 5 4 3 2 1 Vir: Ljubljanska borza. Tabela 2: Kapitalska ustreznost borznoposredniških družb (povprečna) Vsota kapitalskih zahtev 712,67 676,52 544,35 394,17 383,65 Kapital 3.119,15 2.35,64 1.855,44 1.852,1 1.834,56 Količnik kapitalske ustreznosti 35,1 27,26 27,27 37,59 38,26 2
Slika 3: Gibanje kapitala borznoposredniških družb (povprečje) v letih 3. 2.5 Kapital 2. 1.5 1. 5 Tabela 3: Potrditev prospekta za uvrstitev nih papirjev na organiziran trg od 1. 2. do Zap. Izdajatelj VP Vrsta nega Emisijska izdaje št. papirja 1. KD, finančna družba, d. d., Ljubljana Obveznica na ime 13.79., EUR 1. Agrogorica, d. d., Šempeter pri Gorici Obveznica na ime 2.., EUR Tabela 4: Potrditev prospekta za prodajo delnic javnosti od 1. 2. do Zap. Izdajatelj VP št. 1. Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana Vrsta nega papirja Kosovne delnice Emisijska izdaje 25..68, EUR Tabela 5: Potrditev dodatka k prospekta za prodajo delnic javnosti od 1. 2. do Zap. Izdajatelj VP Vrsta nega Emisijska izdaje št. papirja 1. ALTA Skupina, d. d., Ljubljana Kosovne delnice 3.722.24, EUR Izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb nih papirjev V obdobju od 1. 2. do je Agencija prejela 5 obvestila izdajateljev o izdajah nih papirjev z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta. Gre za obvestila v primerih, ko izdajateljem za posamezne vrste ponudb nih papirjev ni treba pridobiti dovoljenja o potrditi prospekta za prodajo nih papirjev javnosti in jim s tem v zvezi ni treba izdelati prospekta. V zgoraj omenjenih obvestilih je en izdajatelj napovedal izdajo delnic v skupni emisijski i 3.37.361,4 evrov, en izdajatelj napovedal izdajo dolžniških nih papirjev v skupni nominalni i 5., evrov, 3 izdajatelji pa so Agencijo o uporabi izjeme le obvestili. 2 PREVZEMI Agencija v mesecu februarju ni izdala nobenega dovoljenja za ponudbo za odkup nih papirjev. 3
Tabela 6: Prevzemi v letih 1998 (v mio EUR) Leto Uspešni prevzemi Neuspešni prevzemi Število Nominalna Tržna Število Nominalna Tržna 1998 2 1,45 25,69 1999 8 35,52 58,12 1 6,5 14,53 2 1 45,45 131,75 21 14 11,66 5,55 22 18 142,13 1.214,13 23 7 26,11 71,35 24 29 231,28 29,97 1 4,12 6,18 25 2 125,24 261,31 2 28,15 34,81 26 21 166,32 347,87 2 19,94 32,7 27 33 8,52* 1.237,83 2 28,47 2 *** 237,95 12 *** 24,82 6 *** 2,33 Skupaj 198 882,24 4.378,98 1 68,72 142,4 Opombe: *V letu 27 je pri štirih prevzemih prevzema mogoče izraziti nominalno, medtem ko so ostale delnice izdane kot kosovne delnice. ** Podatki do 26 so preračunani po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT. *** Za leto ni podatka o nominalni i, ker so delnice izdane kot kosovne delnice. 3 INVESTICIJSKI SKLADI Tabela 7: Splošni podatki o poslovanju investicijskih skladov konec leta in ter v obdobju od novembra do februarja 3. 11. Št. vzajemnih skladov 127 128 132 133 135 135 - delniških VS 95 96 99 1 1 1 - mešanih VS 16 16 16 16 16 16 - obvezniški VS 1 1 11 11 12 12 - VS denarnega trga 2 2 2 2 3 3 - skladi skladov 3 3 3 3 3 3 - drugi skladi 1 1 1 1 1 1 Št. vlagateljev v VS 397.472 392.476 391.451 421.366 42.82 418.75 Sredstva VS Neto vplačila Vplačila v VS Izplačila iz VS 1.513.38 1.856.297 1.99.113 2.48.357 2.42.82 2.59.436-13.293 5.27-5.778-2.31 8.423 2.88 17.58 32.917 25.194 29.34 34.672 28.727 3.351 27.646 3.972 31.642 26.249 25.92 Št. ID 4 4 3 2 2 2 Št. vlagateljev v ID 114.991 18.74 94.921 63.433 62.787 61.847 Sredstva ID 398.483 377.312 26.99 24.449 238.896 23.427 Št. IS iz držav članic EU 137 162 163 162 162 162 4
Slika 4: Vrednost sredstev vzajemnih skladov in investicijskih družb s številom vlagateljev v obdobju od septembra do februarja Vrednost sredstev VS Vrednost sredstev ID 2.5 Število vlagateljev v VS Število vlagateljev v ID 45 Sredstva (v mio EUR) 2. 1.5 1. 5 1.942 1.975 1.99 2.48 2.42 2.59 272 276 26 24 239 23 4 35 3 25 2 15 1 5 Št. vlagateljev (v tisoč) sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.11 feb.11 Slika 5: Skupna vplačila in izplačila v vzajemne sklad v obdobju od septembra do februarja (v mio. EUR) 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 22 Vplačila v VS Izplačila v VS Neto vplačila v VS 3 31 32 29 24 25 25-1 4 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI -5 Tabela 8: Splošni podatki o vzajemnih pokojninskih skladih konec leta in ter v obdobju od novembra do februarja -6 3. 11. Število VPS 6 6 6 6 6 6 Število upravljavcev 5 5 5 5 5 5 Število članov - skupaj 238.811 246.767 252.587 253.32 253.298 253.558 Število članov - kolektivno zavarovanih 236.323 244.22 249.991 25.772 25.779 251.52-2 35 29 26 26 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.11 feb.11 8 3 5
3. 11. Število članov - individualno zavarovanih 3.11 3.28 3.288 3.296 3.264 3.25 Vplačana čista premija v tekočem mesecu 1.855 1.175 8.528 9.838 9.437 8.537 Sredstva VPS 483.325 647.48 75.729 761.847 764.32 775.587 Tržna koncentracija - delež največjega sklada 58,49 % 6,57% 61,2% 6,98% 6,93% 6,9% - delež največjih treh skladov 92,3 % 93,56% 93,57% 93,52% 93,52% 93,53% Zajamčena čista sredstev 517.33 624.95 716.79 724.744 731.842 737.885 Dejanska čista 482.45 645.79 748.8 758.545 763.388 77.824 sredstev Slika 6: Vplačana čista premija v tekočem mesecu in število članov vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od septembra do februarja 12 Vplačana čista premija v tek. mesecu Število članov VPS 255 Vplačana čista premija v tek. mesecu (v mio. EUR) 1 8 6 4 2 8,63 8,51 8,53 9,84 9,44 8,54 253 251 249 247 Število članov VPS (v tisoč) sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.11 feb.11 245 Slika 7: Zajamčena in dejanska čista sredstev vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od septembra do februarja (v mio. EUR) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zajamčena ČVS Dejanska ČVS Sredstva VPS 743 749 751 762 764 776 74 74 78 745 716 749 725 759 732 763 738 771 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.11 feb.11 6