KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo skoraj polovico vseh virov financiranja bank. Na strani naložb so se v začetku leta 9 povečale predvsem likvidne oblike naložb in posojila nebančnemu sektorju. Kakovost kreditnega portfelja v bankah se je ponovno izboljšala. Banke so poslovale z dobičkom, vendar ostaja ustvarjanje stabilnega prihodka eden izmed ključnih izzivov za bančni sistem v srednjeročnem obdobju. Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih in sicer medletno za, % na 9, mrd EUR. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev, ki so bile februarja medletno višje za % in so z 9, mrd EUR predstavljale skoraj polovico vseh virov financiranja bank. V začetku leta 9 so se povečale tudi vloge države in drugih finančnih organizacij, medtem ko so se te lani zmanjšale. Na strani naložb so se v začetku leta 9 povečale predvsem medbančne vpogledne vloge in sredstva pri centralni banki ter posojila nebančnemu sektorju. Kreditna aktivnost bank ostaja s -odstotno medletno rastjo v februarju 9 usmerjena h gospodinjstvom. V letu in v začetku letošnjega leta je bila ob že dlje časa trajajoči visoki rasti cen stanovanjskih nepremičnin, rast stanovanjskih posojil zmerna pri petih odstotkih medletno. Odpornost bančnega sistema na tveganja, ki izhajajo iz trga nepremičnin je zaradi doseženih kreditnih standardov in visoke kapitalske ustreznosti dobra. Potrošniška posojila se še naprej hitro povečujejo, v februarju 9 pa se je rast še povečala, na, %. Kreditiranje podjetij ostaja skromno, z,-odstotno medletno rastjo posojil podjetjem v februarju 9. V bilanci stanja bank je bilo februarja 9 za mrd EUR posojil gospodinjstvom oziroma skoraj, mrd EUR več kot posojil podjetjem. Kakovost kreditnega portfelja v bankah se je v začetku leta 9 ponovno izboljšala. Nedonosne izpostavljenosti (NPE) bank so se februarja dodatno znižale, na, mrd EUR, delež NPE v celotni izpostavljenosti pa na, %. Kakovost portfelja podjetij se je s,-odstotnim deležem NPE izboljšala, medtem ko ostaja delež NPE v portfelju gospodinjstev nespremenjen, pri, %. Delež zamud nad 9 dni se je zmanjšal na samo še, % razvrščenih terjatev bank, bistveno ugodnejši od deleža NPE je tudi v sektorju podjetij,, %. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bančni sistem ustvaril mio EUR dobička pred obdavčitvijo. Donosnost na kapital (ROE) je s, % presegala lansko v enakem obdobju (, %) in je pomembno višja od kazalca ROE v območju Evropske unije. Bruto dohodek je bil medletno višji za % zaradi višjih neto obrestnih in neto neobrestnih prihodkov, še vedno pa je bilo prisotno neto sproščanje oslabitev in rezervacij. Operativni stroški, ki so v letu ostali na skoraj enaki ravni, so bili v prvih dveh mesecih medletno višji za, %. KAZALO. Glavne značilnosti in izkazi poslovanja bank. Obrestne mere bank. Kakovost kreditnega portfelja bank Mesečna informacija o poslovanju bank april 9
. GLAVNE ZNAČILNOSTI IN IZKAZI POSLOVANJA BANK* Tabela.: Aktiva in pasiva bank, stanje..9 BILANCA STANJA Stanje Struktura Stanje Struktura Stanje Struktura Prir. v mio EUR Rast Stanja v mio EUR; rasti dec. dec. feb.9 v feb.9 v feb.9 v 9 v feb.9 medletno Aktiva.9,., 9.,, 9,,, Denar v blagajni, stanje na rač. pri CB in vpogl. vloge pri bankah.,.,.,,,9,, Krediti bankam po odpl. vrednosti (vklj. s CB).,.,.,, -,9, -, domačim bankam.,,, -,9 -,9 -, -,9 tujim bankam.,,,, -,9, -, kratkoročni krediti bankam.,,,, -,, -, dolgoročni krediti bankam., 99,., -,,9 -, -, Krediti nebančnemu sektorju*.,.,.,, 9,,, od tega nefinančnim družbam.,.,.9,,,,, gospodinjstvom.,.,.,,,,, državi,.,., -, -, -, -, drugim. fin. org..9,9.,., -,9 -, -, -, tujcem.,,,,9,,, Druga finan. sredstva iz skupine kred. in terj. (po odpl. vredn.),,, -,, -, -, Vrednostni papirji (VP)/finančna sredstva (FS)**.,.,9., -9, -, -,, a) FS v posesti za trgovanje., 9, 9, -,, -,, od tega dolžniški VP, 9,, -,, -,,...dolžniški VP države, 9,, -,, -,, b) FS, obvezno merjena po PV prek PI, ki niso v pos. za trgovanje,,,,,,, od tega dolžniškivp,,,,,,, c) FS, določena za merjenje po PV prek PI 9,,,,,,, od tega dolžniški VP,,,,,,, dolžniški VP države,,,,,,, d) FS merjena po PV prek DVD. 9,.9,9., -, -, -, -, od tega dolžniški VP. 9,.9,., -, -, -, -, dolžniški VP države.,. 9,., -, -, -, -, e) Dolžniški VP po odplačni vrednosti.,.,., -,, -,, od tega dolžniški VP države.,.,., -, -, -,, Naložbe v kapital odvisnih družb, skupaj obvladovanih družb in pridruženih družb,,,,,,, Ostala aktiva 9,9,9,,,,, Pasiva.9,., 9.,, 9,,, Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (vloge).9,.,.,,,,, a) Fin. obveznosti do CB (Evrosistema).9,.9,.9, -, -,, -, b) Obveznosti do bank.,9.9,.,9 -, -9, -, -, od tega do domačih bank.,,, -, -, -, -, od tega do tujih bank.9,.,.9, -, -, -, -, c) Obveznosti do neban. sekt. (vloge NS).,.99, 9.,,,9,, od tega do nefinančnih družb (podjetij).,.,., -, -, -,, gospodinjstev.,., 9.9,,,,, države.9,9.,.,,,, 9, drugih finančnih organizacij.,.,9.9, 9,,,, tujcev, 9, 9, -, -, -, -, d) Dolžniški vrednostni papirji.,, 9,,,, -, e) Ostale finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti***.,,, -,, -,9 -, Rezervacije,,,, -,, -, Kapital.,.,.,, 9,,, Ostala pasiva.,9,,,,,, BILANČNA VSOTA.9,., 9.,, 9,,, Opombe: * Krediti nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje, zajemajo "Kredite in druga finančna sredstva po odplačni vrednosti (iz A. VI. iz "Metodologije za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja", kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), določeni za merjenje po PV prek PI" (iz A.III), kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), določeni za merjenje po PV prek DVD" (iz A.IV) in kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), merjeni po PV prek DVD **Finančna sredstva/vrednostni papirji v aktivi zajemajo celotna finančna sredstva iz A.II., vključno s krediti namenjenimi trgovanju, iz ostalih skupin finančnih sredstev (A.III., A.IV. in A.V.) so zajeti lastniški in dolžniški vrednostni papirji, brez kreditov. ***Do.. vključuje tudi podrejene obveznosti, z metodologijo MSRP9 je postavka "podrejene obveznosti" ukinjena, te obveznosti so vključene med obveznosti do bank. * Podatki o poslovanju bank v tej publikaciji temeljijo na knjigovodskih podatkih bank, ki se metodološko razlikujejo od statističnih podatkov. Podatki o posojilih se razlikujejo še zato, ker podatki v tej publikaciji vključujejo tudi posojila tujcem, upoštevajo neto princip (zneski zmanjšani za popravke vrednosti) ter ne vključujejo netržnih vrednostnih papirjev. april 9 Mesečna informacija o poslovanju bank
Tabela.: Izkaz poslovnega izida, in 9 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Strukt. Strukt. Strukt. 9 Strukt. Medl. rast. v mio EUR; rasti jan.-dec. jan.-feb. jan.-feb. jan. -feb.9/ jan. -feb. Prihodki od obresti,,,9,, Odhodki od obresti,,,,, Čiste obresti,9,,,,, 9,,, Neobrestni prihodki, 9,,,,,,,, od tega neto opravnine, 9,,,,9,,,9, od tega čisti dobički/izgube iz FS in obvez. namenjenih trgovanju 9,,,,,,,, 99, Bruto dohodek.,,.,,,,,,, Operativni stroški -, -, -9, -, -, -, -, -,9, Neto dohodek,,,,,,,,, Neto oslabitve in rezervacije,,,,, 9,, 9, 9, Dobiček pred obdavčitvijo,,,,,, 99,, 9, Davki -, -, -, -,, Dobiček po obdavčitvi, 9,,,, Tabela.: Nekateri kazalci poslovanja 9 feb. feb.9 jan.- feb jan.- feb (za zadnjih mesecev) (za zadnjih mesecev) Profitabilnost Marža finančnega posredništva*,,,,,,,,, Donosnost aktive pred obd. (ROA) -,,,99,9,9,,9,, Donosnost kapitala pred obd. (ROE) -,9,,9 9,,9,, 9,, Obrestna marža na obrestonosno aktivo,,,9,,,,,, Neto neobrestni prihodki/oper. stroški,,,,,9,,,9, Stroški poslovanja Stroški dela/povp. aktiva,9,9,,,,,99,, Drugi stroški/povp. aktiva,,,,,,,,, Kvaliteta aktive Popravki in prilagoditev vrednosti za kreditne izgube kreditov bančnemu in nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje v bruto aktivi Bruto dohodek/povp. akt.*,9,,,9,,,9 / / Mesečna informacija o poslovanju bank april 9
. OBRESTNE MERE BANK Slika.: Primerjava slovenskih obrestnih mer za nova posojila z obrestnimi merami v evroobmočju, variabilne (levo) in fiksne (desno) obrestne mere v odstotkih OM ZA POTROŠNIŠKA POSOJILA VARIABILNE OM OM ZA POTROŠNIŠKA POSOJILA FIKSNE OM - - - - - 9 - - 9 - OM ZA STANOVANJSKA POSOJILA VARIABILNE OM OM ZA STANOVANJSKA POSOJILA FIKSNE OM 9 9 OM ZA POSOJILA PODJETJEM DO MIO EUR VARIABILNE OM OM ZA POSOJILA PODJETJEM DO MIO EUR FIKSNE OM 9 9 OM ZA POSOJILA PODJETJEM NAD MIO EUR VARIABILNE OM OM ZA POSOJILA PODJETJEM NAD MIO EUR FIKSNE OM (-mes d.s.) 9-9 Opomba: Za vse obrestne mere v tej prilogi veljajo naslednje definicije: ) pri variabilni obrestni meri so upoštevana posojila, ki so sklenjena z variabilno obrestno mero ali s fiksno obrestno mero za obdobje krajše od enega leta (tudi če je za celotno obdobje zapadlosti posla); ) pri fiksni obrestni meri so upoštevana posojila, ki so sklenjena s fiksno obrestno mero za obdobje daljše od enega leta. - april 9 Mesečna informacija o poslovanju bank
Slika.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove vloge gospodinjstev v odstotkih,,, OM NA VLOGE do leta (desno),,,,,, OM NA VLOGE nad letom (desno),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -,,, -, 9 -, -, 9 -, Vir: Banka Slovenije, ECB. Tabela.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove posle sklenjene s variabilno obrestno mero v odstotkih Posojila Vloge gospodinjstev ) Obrestna Gospodinjstvom Podjetjem do leta nad letom mera Stanovanjska Potrošniška do mio EUR nad mio EUR ECB EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.,,9,9,,9,,,,9,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,9,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,9,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,,,,, feb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,,,,, apr.,,,,,,,,,,,,, maj.,,,,,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,,,,,, jul.,,,,9,,,,,,,,, avg.,,,,,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,,,,,, okt.,,,,9,,,,,,,,, nov.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,9,,,, feb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,9,,,, apr.,,,,9,,,,,,,,, maj.,,,9,,,,,,,,,, jun.,,,9,,,,,,,,,, jul.,,,9,,,,,,,,,, avg.,,,9,,,,,,,,,, sep.,,,9,,,,,,,,,, okt.,,,9,,,,,,,,,, nov.,,,9,9,,,,,,,,, dec.,,,9,9,,,,,,,,, jan.9,,,9,,,,,,,,,, feb.9,,,9,,,,,,,,,, Opomba : Vloge gospodinjstev so razčlenjene po ročnosti, ne glede na način obrestovanja (skupaj so združene fiksne in variabilne obrestne mere). Tabela.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove posle sklenjene s fiksno obrestno mero v odstotkih Posojila Gospodinjstvom Podjetjem Stanovanjska Potrošniška do mio EUR nad mio EUR EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.,,,,,,9,, dec.,,,,,,,9, dec.,,,,,9,,,9 dec.,,,9,,,,9, dec.,,,,,,,, jan.,,,9,,,,, feb.,,,,,,9,, mar.,,,,9,,,, apr.,9,,,,,,, maj.,9,,,,,,, jun.,9,,,,,,,9 jul.,9,,,,,,, avg.,9,,9,,,, - sep.,,9,,,,,, okt.,,9,,9,,,, nov.,9,9,,,,,, dec.,9,9,,,,,, jan.,9,,,,,,, feb.,9,9,,,,,, mar.,9,9,,,,,, apr.,9,9,,,,,, maj.,9,9,9,,,,, jun.,9,9,,,,,, jul.,9,9,,,,,, avg.,9,9,9,,,9,, sep.,9,9,,,,,,9 okt.,9,9,,,,,, nov.,9,9,,,,,, dec.,9,9,,,,,, jan.9,9,9,,,,,,9 feb.9,9,9,,,,,, Vir: Banka Slovenije, ECB. Mesečna informacija o poslovanju bank april 9
. KAKOVOST KREDITNEGA PORTFELJA BANK Tabela. : Nedonosne izpostavljenosti po skupinah komitentov Izpostav ljenosti Nedonosne izpostav ljenosti (NPE) v mio EUR v mio EUR dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 Podjetja...,,,..9.,,, DFO...9,,9,,,, Gospodinjstv a...,,,,,, obrtniki,,,,,, prebiv alstv o..9.9,,,,,, Tujci..9.,,,,,, Držav a...,,,,,, Banke in hranilnice 9,,,9,,, Centralna banka...,,,,,, Skupaj.99..,,,..9.9,,9, Tabela.: Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni po skupinah komitentov Razv rščene terjatv e Terjatv e z zamudami nad 9 dni v mio EUR v mio EUR dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 Podjetja...,,, 9,,, DFO...9,,,,,, Gospodinjstv a...,, 9, 9 9,,, obrtniki,,, 9,,, prebiv alstv o..9.9,,, 9,9,9,9 Tujci...9,,,,,, Držav a...,,,,,, Banke in hranilnice 9 9,,,,,, Centralna banka...,9, 9,,,, Skupaj..9.,,, 9,,, Tabela.: Nedonosne izpostavljenosti do nefinančnih podjetij po dejavnostih Znesek izpostav ljenosti Znesek nedonosne izpostav ljenosti (NPE) Delež NPE v mio EUR v mio EUR dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 Kmetijstv o, gozdarstv o, rib., rud.,,, Predelov alne dejav nosti...,,, Elektrika, plin in v oda, saniranje ok....,,, Gradbeništv o.9.9. 9 9,,, Trgov ina.9..,,, Promet in skladiščenje... 9,,, Gostinstv o,,, Inf ormacije in komunikacije,,, Finančno posredništv o 9 9,9,, Poslov anje z nepremičninami 9 9, 9,, Strokov ne in druge poslov ne dej..9..,,, Jav ne storitv e 9 9 9,9,9, Skupaj.....9.,,, Opomba: Podatki o nedonosni izpostavljenosti so izračunani na podlagi spremenjenega poročanja bank po Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij v skladu s CRD IV oz. EBA definicijo, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. / (Uradni list EU, št. / z dne..). april 9 Mesečna informacija o poslovanju bank
Tabela.: Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni do nefinančnih podjetij po dejavnostih Znesek razv rščenih terjatev Znesek razv rščenih terjatev z zamudo nad 9 dni Delež razv rščenih terjatev z zamudo nad 9 po dejav nosti v mio EUR v mio EUR dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 dec. jan.9 f eb.9 Kmetijstv o, gozdarstv o, rib., rud.,,, Predelov alne dejav nosti..99.99 9 9,,, Elektrika, plin in v oda, saniranje ok....,,, Gradbeništv o.9.9.,,,9 Trgov ina...,,, Promet in skladiščenje...,,, Gostinstv o 9,,9, Inf ormacije in komunikacije 9,,, Finančno posredništv o,,, Poslov anje z nepremičninami 9,,9, Strokov ne in druge poslov ne dej...9.,,,9 Jav ne Vir: storitv Banka e Slovenije 9 9 9,,, Skupaj... 9,,, Mesečna informacija o poslovanju bank april 9